Gemini月活冲到9.5亿,AI助手市场正在发生什么?

7月22日，谷歌在2026年第二季度财报电话会上公布了一个数字：Gemini应用的月活跃用户已经达到9.5亿。

9.5亿是什么概念？谷歌自己那些国民级产品——Search、Gmail、Android、YouTube、Chrome——组成了“十亿用户俱乐部”。Gemini只差最后5千万就进去了。

回想一下时间线。去年10月，Gemini月活约6.5亿。今年2月，超过7.5亿。现在，9.5亿。不到一年，涨了3个亿。

更值得关注的是日活。皮查伊在电话会上说，过去一年Gemini的日活跃用户数量增长到原来的3倍。这意味着用户不光是注册了、下载了，而是在高频使用。

一、ChatGPT还是第一，但份额在降

Sensor Tower的数据显示，ChatGPT月活超过10亿，部分估算甚至超过11亿。它依然是全球最大的AI助手。

但一个关键变化正在发生：ChatGPT在全球AI助手市场的份额首次跌破50%。

今年1月，ChatGPT还占50%以上。到5月底，降到了46.4%。与此同时，Gemini的市场份额升到了27.7%，Claude占了10.3%。

三家加起来占了超过84%的市场份额。Grok、Perplexity、DeepSeek、Meta AI各自都不到5%。

这个格局的变化说明一件事：AI助手市场正在从“一家独大”变成“三强争霸”。

更值得注意的趋势是，用户不再只用一个AI助手了。很多人会在ChatGPT、Gemini、Claude之间来回切换，不同场景用不同工具。这种习惯一旦形成，市场份额的流动就会更快。

二、谷歌在打什么牌？

Gemini能跑这么快，不是靠运气。

第一张牌：生态整合。 Gemini被塞进了安卓系统、谷歌搜索、Gmail、YouTube、Chrome这些几十亿用户的产品里。用户不需要专门去下载一个App，在很多场景下不知不觉就用到了Gemini的能力。这种“默认入口”的优势，是ChatGPT和Claude都没有的。

第二张牌：模型越做越便宜。 7月21日，谷歌一口气发了三款新模型：Gemini 3.6 Flash、3.5 Flash-Lite和3.5 Flash Cyber。

Gemini 3.6 Flash是这次的主力。 相比上一代3.5 Flash，输出Token消耗减少了17%，部分复杂任务场景最高能省65%。价格也降了——每百万输出Token从9美元降到7.5美元。性能还在涨：DeepSWE编程测试从37%提到了49%，MLE-Bench从49.7%提到了63.9%。

Gemini 3.5 Flash-Lite走的是极速路线。 每秒能生成350个输出Token，价格低到每百万输入Token只要0.3美元。在多项编程和Agent测试里，这个轻量级选手甚至跑赢了体量更大的初代Gemini 3 Flash。

Gemini 3.5 Flash Cyber专攻网络安全，只向政府机构和可信合作伙伴开放。测试中在知名开源项目V8里发现了55个问题，其中10个是之前其他AI模型没找到过的。

第三张牌：押注未来。 谷歌已经启动了Gemini 4的预训练工作，皮查伊称这是公司“史上最具雄心的预训练”。Gemini 4被定位为下一代前沿模型，专门针对自主软件工程和多步骤Agent工作流进行设计。

三、Pro延期了，这是个问题

但是，谷歌也有让人捏把汗的地方。

旗舰模型Gemini 3.5 Pro延期了。

原计划6月发布，现在推迟了好几个月。原因很直接：编程能力没达到内部预期。

彭博社采访了10位现任和前员工，说这次延期让谷歌的工程师、研究员和管理层都很受挫。OpenAI和Anthropic不断推出编程能力更强的新模型，内部很多人担心谷歌会失去市场优势。

谷歌上个月底更新了训练数据想提升编程表现，但结果不理想。

更深层的问题在于组织效率。报道提到，谷歌内部多个团队——Google Cloud、DeepMind、安卓团队——都在做面向开发者的AI编程工具，部分消费者产品团队也掺和进来了。各自为战，资源分散。

还有个文化层面的阻力。前员工说，谷歌内部有些工程师认为重要代码必须全部由人写，早期甚至限制员工用Gemini写代码，怕专有数据被拿去训练。政策后来放宽了，但早期错过的窗口期补不回来。

有意思的是，谷歌自己说目前约75%的代码由AI生成，经过人工审核后投入生产。这说明政策确实变了，但内部的算力竞争又成了新瓶颈——工程师想用AI工具，经常遇到容量限制。

一边是用户规模高歌猛进，一边是旗舰模型难产。 这就是谷歌当下的真实处境。

四、AI正在变成印钞机

谷歌这份财报还有一个更宏观的信号。

Alphabet二季度营收1198亿美元，同比增长24%。Google Cloud收入暴涨82%至248亿美元。

财富100强里近90%的公司已经在用Gemini Enterprise。百事、英特尔、汇丰、贝尔加拿大、梅西百货都是客户。

超过900万开发者每月通过API调用Gemini模型。模型API每分钟处理220亿个Token，比上季度的160亿又涨了一大截。

但代价也不小。谷歌把2026年全年资本开支指引上调到了1950亿至2050亿美元。第二季度资本开支449亿美元，60%用于服务器，40%用于数据中心。

烧钱还在继续，但收入增长已经跑出来了。 皮查伊在财报会上说，AI投资正在重新定义公司各项业务。

五、接下来会发生什么

Gemini用户规模逼近10亿，AI助手市场从一家独大变成三强争霸，模型越做越便宜、越做越快，企业端AI需求爆发式增长——这些趋势汇聚在一起，指向一个判断：

AI行业的竞争已经从“谁先做出好模型”进入了“谁能把模型变成大规模、可持续的业务”的阶段。

谷歌有搜索、安卓、Chrome、YouTube这些几十亿用户的底盘，有TPU自研芯片和全球数据中心的基础设施，有云业务作为企业市场的抓手。这些是ChatGPT和Claude都没有的“全栈”优势。

但Pro延期暴露的问题也很真实：大公司的组织协调、内部文化转型、技术追赶的紧迫感，这些软性的挑战可能比模型训练更难解决。

Gemini 4能不能如期出来？3.5 Pro什么时候能真正追上对手的编程能力？用户规模冲到10亿之后，怎么把这些用户转化成可持续的收入？

这些都是谷歌接下来必须回答的问题。

讨论时间

你现在用哪个AI助手最多？ChatGPT、Gemini还是Claude？在什么场景下你会切换着用？

公告：各位小主，由于网站www.amtbbs.org访问量越来越大服务器负荷严重过载，为了适当限流，我们要求您登录后才能访问！我们正在计划引进外部资本扩大我们的运营、服务和规模！衷心感谢大家一直以来的厚爱和支持！------小艾

内容来源：网络

本期编辑：小艾

论文投稿：作为领先的高科技先进制造技术产业服务平台，AMT接受学术论文投稿；稿件的发布完全是公益和免费的；论文投稿邮箱：info@amtbbs.org