deepseek永久降价!Ai应用爆发的前夜!山西长治留神峪煤矿瓦斯爆炸，持续牵挂着大家的心。经过最后，官方发布：井下当班作业人员247人，截至发布会，事故造成82人死亡、2人失联、128人受伤。这个数据是非常惨痛的，背后是近90个家庭的悲剧。其实昨天晚上一直在等待官方发布会，一开始说晚上10点，各大媒体一直等到10：30才开始。只能说，自从我们记忆里，2000年左右前后，山西煤矿这种事儿还是很多，但是近些年，听到的少了。毕竟曾经关闭了不少黑煤窑，且基本上稍微大型点的都国有化了。已经很久没听到过这种惨剧了，无论如何，生命至上。所有出来的奔波，都只为安全和健康，其他都不重要了。从宏观上来看，煤矿发生爆炸，短期很多煤矿会停产整顿，安全教育。那后面，大概率煤炭产能下降，供给减少，还是会刺激煤价上涨，背后是利好这些上市公司的，可以关注。周五收盘后的另一件大事，是三家互联网跨境券商被监管盯上了。老虎，富途，长桥，三家大券商，近些年在境外非法展业，让不少资金流出去到海外了，也掐断了非法资金的流出。其实，国内中资券商在2024年的时候，就受到监管的指令，暂停旗下海外金控对国内大陆身份证开户。这个事儿已经很早了，但是留下的空白市场，马上就被这几家给填补上了。出来混，都是要还的。亲儿子都做不了的业务，还留着给你们吃？从影响来看，对相关券商的客户，只卖不买，给出2年期限，逐步转出。这个更大概率的落实方案是，根据IP属地。如果是大陆客户，最好还是早日转出。如果是境外，还是有办法处理的。对于美股，影响有限。本身美股就是全球资本的热土，中国投资者占比不算大，没啥影响。对于港股来说，本身很多资金去HK开户，为的是炒美股，而非港股。即便有一些利空，但仔细想想，对外的投资渠道被掐断了，资金回流，如果还是想投境外，仍然是通过港股通。而港股通的优质标的，还是那几个。所以，短期可能有冲击，但长远来看是利好。回归市场，经历过周四的暴跌，周五的修复以后，整个市场的成交量仍然在，但相对冷静了不少。从指数来看，中期可能仍然以震荡为主，短线不会有迅速冲击4300的机会，板块仍然以轮动为主。从题材来看，周末比较火热的是MLCC涨价潮，这个我们之前就提过，其实最受益方向是上游的陶瓷材料。同时，还有AI应用受deep seek降价影响。以及近期的商业航天方向，值得关注。1.特朗普称美伊协议基本谈成 开放霍尔木兹海峡
美东时间23日下午，美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示，美国与伊朗的一份协议已基本谈成，有待美伊双方及相关伊斯兰国家最终敲定。特朗普还说，除协议中的诸多其他内容外，霍尔木兹海峡也将随之开放。
点评：自3月份影响市场最大的黑天鹅终于要 结束了。周末消息，川普取消了其儿子的婚礼出席，表示，美伊基本达成协议。期待就此停战，海峡早日开放，不然全球油价上涨对经济的影响是巨大的。短期，油气概念还是要回避了。
2.中国证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚
中国证监会宣布，老虎证券、富途证券国际（香港）有限公司、长桥证券（香港）有限公司的非法跨境展业行为，违反了我国证券基金期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击。依据相关规定，证监会拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得，并依法严厉处罚。
点评：周五收盘后，一颗大雷炸响，监管对跨境券商展开打击。周五的美股，老虎和富途估计已经大跌了。资金只出不进，短期来看，经过一整个周末的发酵，好一些了。但中长期的影响是深远的。
DeepSeek官方宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后，正式调整为原定价的1/4。这一API2.5折优惠活动，原定6月起恢复原价，但最新公告确认，DeepSeek-V4-ProAPI将永久降为原价的1/4（相当于2.5折），即：每百万tokens输入（缓存命中）0.025元，输入（缓存未命中）3元，输出6元。
点评：最近deep seek的动作频繁，先是从100亿的融资到500亿的融资，又是6月份准备更新版本。现在又有消息了，宣布永久降价，对算力租赁这块是利空，整个AI应用迎来利好，成本降低不少，使用的人也就越来越多了。
周末消息，半导体板块持续火爆之际，多家明星公司股东集体抛出减持计划。5月22日晚间，中微公司、澜起科技、翱捷科技等7家半导体、AI产业链上市公司密集发布减持公告，涉及实控人、核心股东及董监高多个层面。点评：随着A股科技股的疯涨，近期多个牛股也开始了减持。主要还是现在市场的流动性好。科技股也开始减持了，主要还是AI催动科技股大涨，也是为了给科技股降温吧。但100多个亿在目前，应该算不了什么。值得注意的是，科技股短期过热，仍然需要小心。
夜雨聆风
