【现代院报告】当AI拥有“肉身”:具身智能的发展格局与未来前景

具身智能作为重要未来产业之一，是驱动新一轮科技革命和产业变革的核心力量，将深刻改变生产生活方式、社会运行与利益分配规则，并进一步影响国家发展与安全。

具身智能是具备实体的人工智能。具身智能形式多元，包括但不限于人形机器人、智能家居设备、智能工业机器人、自动驾驶汽车、自主武器、甚至智能工厂等。核心要义可概括为：将人工智能技术与应用嵌入物理实体当中，与周边环境进行实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化，从而更好地与人类交互，更高效地执行各项任务。

具身智能发展大致历经三个阶段。

雏形酝酿期：1948年，人工智能之父艾伦·图灵提出，搭载感官系统的实体机器人，是实现通用智能可靠路径。具身智能由此诞生概念雏形。受算力、机电控制等技术水平制约，该研究路径长期被学界边缘化搁置。此后数十年，人工智能沿“离身智能”（只具备大脑，不具备身体）路线发展，仅能处理封闭场景任务，几乎不具备与真实物理世界的交互能力。

研究探索期：20世纪末，行为主义机器人学派兴起，“智能源于身体与环境交互”的理念回归，实体智能研究正式重启。学界突破环境感知、运动控制等核心技术，工业机器人等实现初步落地；但受认知决策能力短板限制，机器难以适配开放动态的通用环境，规模化、产业化核心瓶颈始终未能突破。

应用推进期：近年来，多模态大模型快速成熟，为机器理解物理规则、处理复杂环境信息，补齐认知决策核心短板。全球科技企业与资本加速布局，人形机器人、具身智能算法迭代提速，应用场景向工业生产、家居服务等领域持续延伸，技术走出实验室，具身智能正式迈入产业化爆发关键前夜。

具身智能产业发展前景光明。随着技术应用条件趋于成熟，国际社会普遍认为具身智能将是“下一代通用劳动力”，能够凭借效率优势，深度程度嵌入社会诸行百业的工作中，极大提升人类社会创造财富的效率。据美国“方舟资本”等机构预测，在智能人形机器人大规模推广的理想状态下，工业生产效率能提升超30%，给全球每年带来数万亿美元收入。不仅如此，科技巨头埃隆·马斯克更是激进预测“10年内人工智能和机器人将取代人类的大部分工作，届时商品生产和服装供应近乎无限，钱或变得不再重要”。无独有偶，《福布斯》等多家知名财经媒体认为，在具身智能时代，人类的衣食住行等生活成本或大幅下降。摩根斯坦利、瑞银等知名国际金融机构预计，未来具身智能产业将长期保持高速增长，至2050年前后，全球约3亿台智能机器人将投入使用，与之关联的制造、运输、维修、销售等环节构成万亿美元的庞大新兴市场，这将极大程度促进社会经济的发展。

习近平总书记指出：“培育发展未来产业，对于我们抢占科技和产业制高点、牢牢把握发展主动权，对于发展新质生产力、建设现代化产业体系，对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义。”具身智能作为全球核心未来产业之一，其发展态势事关国家制造业前途与全球地缘优势博弈，主要国家对此高度关注，竞相发展。目前，全球具身智能产业整体呈现“中美引领、多国竞逐、各有特色”的态势。

中美双强并立，优势各有侧重。中美凭借技术发展、产业链供应布局、资金投入等多方优势稳居具身智能产业“第一梯队”，主导着产业迭代节奏，但两者发展方向与优势领域有所不同：

中国优势在于“身体”，以海量应用场景与完善供应链构筑产业优势。2025年我国《政府工作报告》首次将“具身智能”列入国家未来产业重点培育清单，并进行系统性前瞻布局。2025年全球人形机器人整机出货约1.8万台，中国企业一枝独秀，出货占比超70%。同时，中国在电机、减速器、灵巧手等硬件设备领域也具备极强的性价比优势，中端零部件自给率已超80%。据《金融时报》等媒体统计，中国机器人零件产能约为美国的3到5倍，而制造成本仅为欧美的40%至60%。整体看，中国在综合技术成熟度、产业链完备度、零部件出货量、产品性价比等方面已处全球第一梯队。

美国优势在于“大脑”，以底层模型与算法优势占据极强技术话语权。美国凭借尖端技术与底层科研优势，主要押注于基础模型和算法能力。美国近年来相继出台《国家机器人路线图》《人工智能基础设施计划》等系列政策文件，将先进机器人产业置于与半导体、通用大模型同等级的战略地位。目前，英伟达与谷歌的模型方案合计覆盖全球超过70%的具身智能企业技术需求，Generalist公司宣称其新发布的GEN-1模型在多样化任务上的可靠性可以达到99%。在NeurIPS、ICLR、CVPR等顶尖会议中，美国企业、科研机构产出的高影响力原创论文可占全球41%。美国的具身智能“大脑”虽强，但是以特斯拉“擎天柱”为代表的一批人形机器人企业正被产能制约。

欧日韩全力跟随，差异化优势追赶。欧、日、韩在具身智能领域的整机生产上落后于中美，但三者依托自身产业特色，在部分细分领域形成独特竞争优势。

欧洲有监管与细分赛道优势。欧盟“立法先行”，依托《人工智能法案》《关于机器人民法规则建议的决议》等文件，前瞻性地将人形机器人纳入监管框架，欧洲整体在“安全可控性”方面走在全球前列。此外，大量欧洲高端制造企业与人工智能技术结合，在医疗、精密制造等高附加值赛道开辟出了新空间。如英国的CMR Surgical企业推出智能手术机器人，辅助复杂外科手术。瑞士的ANYbotics在高危行业巡检上占据领先地位。

日本有突出的精密零部件优势。日本将具身智能视为应对劳动力短缺的核心工具，仅2026财年就安排近4000亿日元用于与扶持具身智能相关研发。同时，日本还同步推出“社会5.0”战略，聚焦老龄化护理与智能工业机器人发展。日本发那科、安川电机、川崎重工等头部企业各有所长，在伺服电机、精密减速器等核心零部件方面占据全球超过50%的市场份额，高端谐波减速器市场占有率约为60%至80%。日本经济产业省已设立机器人与区域倡议网络小组（RING Project），支持本国使用机器人和培养机器人协调员，加快日本社会与具身智能深度融合，提升劳动生产效率。

韩国快速推广具身智能落地应用。韩国制造业机器人密度居全球第一，工业自动化生产底蕴深厚，为具身智能落地应用提供了优良基础和大量场景。目前，韩国已出台《第四次智能机器人基本规划（2024—2028年）》，专项投资1.28亿美元发展具身智能。现代汽车则持续投资波士顿动力，依托战略收购，在交通物流运输、人形机器人运动控制技术上形成优势。此外，韩国还启动K-Humanoid Alliance产业联盟，推动机器人公司与高校联手开发机器人基础模型，以打包方式促进具身智能科技进步、产学对接、应用落地。

中东国家积极跟进发展并取得诸多成果。阿联酋作为中东具身智能发展头部国家，2025年9月就与英伟达共建中东首个AI技术中心，聚焦具身智能模型和人形机器人研发，同时还同步推进建设MBZUAI大学、G42集团算力布局和Robo.ai本土制造项目，并引入波士顿动力机器狗开展市政巡检。以色列则依托深厚国防科技积累和金融控股优势在全球拓展合作，其在机器人控制和机器视觉等算法领域已形成独特优势。沙特阿拉伯则更侧重于规模化落地。2025年末QSS公司启动人形机器人对外合作项目，计划五年内部署近万台适配阿拉伯语方言、耐高温湿热的机型，深度融入工业制造、物流仓储、零售运营、市政维护等行业，同时划拨千亿美元资金扶植AI初创企业，助力新未来城全域自动化运维。

多个全球南方国家因地制宜挖掘本地特色应用。多数全球南方国家仍处工业化的发展过程中，具身智能被其视作克服自然条件缺陷、提升生产效率、针对性解决产业经济难题的实用工具。卢旺达、肯尼亚等非洲多国联合成立“非洲机器人合作平台”，共享农业病虫害识别、野生动物检测等技术成果和经验。巴西等拉美国家聚焦矿业、农业、汽车制造等场景，开发出适合本地工作条件的具身智能产品。据预计，拉丁美洲、非洲等地的具身智能市场或将在短期内增长至近50亿美元。

配套产业生态能否跟得上。首先，现阶段具身智能所用的大模型通用泛化性能不足，分层大模型、世界模型等多条技术路线并行发展，技术体系尚未成熟、收敛，未来仍需大量资本与人力投入，并且伴随一定试错风险。其次，受限于当前技术水平，现有人工智能模型尚未构建起感知信息、知识逻辑与实体行为间成熟的因果推理机制，现实应用中仍易出现策略偏移、动作失序等状况，在复杂现实环境中大量运行智能设备依旧存在一定安全风险。未来多个技术难点有待突破。再次，当前具身智能的成本依旧较高，短期内难以实现广泛大规模应用。可以预见，具身智能产业发展前景乐观，但面临多种挑战。

“双刃剑效应”能否得到有效治理。具身智能在带来广阔发展前景的同时，亦对生产资料所有制、分配关系提出前所未有的挑战。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、贝莱德首席执行官拉里·芬克、帕兰蒂尔公司首席执行官亚历山大·卡普等人都曾预警，具身智能及相关产业发展所带来的红利并非普惠性的，未来赢者通吃的“马太效应”可能愈发凸显，如分配制度不随之改变，人类社会将面临空前的贫富鸿沟。那些深度参与具身智能产业的资本财团、势力群体“吃肉”，把控新增财富的分配规则，身家财富十倍乃至百倍增长。反观无缘参与其中的掉队民众，不仅无法“喝汤”，甚至可能因为生产效率弱于智能机器人，被时代彻底抛弃，社会失稳风险高企。《福布斯》杂志进行情景预测，若未来社会生产的分配关系由政府协调科技公司统一进行调整，再配合系列法律、政治、经济改革，具身智能带来的丰饶物质成果可能才惠及大众，否则极度失衡的格局必然影响国际发展与安全。

地缘政治的影响是否进一步扩大。具身智能是长链产业，牵涉广泛，紧密联系着材料、制造、软件、数据、科研等等配套产业，这些领域的尖端技术极为敏感，已被世界多国纳入国家安全考量范畴，成为其地缘竞争战略的一部分。例如美国国会在“2025年人形机器人法案”等提议中诬称：中国在先进机器人的云端服务、数据储存、开发测试等领域占优，这将削弱美国经济与技术优势，可能对美国构成“国家安全威胁”。美国《外交官》《时代》等媒体认为，掌握具身智能优势，即掌握生产力优势，从而占据更大的商品与劳动力定价能力、技术标准软实力，进而转化为国际地缘竞争优势，因此未来全球具身智能极有可能出现“阵营化”趋势，即根据原产地、技术标准划线，彼此竞争、互斥，进而撕裂产业格局与生态。美国多个版本的《国防授权法》均已吸纳大规模、成建制、武器化使用智能机器人的想法，大国摩擦风险陡然升级。凡此种种，不一而足。这类想法、做法既不负责任，也不切实际。具身智能事关未来生产力，左右人类未来与世界经济走向，倘若无序竞争，负面影响绝不局限于某几个国家，其负面效应需要全球共同承担。

对于中国具身智能产业发展而言，最大的外部不稳定因素来自美国脱钩断链。美国已将具身智能产业作为对中国竞争的重要场域。美国国会在“2026年美国增产法案”中明确提出，先进机器人决定着国家制造业的生产能力，将具身智能产业视为与中国制造业竞争的“胜负手”，因此对中国陆续开展系列打压。2026年7月28日，美国联邦通信委员会以外国生产的先进机器人设备可能“对美国构成不可接受的国家安全风险”“可能会造成供应链漏洞、扰乱美国经济、网络以及基础设施安全”为由，禁止其在美国本土销售、使用，大量中企或受牵连。不仅如此，美国智库哈德逊研究所提出，美国应在智能机器人行业推行大规模补贴，扶助美国企业对华竞争，禁止中国相关生产的智能机器人零部件进入美国本土，禁止中国智能机器人企业在美国运营、融资。以美中经济与安全审查委员会为代表的一批机构正在扫描中国先进机器人等产业链的“薄弱环节”，意图酝酿打击遏制措施。美国信息技术与创新基金会等智库、机构积极鼓动借先进机器人等对中国发动“技术经济战争”。未来，具身智能领域中美脱钩断链风险持续提升。

面对此形势，中国一如既往地秉持前瞻的发展观念与开放的合作理念，以负责任的大国姿态，坚持统筹发展和安全，持续深化具身智能领域国际交流合作，主动对接全球创新资源，与国际社会各方共同携手推动未来产业有序发展。展望未来，具身智能产业只有不断提升技术水平、完善治理体系、促进全球合作，才能真正推进以人为本，智能向善。

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