不得不揭露一个残忍的真相
如果说你还在高位的CPO、PCB里面追涨杀跌
那么不仅会踏空接下来的核心主线,甚至会沦为主力的接盘侠
因为2026年AI下半场行情已经启动,它就是AI PC、超级电容、培育钻石构筑的算力闭环铁三角。

终端落地、电源稳压、芯片散热三者深度绑定,低位布局窗口期进入倒计时,再观望后悔一整年。
AI PC:AI产业落地最后一公里,增量红利启动
微软全面推送Windows系统AI功能,英特尔、AMD新一代端侧AI处理器批量量产,终端本地算力实现质的飞跃。
行业数据显示,2026年全球头部厂商AI PC出货目标突破5000万台,同比增幅超300%。更关键的是,国内AI PC渗透率仅8%,远低于全球15%的平均水平,AI换机潮刚刚起步。
更关键的是,AI PC的核心价值,是让云端大模型算力下沉至个人终端,大幅降低AI应用落地门槛,是人工智能产业商业化的核心载体,2026-2027年持续高景气!
超级电容:AI算力稳压命脉,供需错配催生结构性大机会
随着AI服务器、高端AI PC功耗持续飙升,传统供电配件已无法适配算力迭代需求。行业公开信息显示,英伟达新一代服务器架构强制标配超级电容稳压模块,单台机柜搭载量超300颗。2026年全球AI服务器超级电容总需求突破1500万颗,全球有效产能供给不足,行业供需缺口大幅扩大,产品价格稳步上行,头部企业订单持续饱满。

更值得重视的是,超级电容可覆盖AI算力、储能、新能源多场景,行业规模从百亿扩容至千亿级别,国产替代红利持续释放。
培育钻石:AI芯片散热救星,彻底摆脱传统周期束缚
权威产业数据显示,CVD培育钻石导热系数是铜的5倍、硅的15倍,是当前2300W高功耗AI芯片的最优散热材料。2026年被行业界定为金刚石散热商用元年,机构预测2030年AI领域培育钻石市场规模可达480亿至900亿元。

更值得重视的是,国内掌控全球90%以上培育钻石产能,在高端AI散热赛道掌握绝对话语权,消费+工业双轮驱动,估值体系全面重塑,开启长期价值重估行情。
第一家:江海股份
国内超级电容核心企业,产品适配AI服务器、AI PC稳压场景,深度切入算力供应链,订单状态饱满。同时布局AI PC专用电源配套产品,横跨超级电容、AI PC两大高景气赛道。
第二家:四方达
国内CVD金刚石核心厂商,具备规模化量产能力,培育钻石散热产品可适配超算、AI服务器高端散热场景。同步布局超级电容电极材料、AI PC散热组件,打通散热、电源、终端。
第三家:风华高科
国内头部被动元件企业,主营MLCC、超级电容等核心元器件,是AI服务器、AI PC核心电源供应商,切入头部科技企业供应链。同时布局高端散热配套材料,绑定培育钻石产业链。
第四家:国机精工
国资背景培育钻石全产业链,覆盖生产设备、金刚石成品全流程,自研金刚石复合散热材料可批量配套AI算力硬件。同时布局超级电容配套设备、AI PC结构件,三赛道深度卡位。
最后一家才是核弹!
核心亮点:国内宇航级高端陶瓷电容开创者,连续14年入选中国电子元件百强企业,是A股极少数拿下宇航级、军工级双重认证的元器件龙头,特种陶瓷电容市场占有率稳居国内行业第一。
顶级客户群:自研超级电容批量切入英伟达、国产头部AI服务器及AI PC供应链;独家布局高端特种陶瓷热管理材料,完美适配培育钻石AI芯片散热体系,形成「军工级电源稳压+高端芯片散热+AI终端配套」的完整闭环。
唯一性:国内唯一打通军工级稳压、AI算力散热、AI终端配套三位一体闭环的上市公司!军工高端技术下沉民用AI算力领域,适配本轮AI PC+超级电容+培育钻石的产业共振。整条算力铁三角行情里,技术壁垒最高、资质最硬、业绩最稳、协同性最强的独家稀缺。
【文末彩蛋】
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