deepseek永久降价!Ai应用爆发的前夜!山西长治留神峪煤矿瓦斯爆炸,持续牵挂着大家的心。经过最后,官方发布:井下当班作业人员247人,截至发布会,事故造成82人死亡、2人失联、128人受伤。这个数据是非常惨痛的,背后是近90个家庭的悲剧。其实昨天晚上一直在等待官方发布会,一开始说晚上10点,各大媒体一直等到10:30才开始。只能说,自从我们记忆里,2000年左右前后,山西煤矿这种事儿还是很多,但是近些年,听到的少了。毕竟曾经关闭了不少黑煤窑,且基本上稍微大型点的都国有化了。已经很久没听到过这种惨剧了,无论如何,生命至上。所有出来的奔波,都只为安全和健康,其他都不重要了。从宏观上来看,煤矿发生爆炸,短期很多煤矿会停产整顿,安全教育。那后面,大概率煤炭产能下降,供给减少,还是会刺激煤价上涨,背后是利好这些上市公司的,可以关注。周五收盘后的另一件大事,是三家互联网跨境券商被监管盯上了。老虎,富途,长桥,三家大券商,近些年在境外非法展业,让不少资金流出去到海外了,也掐断了非法资金的流出。其实,国内中资券商在2024年的时候,就受到监管的指令,暂停旗下海外金控对国内大陆身份证开户。这个事儿已经很早了,但是留下的空白市场,马上就被这几家给填补上了。出来混,都是要还的。亲儿子都做不了的业务,还留着给你们吃?从影响来看,对相关券商的客户,只卖不买,给出2年期限,逐步转出。这个更大概率的落实方案是,根据IP属地。如果是大陆客户,最好还是早日转出。如果是境外,还是有办法处理的。对于美股,影响有限。本身美股就是全球资本的热土,中国投资者占比不算大,没啥影响。对于港股来说,本身很多资金去HK开户,为的是炒美股,而非港股。即便有一些利空,但仔细想想,对外的投资渠道被掐断了,资金回流,如果还是想投境外,仍然是通过港股通。而港股通的优质标的,还是那几个。所以,短期可能有冲击,但长远来看是利好。回归市场,经历过周四的暴跌,周五的修复以后,整个市场的成交量仍然在,但相对冷静了不少。从指数来看,中期可能仍然以震荡为主,短线不会有迅速冲击4300的机会,板块仍然以轮动为主。从题材来看,周末比较火热的是MLCC涨价潮,这个我们之前就提过,其实最受益方向是上游的陶瓷材料。同时,还有AI应用受deep seek降价影响。以及近期的商业航天方向,值得关注。1.特朗普称美伊协议基本谈成 开放霍尔木兹海峡
美东时间23日下午,美国总统特朗普在社交媒体发文,称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示,美国与伊朗的一份协议已基本谈成,有待美伊双方及相关伊斯兰国家最终敲定。特朗普还说,除协议中的诸多其他内容外,霍尔木兹海峡也将随之开放。
点评:自3月份影响市场最大的黑天鹅终于要 结束了。周末消息,川普取消了其儿子的婚礼出席,表示,美伊基本达成协议。期待就此停战,海峡早日开放,不然全球油价上涨对经济的影响是巨大的。短期,油气概念还是要回避了。
2.中国证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚
中国证监会宣布,老虎证券、富途证券国际(香港)有限公司、长桥证券(香港)有限公司的非法跨境展业行为,违反了我国证券基金期货法律法规,破坏了市场秩序,必须坚决予以打击。依据相关规定,证监会拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得,并依法严厉处罚。
点评:周五收盘后,一颗大雷炸响,监管对跨境券商展开打击。周五的美股,老虎和富途估计已经大跌了。资金只出不进,短期来看,经过一整个周末的发酵,好一些了。但中长期的影响是深远的。
DeepSeek官方宣布,DeepSeek-V4-Pro模型API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后,正式调整为原定价的1/4。这一API2.5折优惠活动,原定6月起恢复原价,但最新公告确认,DeepSeek-V4-ProAPI将永久降为原价的1/4(相当于2.5折),即:每百万tokens输入(缓存命中)0.025元,输入(缓存未命中)3元,输出6元。
点评:最近deep seek的动作频繁,先是从100亿的融资到500亿的融资,又是6月份准备更新版本。现在又有消息了,宣布永久降价,对算力租赁这块是利空,整个AI应用迎来利好,成本降低不少,使用的人也就越来越多了。
周末消息,半导体板块持续火爆之际,多家明星公司股东集体抛出减持计划。5月22日晚间,中微公司、澜起科技、翱捷科技等7家半导体、AI产业链上市公司密集发布减持公告,涉及实控人、核心股东及董监高多个层面。点评:随着A股科技股的疯涨,近期多个牛股也开始了减持。主要还是现在市场的流动性好。科技股也开始减持了,主要还是AI催动科技股大涨,也是为了给科技股降温吧。但100多个亿在目前,应该算不了什么。值得注意的是,科技股短期过热,仍然需要小心。