巨头爆买20.7亿!超节点+AI算力,最值得关注的8大龙头!

炸场！

巨头出手，狂砸20.7亿！

2026年刚过四个月，中国移动就砸了20.7亿，采购了776套“超节点”设备。

平均每套近300万。

这不是简单的服务器堆砌，而是一场算力架构的革命。

什么是超节点？它不是传统8卡服务器的叠加，而是通过高速互联协议，将数百颗GPU/XPU整合为一个逻辑统一的“超级大脑”。

华为用384颗昇腾910C，在集群性能上反超英伟达NVL72，就是最好的证明。

随之而来的，是机柜功耗从10KW飙升至120KW以上，风冷彻底失效，全液冷成为必选项；服务器厂商也从“组装工”变身“全栈方案商”，门槛陡增。

在这个万亿级的新赛道里，谁将脱颖而出？

1. 浪潮信息（AI服务器龙头）：国内AI服务器领军企业，2025年8月发布元脑SD200超节点，单机实现64路国产AI芯片高速互连，可承载4万亿参数模型，基于DeepSeek R1的token生成速度仅7.3毫秒，深度适配AI算力需求。

2. 华勤技术（服务器ODM核心）：数据中心基础设施全栈供应商，超节点整机柜核心厂商，ETH-X开放超节点原型机已在东莞基地点亮，预计2026年超节点业务收入超百亿，二季度开始发货，下半年规模量产。

3. 工业富联（全球AI服务器制造龙头）：深度参与英伟达及国产超节点供应链，受益于超节点L11/L12整机柜价值重估，有望承接头部客户超节点订单，占据行业核心制造环节。

4. 英维克（全液冷龙头）：国内全链条自研液冷领军企业，推出Coolinside全链条液冷方案，覆盖冷板、CDU等核心部件，CDU单机功率达2MW，适配超节点120KW以上高功耗需求，全液冷成为行业刚需后持续受益。

5. 中科曙光（算力服务器核心）：关联海光信息，发布基于海光HSL协议的scaleX640超节点，采用“一拖二”高密架构，单机柜640卡超高速总线互连，BF16总稠密算力达630PFLOPS，PUE低至1.04。

6. 锐捷网络（交换机领军企业）：国内交换机核心厂商，2025年9月展示ETH128超节点产品，交换节点采用51.2Tb/s高性能芯片，支持HBD域从64卡到1024卡灵活扩展，适配超节点规模化需求。

7. 盛科通信（交换芯片龙头）：国产商用数据中心交换芯片龙头，12.8T/25.6T高端旗舰芯片已进入市场推广，支持800G端口速率，积极参与中国移动主导的OISA开放互联生态，助力国产超节点互联建设。

8. 澜起科技（互连芯片核心）：聚焦交换芯片及高速互连领域，其PCIe Retimer、CXL等互连芯片可用于超节点内部高速互联，被机构列为买入评级，是超节点核心互连部件供应商。

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