AI全面开花,电力设备4龙头机构抢先布局,谁是下一个华电?

大家都清楚，

算力的根基是电力！

但现在算力缺电，刻不容缓！

如今AI大模型竞争白热化，海量GPU集群加速落地，算力规模疯狂扩张，背后的电力短缺问题早已凸显。但市场都在扎堆炒作AI芯片，却忽略了一条高确定性、低估值、强刚需的核心赛道——电力设备。

数据说话，业绩飙升！

2026年一季度，电力板块集体爆发，火电平均净利润同比增长300%+，绿电营收增速超40%，储能订单直接排到2027年。

政策更是重磅加码，4月正式启动六省区“算电协同”试点，明确新建AI算力中心必须配套绿电+储能，且绿电占比不低于80%；

同时国网十五五规划落地4万亿投资，重点布局特高压、柔性直流等核心领域。

更关键的是，我国电力设备凭借交付、成本、技术优势，碾压欧美老旧体系，出海节奏持续加快，后发优势显著。

风口之下，这4家电力设备龙头，手握独家技术垄断核心市场，机构持仓增加，值得重点关注。

1）阿特斯

机构持仓：基金持股占流通股比例34.19%

业务布局：公司的主要产品是TOPCon组件、HJT异质结组件、新型建筑光伏一体化系统产品、光伏系统业务、逆变器产品、电站工程业务、大型储能产品、工商业储能系统产品、户用储能系统产品

2）湖南裕能

机构持仓：基金持股占流通股比例 32.02%

业务布局：主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池，储能电池等锂离子电池的制造。

3）海力风电

机构持仓：基金持股占流通股比例 31.2%

业务布局：公司主营是风电设备零部件的研发、生产和销售。 主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。

4）科达利

机构持仓：基金持股占流通股比例 29.67%

业务布局：国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，公司生产的锂电池结构件包括盖板、铝壳、软连接，盖板及铝壳应用于单体电芯，软连接应用于电芯与电芯之间的连接以及模组与模组之间的连接。 

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