AI是唯一主线

今日市场又是极端分化，半导体材料、存储涨幅居前，油气开采、工业金属跌幅居前，两市总成交2.76万亿。市场分化依然很极端，资金集中在少数几个核心的AI方向里，其他方向依然在走弱。

指数上，其他的反弹基本都是科技的血包，之前也说过，这一波科技的牛市，科技调整都是机会。后面大概率依然会如此，所以科技调整不是坏事，是给你上车的机会。

指数观点还是不变，没什么系统性风险，整体还处于震荡阶段，重个股轻指数。

行业方面，最近的市场依然还是在根据Computex大会上的一些增量消息来进行定价，部分调高，部分调低。

AI方面，最近谷歌开始加大融资力度，并表示目前算力供不应求，27年资本开支相对26年依然还会显著增长，作为龙头的谷歌如此表达，那么AI的需求依然不会差。

AI的产业趋势依然还在很初期的阶段，这里是没法看空的。

机器人方向，7-8月有V3发布会和量产节点，这也是AI发展绕不开的一个点，也是下一个万亿产业。跌下来都是送钱。

核心机会依然在下面这个公式里：

AI=算力（算力+存力+传输）+电力+应用+机器人