夜雨聆风第一阶影响：就业率，写字楼空置率，一线城市净流入，出国旅游，核心商圈房价
第二阶影响：出生率，本科报考意愿，K12教培行业，电商单量，外卖单量
第三阶影响：贫富差距，婚姻制度，财富分配，政权担当，人道主义
外卖=白领的热量
白领的热量=一半体力+一半静态热量
静态热量=白领的CPU+内存。看联想财报这么好，他就是想替代这个，如果联想财报好，应该继续看空大餐饮
历史上，只有今天，是服务器开始取代碳基了，之前都是合作关系
按这逻辑想问一句，都失业了，谁来给谷歌亚马逊meta贡献营收呢 ，他们被裁员，没钱了怎么支撑巨额资本开支？
2、20、21年的暴论是什么
碳酸锂=白色石油；
新能源替代旧能源；
宁德=隆基=沙特阿美
宁德21年时估值拍到2060年，下图是即将要上市的spacex，去年不到200e营收，要完成这目标需要年化40%增长。
3、27年csp的capex 接近10000e美元。现在美光未来12月市值上调到18000e美元，15倍，预计赚1200e，加上三星、海力士、闪迪 、希捷差不多赚5000e美元，假设50%净利率，营收就需要10000e。 照这逻辑应该空nvda，intel，钱都给dram、nand了，哪有钱买cpu+gpu。那光模块呢？ pcb呢？ mlcc呢？ 十分想知道10000e capex怎么分。
现在A社的arr差不多500e美元， oi可能还不到200e。 云厂的订单又是他们占比很大， codex的周活从400w增加到500w用了一个多月的时间，说明还是集中在程序员写代码的环节，真的有那么多人需要智力超群的模型吗 ？应该没啥人开法拉利送外卖吧，这两家现金流断了的后果是什么呢？
4、美债收益率持续上涨，目前到了4.5%。boj基本要在6月加息了。
5、scaling law 撞墙， 卷模型参数的边际效益越来越低，更大的服务器需求到底是不是真实存在？
