澳洲热点:AI热潮冲击供应链,澳洲数码产品马上要涨价?

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JB Hi-Fi首席执行官Nick Wells警告称，消费者购买智能手机和笔记本电脑的价格可能会上涨，原因是人工智能带动的数据中心建设热潮正在挤压技术供应链。

Wells先生于周三表示，这一波抢购潮已导致计算机内存出现库存短缺，并推高了价格。他在悉尼举行的一场投资者会议上指出：“我们都在努力维持价格不变，因为我们知道消费者对价格非常敏感。但与此同时，我们这个行业正面临一个独特的问题：任何带有存储功能的设备，其相关组件的成本都在显著上涨。”

他进一步解释道：“对内存、以及传统CPU的庞大需求——其真正推手正是人工智能数据中心的建设——已经对消费设备的内存供应造成了严重的产能限制。这是一个非常具体的问题，与中东局势无关。”

补充背景分析：这里Wells特意撇清地缘政治因素，意在强调本轮涨价的核心驱动力是AI技术浪潮本身，而非传统的供应链外部冲击。这意味着智能手机、笔记本等产品的“AI税”可能正在成为长期结构性成本。

在财务表现方面，JB Hi-Fi Australia旗舰门店第三季度销售额增长4%，同店可比增长2.6%。旗下白色家电连锁The Good Guys销售额增长2.5%，而家电及卫浴零售商e&s则下滑1.4%。JB Hi-Fi New Zealand录得23.2%的大幅增长。

RBC Capital Markets的分析师指出，JB Hi-Fi Australia门店的同店销售业绩（2.6%）相比市场普遍预期的3.2%“略显疲软”，但也提到该季度本身属于季节性淡季。他们表示，本季度的同店销售需加速约1个百分点，才能实现市场对下半年3.2%和全年4.1%的增长预期。分析师还提到：“管理层已指出实现这一目标面临的潜在不利因素，包括供应商涨价、竞争加剧及货源紧张，不过JBH的前景展望历来偏谨慎。”

Nick Wells（去年10月接替长期任职的首席执行官Terry Smart）表示，可穿戴技术和美妆等新品类正成为吸引消费者的重大机遇。他透露，这家电子零售商正在为可穿戴设备腾出更多店面空间，包括智能戒指（如Oura戒指）、Meta AI眼镜以及各类监测设备。

趋势判断：Wells的这一布局暗示，AI的终端落地未必首先体现在手机形态的剧变上，而是通过轻量化、贴身化的可穿戴设备进入日常生活。未来的竞争可能不再局限于“换手机”，而是“戴什么”。

Wells先生补充说，消费者对疫情期间购买的各类电子产品（从咖啡机到便携家电再到游戏设备）的换新需求，也将使零售商受益。他还提出了一个前瞻性观点：“有一种看法认为，AI可能会改变手机或个人电脑的角色定位，可穿戴设备将变得越来越重要。因此，我们确实在加大对这一品类的空间投入。”

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