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今日半导体板块:AI算力驱动下的观察
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今日市场情绪降温，超3300股下跌，但涨停50家、封板率升至72%，局部赚钱效应尚存。
已经报名本周公开课讲师——何青平老师强基班的学员是不是已经从何老师昨天的《学习晚报》中看到了方向呢？
何老师提示重点关注的半导体今日 +0.94%，逆势跑赢上证（-0.60%）、创业板指（-1.62%），超额收益约 1.5~2.5 个百分点。
板块成交 1632.53 亿元，单板块超过科创50 全指数（626 亿），关注度极高。
那么我们今天就来看看半导体板块。
·半导体
事件：
消息面上，SpaceX发布第三季度财报，SI业务收入达到75.6亿美元，同比增长830%，其中算力解决方案与基础设施收入70.22亿美元；板块营业利润由二季度亏损12.57亿美元转为盈利4.31亿美元，并推动公司整体扭亏为盈。算力开始真正贡献收入和利润，有助于缓解市场对AI投入回报的担忧。
点评：
1、AI算力需求爆发：生成式AI的普及带动AI服务器、大模型推理需求激增，直接拉动对高性能AI芯片（GPU/ASIC）、高带宽存储（HBM）及先进封装的巨量需求，AI已成为半导体周期的核心引擎。
2、消费电子复苏与终端升级：经历库存去化后，手机、PC等终端需求回暖，叠加AI PC、AI手机、折叠屏等创新产品的渗透，带动相关芯片需求回升。
3、国家战略与资金扶持：半导体作为现代科技产业的基石，受到国家“十五五”规划及大基金（国家大基金）的持续输血与政策倾斜，为产业提供了强大的底层保障和安全垫。
半导体板块部分龙头：
澜起科技：内存接口芯片（DDR5 RCD）全球龙头
长鑫科技：DRAM 存储龙头（大陆内存绝对主力）
寒武纪：AI 训练/推理芯片龙头
兆易创新：NOR Flash / MCU 龙头
中芯国际：大陆晶圆代工龙头
北方华创：平台型半导体设备龙头
END
钱坤大学堂成立于2015年，是钱坤云智能科技（中国证监会首批认证的证券咨询机构、中国证券业协会会员单位）旗下投资者教育平台。
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风险提示：本内容仅作为投资学习使用，不作为投资买卖建议和决策依据。市场有风险，入市需谨慎。何青平（执业编号：A0660626070037）
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