真心告诉大家!
别再把电力当传统周期短线看待!因为今年逻辑彻底颠覆!
尤其是6月极端高温天灾+AI算力疯狂抢电+五万亿国家级电网基建三重顶级拐点共振,
今年电力行情力度,大概率会诞生下一批电力产业“易中天”
首先是2026年厄尔尼诺强势发力,全国气温较常年偏高1-3℃,南方多省提前30天入夏!南方五省5月20余次刷新用电历史极值,全国用电高峰提前45天到来,刷新历史!

全国夏季用电峰值直冲16亿千瓦,同比新增9000万千瓦刚性缺口,相当于一整个河南省的全天用电量!高温带动全民空调满负荷运转,工商业尖峰电价直接暴涨30%-80%,发电、自备用电企业利润直接暴力拉升!

更致命的刚性增量:AI已经成为电网最大耗电杀手!官方统计,2026年1-4月国内算力服务业用电量暴涨40%!
单台AI服务器功耗是传统服务器的8-12倍,一座万卡智算园区年耗电量,对标中小型地级市全年用电!算力电费直接占据IDC运营成本50%!往年夏天只炒民用空调用电,今年是空调+AI双超级耗电,电力缺口史无前例!

众所周知!冬炒煤炭夏炒电,6月电力必出翻倍妖股!
2024年6月郴电国际四连板、2025年6月乐山电力最高涨幅194%!2026年供需、政策、业绩全部拉满,行情必然碾压前五年!
国电电力:煤电一体化火电中军龙头国家能源集团核心上市平台,坐拥国内稀缺煤电一体化全产业链资源,火电搭配大渡河优质水电资产,水火互补平滑周期波动,风光新能源同步高速扩张,一季度净利同比大增38%。容量电价落地锁定稳定保底收益
协鑫能科:A股算电协同独家标杆全市场稀缺绿电+算力双主业上市企业,国内最早落地绿电直供IDC试点的民企龙头,清洁能源装机占比97%,内蒙古、长三角布局多座液冷智算产业园,自有储能近800MW配套调峰,完美卡位AI算力耗电红利
华能水电:澜沧江流域水电压舱石手握澜沧江全流域梯级巨型水电资产,西南水电核心标的,多条江河来水同比大幅改善,水库联合调度能力行业顶尖,常年高股息、经营性现金流充沛,汛期放量确定性拉满,兼具避险属性+绿电成长属性,水电板块核心配置
国电南瑞:电网全产业链绝对龙头国内电网调度、特高压二次设备龙头,电力智能化市占率超75%,深度受益5万亿国网基建扩容,在手特高压、智能电网订单饱满,包揽国内多数省级电网数字化改造项目,电网投资提速带动设备订单持续兑现
最后一家!
2026年扣非净利润同比暴增23640.41%!碾压大唐、华能所有电力企业,盈利爆发力全市场无对手!
光伏装机行业断层第一:宁波、大连、海南、广西四大生产基地,厂房屋顶分布式光伏100%全覆盖,是国内化纤板块光伏装机覆盖率、装机规模双料冠军
自建储能规模行业第一:落地113MW用户侧大型储能电站,为国内化纤行业自建储能规模第一名!
全球独家闭环发电壁垒:独家打造炼化自备电+余热发电+工艺副产沼气发电多元闭环发电体系,多余绿电可直供周边算力中心,完美踩中算电协同最强风口!
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