AI算力引爆光模块!国内8大核心龙头全梳理(收藏版)

AI算力进入爆发临界点，英伟达高端芯片2026年下半年量产落地，直接推动光模块开启800G→1.6T→3.2T新一轮技术迭代

根据LightCounting预测,2026年全球光模块市场增速仍将保持60%,预计2031年市场规模近600亿美元。

国内市场增速领跑全球，达30%-35%，在东数西算与国产大模型双轮驱动下，高端光模块需求突破180亿元。

需求端持续爆发：2026年全球800G光模块需求4000-4500万只，1.6T需求2000-2500万只；

二季度起1.6T进入千万级大规模交付，中际旭创、剑桥科技等率先批量供货。OFC2026大会证实，3.2T硅光模块已进入验证预研阶段，2027年有望小规模商用。

中际旭创

行业地位：全球市占28%-30%，800G市占超40%，1.6T市占50%-70%，稳居行业第一。

800G/1.6T硅光模块全球领跑，CPO方案成熟，3.2T原型机已亮相；硅光芯片自研+代工并行，良率超95%。

新易盛

行业地位：全球第二梯队龙头，800G市占15%-20%，1.6T市占10%-15%，增速领跑行业

800G硅光与传统方案双线推进，1.6T已批量交付，硅光良率92%+，成本优势突出

光迅科技

行业地位：全球前十、国内第二，数通业务占比70.86%，高速产品收入同比增150%。

国内唯一覆盖“芯片-器件-模块-系统”全链条，100Gbps PAM4芯片全球第二，800G/1.6T硅光模块量产。

长芯博创

行业地位：硅光赛道全球前五、国内第一，数通高速模块市占5%-8%。

PLC光波导+硅光集成核心技术，800G硅光量产，1.6T送样验证。

天孚通信

行业地位：光器件全球市占10%-12%，AI数据中心相关收入占比超60%，占据模块70%价值环节

光引擎封装全球领先，CPO方案成熟，高速光器件市占全球前三，产品超900种。

剑桥科技

行业地位：全球前十、国内前五，1.6T市占3%-5%，海外拓展加速。

全球少数实现1.6T量产企业，800G万只级出货，差异化切入高端市场。

东山精密

行业地位：全球前五，800G份额超15%，AI算力中心核心供应商。

子公司索尔思自研400G/800G激光器芯片，EML芯片支撑800G/1.6T，垂直整合优势显著。

华工科技

行业地位：国内前五，800G市占8%-10%，自主可控壁垒深厚。

硅光芯片+高速模块全链条布局，800G国产化率90%。

【文末彩蛋】

风险提示：本文仅作为学习、研究使用，不作为投资建议。

股市有风险，入市须谨慎，且市场情况瞬息万变。投资者应独立判断，审慎决策，并自行承担投资风险。