AI算力紧缺与大国竞速驱动太空光伏发展,政策技术产业协同推进,晶盛机电奥特维高测股份等企业布局相关技术行业有望成为算力基建重要选项【盘中宝】“AI算力紧缺+大国竞速”双重背景下，该行业有望成为未来算力基础设施重要选项之一，行业正迎来政策、技术、产业三箭齐发，这家企业产品市占率超50%“AI算力紧缺+大国竞速”双重背景下，该行业有望成为未来算力基础设施重要选项之一，行业正迎来政策、技术、产业三箭齐发，这家企业产品市占率超50%，另一企业已推出新一代产品。财联社资讯获悉，媒体发表名为“中国多地加速布局商业航天产业”文章。文章指出，聚焦商业航天产业的不仅仅是蚌埠，从淮河之畔到黄浦江岸，从北京亦庄到大凉山麓，越来越多的中国城市将目光投向了这一万亿级赛道。各地竞相布局的背后，是国家层面政策体系的加速构建。中国航天科工集团有限公司副总经理罗喜胜认为，中国商业航天正处于从“技术验证期”向“商业化与规模化发展”转型的关键阶段在AI算力紧缺、中美商业航天竞速双重背景下，空间太阳能发电凭借高容量因子和全天候供能潜力，正从前沿概念走向工程验证阶段。若发射成本、在轨组装、无线能量传输和安全监管等关键问题取得突破，其有望成为未来算力基础设施的重要能源选项，并为商业航天产业开辟新的增长空间。一是低轨卫星互联网星座进入规模化部署期，轨道资源“先占先得”的规则引发全球竞赛，以中国星网、SpaceX星链为代表的巨型星座规划拉动能源需求；二是太空数据中心旨在利用太空近乎无限的太阳能与超低温环境，解决地面AI算力扩张的能源与散热瓶颈，虽处早期验证阶段，但已被中美科技巨头视为远期战略方向。国金证券研报指出，太空光伏迎政策、技术、产业三箭齐发，5-6月国内“箭”指星空、“算”无遗策，看好核心标的挑战股价新高。晶盛机电是全球技术和规模双领先的光伏设备供应商。公司积极关注包括太空光伏在内的新兴技术方向。奥特维是光伏组件细分领域串焊机设备龙头，全球市占率约60%。公司高度关注太空光伏产品所需的制造设备，公司目前的设备主要应用于地面光伏，也有基于异质结提效设备可应用于太空光伏技术路线，公司正在积极探索更多太空光伏设备。高测股份表示，随着太空光伏HJT超薄柔性电池的应用验证逐步推进，预计未来将会带来柔性超薄硅片的批量需求。公司深耕光伏硅片切割细分领域，持续引领硅片薄片化进程，公司已推出50μm超薄硅片切割，同时积极储备更薄硅片切割技术。AI算力紧缺与大国竞速驱动太空光伏发展，政策、技术、产业协同推进，晶盛机电、奥特维、高测股份等企业布局相关技术，行业有望成为算力基建重要选项。在AI算力紧缺、中美商业航天竞速背景下，太空光伏凭借高容量、全天候供能优势，从概念走向工程验证，有望成为算力基建重要能源。政策、技术、产业三箭齐发，晶盛机电、奥特维、高测股份等企业布局设备与技术，行业前景广阔。
夜雨聆风