下载量占全球3成,收入却不足1成:东南亚短剧出海走到拐点

2026年1至9月，东盟微短剧App下载量达到7.24亿次，占全球下载量的31.46%。

但比下载量更值得关注的，是10月发布的《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》提出的一个判断：东盟微短剧产业正在从消费市场向生产市场转型。

过去，中国短剧团队进入东南亚，更多考虑的是作品如何翻译、在哪里上线、怎样获取用户。如今，泰国、印尼、菲律宾等市场的本土平台和制作团队，也开始参与短剧生产。

东南亚不再只是一个卖剧的地方

2026年前三季度，东盟微短剧App内购收入约1.9亿美元，占全球内购收入的8.98%。

下载量占全球近三成，内购收入份额却不足一成。两组数据放在一起，能看出东盟市场的用户规模与内购变现表现并不同步。

而且，东南亚各国的发展情况也不一样。

印尼是东盟下载量最大的国家。2026年前三季度，印尼微短剧App下载量达到4.11亿次，占东盟同期下载量的56.77%。

泰国则是东盟内购收入最高的国家，本土平台也在发展。

10月，中文在线旗下FlareFlow Mini正式上线泰国本土短剧平台TATANG by TrueID，设立独立内容专区。此前双方在8月宣布合作，如今内容分发已经落地。

菲律宾探索出了“1比索单集付费”模式，越南出现了具有市场影响力的本土产品，马来西亚则逐渐形成马来语和华语两条内容赛道。

有的市场用户规模突出，有的付费表现更强，还有一些国家正在发展自己的内容制作与发行能力。

对中国团队来说，东南亚已经很难再被当成一个统一的市场。

从卖成片，到一起做短剧

2026年8月，中文在线（COL Group）与泰国正大集团（CP Group）宣布战略合作，涉及内容本土化、人才培养和发行渠道建设。

双方计划选择部分已有短剧IP，改编为适合泰国观众的版本，使用当地人物、场景和语言，并在制作过程中引入AI技术。

10月12日，中文在线披露了合作的新进展：FlareFlow Mini已正式上线TATANG by TrueID，后续双方还将推进本土化改编与当地短剧人才培养。

目前，内容专区已经上线，但本土改编项目的实际播放和商业表现，仍需要后续观察。

这种合作并非个例，据人民日报海外版2026年1月22日报道，九州文化通过“乘风计划”，与东南亚本土短剧团队合作，在当地建设内容创作中心。

在马来西亚，团队采用中国导演与外国演员共同拍摄的方式，让作品更贴近当地生活场景。截至报道时，九州文化已为海外市场创作超过600部微短剧，其中约20%由海外团队原创制作。

相比单纯输出国内拍摄的成片，海外团队已经开始直接参与内容创作和制作。

《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》还提到了《少夫人来自东北》《萨瓦迪卡泰境奇缘》《我在国门救死扶伤》等中外合拍微短剧。从中方提供IP、当地演员参与拍摄，到海外团队独立创作，短剧出海的合作方式正在变得更加多样。

本土化，不只是把台词翻译过去

报告显示，2026年5月至9月，中国出海微短剧中的本土剧占比从5%升至11%，译制剧仍占89%。

对于AI短剧创作者来说，两种方式各有适用场景；对于故事容易被不同文化背景的观众理解的作品，译制发行可以减少重新制作的投入。但有些故事只换语言是不够的，例如，一部围绕家庭矛盾展开的短剧，人物为什么争夺财产、父母为什么干涉婚姻、主角为什么选择隐忍或反抗，这些行为背后的社会关系和生活经验，在不同市场未必完全一样。

如果只把中文台词翻译成当地语言，人物动机却没有调整，观众即使听懂了对白，也未必能够理解角色的选择。这也是本土改编比译制多出来的一部分工作：剧本阶段就要考虑当地观众能否理解人物关系、接受故事逻辑，而不是等到作品完成后再处理语言问题。

写在最后

现在，部分项目从剧本开发、演员选择到拍摄制作，就已经有当地团队参与。对于中国短剧企业来说，出海不再只有成片发行这一条路；IP开发、制作经验、AI技术和当地渠道，都可能成为合作的一部分。

东南亚市场不只需要更多短剧，也开始需要能够一起把短剧做出来的合作伙伴。

参考资料来源：

1. 《中国—东盟微短剧国际传播发展报告》，2026年10月发布。

2. 中文在线《中文在线携手泰国正大集团加速短剧本土化布局》，2026年10月12日。

3. 人民日报海外版《中国微短剧，走红东南亚》，2026年1月22日。

4. C21Media 关于 COL Group 与 CP Group 泰国短剧合作的报道，2026年8月27日。