净利 7 千万优质 AI 医疗标的并购或战略投资推介 ,欢迎自荐推荐合作!#汇创资本并购合投 SHL251122

一、标的核心概况

标的为国内深耕 AI 医疗领域的优质企业，2009 年成立，聚焦医疗 AI+医保数字化+基层医疗核心赛道，是国家级专精特新“小巨人”企业，手握自主可控核心 AI 技术，已实现政务 G 端向医疗 B/C 端规模化转型，业务覆盖全国多省市，具备成熟盈利模式与强劲增长潜力，实控人对并购持开放态度，可灵活对接各类并购方案。 

二、核心竞争优势

1. 硬核技术壁垒，行业领先

深耕计算机视觉、知识图谱、隐私计算、医疗垂直大模型等核心技术多年，技术水平稳居国际前沿，拥有数百项自主知识产权专利及软著，牵头参与多项行业标准制定；自研医疗大模型落地成熟，覆盖中西医协同、辅助诊断、医保控费等核心场景，技术落地能力远超行业同类企业，曾斩获人工智能领域顶级行业大奖，品牌认可度高。

2. 场景深度覆盖，客户壁垒高

核心业务已深度覆盖全国 20 余省级医保平台，赋能超万家医疗机构、数十万家药店智能化升级，搭建起完善的基层医疗服务网络，为数千万老年及慢病患者提供全周期健康管理服务；客户粘性极强、续约率高，在医保数字化、智慧医疗领域形成难以复制的渠道与资源壁垒，业务延展性极强。

3. 业务结构优质，增长确定性强

已完成“G 端打底+B 端突破+C 端延伸”的业务闭环，摆脱单一依赖政务业务的格局，医疗商业化落地成效显著，营收与利润稳步攀升；核心业务毛利率处于行业中上游水平，营收结构持续优化，医疗相关业务占比逐年提升，贴合医疗数字化、医保智能化行业发展趋势，未来增长空间广阔。

4. 资产质地优良，并购风险低

标的公司股权清晰，无重大法律纠纷、财务瑕疵，核心团队稳定且行业经验丰富，深耕医疗 AI 领域十余年，深谙行业发展逻辑与政策导向；合规经营资质齐全，符合医疗、医保领域监管要求，无需额外投入大额成本整改，并购后可快速实现业务整合与协同赋能。 

三、并购核心亮点（业绩承诺+价值赋能）

业绩承诺（对赌保障）：标的实控人可承诺三年平均净利润 7000 万元，可签署正式对赌协议并设置履约保障条款，充分保障并购方核心利益。该承诺基于标的现有业务布局、在手订单储备、医保医疗场景商业化提速及行业政策红利综合测算，依托 G 端稳固基本盘、B 端医院渠道快速放量、C 端康养业务持续突破，业绩可实现性强，能为并购方带来稳健的业绩增厚与价值赋能。

1. 对并购方的核心价值

业务补位：快速切入 AI 医疗、医保数字化高景气赛道，完善大健康产业布局，弥补并购方在医疗 AI 技术、基层医疗渠道的短板；

资源协同：共享标的医保、医疗渠道资源与客户资源，助力并购方现有医疗相关业务下沉基层、拓宽市场；

技术升级：依托标的核心 AI 技术，赋能并购方产品智能化升级，提升产品附加值与市场竞争力；

业绩增厚：标的盈利稳定、增长明确，可快速并表，助力并购方优化财务结构、提升整体盈利水平。

2. 适配并购方类型

医疗设备上市公司、大健康产业集团、医保信息化企业、产业资本、转型布局医疗的科技企业等，均可实现高效协同，尤其适合欲完善医疗数字化生态、拓展基层医疗场景的并购主体。 

四、并购意向说明

标的实控人诉求清晰，考虑控股收购，亦可接受战略投资再并购等灵活交易方案；

估值合理，参考行业同类并购案例定价，可基于并购方支付方式、整合方案协商调整；

可快速推进流程，签署保密协议后，即刻提供详细财务数据、业务资料、客户清单等核心尽调材料。 

五、对接事宜

推介方：陈锐华并购团队

温馨提示：本 Teaser 为脱敏推介材料，未披露标的全称、核心敏感数据及具体客户信息，仅用于初步筛选意向并购方/居间顾问。有意向进一步对接者，可联系推介方签署《保密协议》，获取完整尽调资料、安排与标的实控人面谈，高效推进并购事宜。

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