夜雨聆风
6月，我和里斯咨询的企业家一起，到硅谷访学。学习了英伟达战略、特斯拉自动驾驶、参访了斯坦福大学机器人实验室，并和硅谷优秀的科学家、企业家和投资人进行了深入交流。
深感人工智能革命大幅提升了全球智力水平，超级智力将重塑所有行业，彻底改变世界，从基础设施到超级应用，浪潮方兴未艾，机会史无前例。收获很大，开了脑洞，悲观者正确，乐观者前行。
我在硅谷访学期间，硅谷业内的顶级企业家、科学家和投资者根本不讨论"泡沫、见顶、风格切换"，浪费时间，在他们看来，AI浪潮刚刚开始，天花板远远没有看到，算力还有百倍投入空间，业绩太火爆，前景太远大，更多人担心的是错过伟大时代机遇。AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网，超级智力正在虹吸全球最优秀的人才和资金。
我在2020年提出“新基建，打造以新能源、人工智能、高端制造等代表的新引擎”。2024年9月预测“信心牛、科技牛”。今年1月赴美考察提醒：AI不是风口，是海啸，远超三十年前的IT互联网，AI的背后是算力，站在光里，存在芯里。我近年提出的“科技牛，站在光里，AI改变世界”等观点，在业内略有所知，算是对推动行业发展的微薄贡献。
此次硅谷游学感受颇深，大受震撼，分享给大家。今年11月我还将赴耶鲁大学进行创新学者项目学习，明年1月将参加CES。
1、AI引领第四次科技革命，将有十年向上趋势，五大关键词：康波周期、超级智力、主权AI、国产替代、浪潮初期
康波周期：远超30年前的IT互联网，是第四次科技革命，跟之前的消费抱团等不是一个量级；
超级智力：在海量数据、暴力算力算法的加持下，AI超级智力远超人类，将重塑千行百业；
主权AI：科学无国家，科技有国界，谁将成为AI的领导者，谁就是未来世界的统治者，大国博弈，AI中国力量崛起；
国产替代：无论大模型，还是算力芯片，商业航天，我们都将发展自主可控，事关全球领导权和国家安全；
浪潮初期：这是远超IT互联网级别的机会，将有十年向上周期，诞生一波波的大机会。
30多年的IT互联网技术革命开启了30年的大行情，带来了三波大机会：卖铲子（个人电脑戴尔，手机诺基亚苹果，操作系统微软，CPU英特尔）——互联网超级应用（电商阿里、京东、亚马逊，社交平台META、腾讯，搜索谷歌、百度）——移动互联网超级应用（微信，抖音，直播，APP，互联网+）。机会层出不穷，即使出现了2000年互联网泡沫破裂、2008年国际金融危机，中间大幅调整，但IT互联网革命总体趋势向上，一批批巨头崛起，属于康波周期量级。
AI引领的科技牛属于康波周期量级的机会， AI浪潮将有十年的向上趋势，现在还处在浪潮初期，这可能是我们这代人最重要的财富机会，未来两波大机会：卖铲子（老光）——超级应用（新光），现在还处在第一波，中间会有大小不同的有调整，但趋势整体向上。
2、AI科技机会史无前例，浪潮刚刚开始，行业天花板远远未看到
AI科技机会史无前例，量级超越传统互联网，AI实现了超级智力层级的突破。当下头部大模型Anthropic等估值突破1万亿美元，市场极为稀缺，即便场外溢价20%也无份额。硅谷投资人预判，未来三五年全球头部大模型公司有望冲击10万亿美元市值。大模型将成为未来所有AI应用的底层底座和超级大脑，所有超级应用都必须在此基础上构建，其战略意义堪比全球智力基础设施，Agent、自动驾驶、AI医疗、具身智能体等所有超级应用，全部依托该底座，具备绝对不可替代的战略垄断价值。
AI浪潮刚刚开始，行业天花板远远未看到，未来算力投入还有百倍空间。关在家里敲键盘最大的误区，就是稍有调整就讨论见顶、泡沫、风格切换，但硅谷一线业内人士的共识非常统一：本轮AI浪潮初期，处在大模型、算力基础设施的铺设阶段，真正的机器人、自动驾驶等超级应用还没迎来大规模爆发。
今年上半年中国AI Token使用量暴涨80倍，行业需求火爆程度远超市场想象。随着后续智能Agent、自动驾驶、人形机器人落地，AI Token消耗、算力需求会大幅增长，算力资本开支还没看到天花板。当前讨论泡沫见顶或风格切换纯属短视，坐井观天，真正应该担心错失伟大时代机遇。
摒弃短线思维，AI是跨越时代的海啸。AI产业浪潮会大幅拉开国家科技差距、人与人的财富层级。顺势而为，抓住时代红利。
AI成全球经济核心引擎，全球资本开支大幅加码。华尔街测算，美国经济增长的三分之二动力源自AI资本开支。全球科技巨头全员重仓押注赛道，谷歌2026年度AI投入高达1800亿美元，国内外头部科技企业无一例外全力布局AI。本质原因是AI带来的超级智力革命是降维打击，关系企业和国家的前途命运。
3、硅谷灯火通明，所有人都在讨论AI，人类的智力战争拉开序幕
和硅谷企业家、科学家、投资者进行晚宴交流，谈起AI，大家都兴奋不已。
AI是人类智力革命，过去人类学习成长漫长，现在正在加速。碳基进化几千年，人学习一辈子，硅基一天全学会，智力超过所有人。AI输入能源，输出智力，新模式将改写所有行业领域。在硅谷，几乎每个人都在讨论AI，创业公司都在卷AI，晚上灯火通明，到处传来暴富的消息，这跟两年前完全不同。
美国头部大模型估值突破1万亿美元，有的企业家预计未来将达到10万亿美元，全球新基础设施，所有应用开发的大脑和基础平台。
就像E=mc2，人工智能，就是大量堆算力和数据，得出智力的过程，进而重塑千行百业。随着渗透率大幅提升，大规模应用，算力投入空间巨大，未来还有百倍空间。
AI浪潮只是刚刚开始，基础设施还没投完，超级应用正在爆发。
AI革命，中美是主角，断崖式领先，其他国家差距巨大。
自动驾驶已经毫无悬念，技术已经非常成功，后面是怎么落地和监管问题。机器人还在快速升级，具身技能将快于具身智能。
AI带来了新的财富机会，硅谷挖角顶尖人才都是1亿美元计算，应届博士60-200万美元起薪，初创公司被几十亿、几百亿美元收购，创始人很多90、00后。
加州的房子并没有普涨，高端的区域涨，中低端的区域反而跌，反映了美国经济的K型分化，AI时代到来正在加剧分化。
4、AI究竟能做什么？超级智力替代白领，机器人替代蓝领
斯坦福大学教授讲解，AI强项是棋类、实时口译、代码编程、数理奥赛、高速自动驾驶等，均已成熟，这些领域超人类。AI弱项是写段子缺惊喜、专业音乐创作差。通用家务机器人、全自动手术、城区自动驾驶尚未成熟，但进步很快。机器人不一定要通用，而是特定场景解决问题。
AI不是替代人，而是将人从简单繁琐的工作中解放出来，从事更有创造性的工作。可以把所有行业重塑一遍。
斯坦福大学教授认为，传统机器人与具身智能不同，具身智能体具有智能和自主性，宇树科技目前还是传统机器人，是人类配合机器人。马斯克讲，预编程的传统机器人跟具身智能体是两码事。
具身智能体难在哪？复杂，动态，多样，交互，多任务。泛化很难，把一件事情做好容易，比如自动驾驶，扫地机器人。
数据是瓶颈，需要具身智能的互联网数据库。大语言模型用了几十年积累的互联网数据，自动驾驶训练了十几年。人形机器人严重缺数据。
5、全球AI是中美华人的竞赛，未来不是泡沫破裂，而是快速增长之后的中场休息，企业当务之急是先扩张版图
全球AI竞赛是中美华人和产业链的竞赛。
大模型和Agent会越来越好用，渗透率越来越高。
现在来到了大规模使用算力的时代，Token经济大爆炸，芯片短缺远未结束。短期很烧钱，长期很划算，Agent替代工人，Agent容易很快部署，打开了企业新的能力边界和规模边界，Agent可以无限复制，而人工不能。
大家用AI，聊天已经过时了，可以下载桌面AI助理，让它们帮你开发，思考你的生意，执行，落地，AI可以无限复制超越应届生的智能。
AI未来不是泡沫破裂，而是快速增长之后的中场休息。企业当务之急是先扩张版图，再想怎么优化成本。
AI的背后是算力，算力的背后是电力，输入电力，产出智能，美国短板不是发电和能源，而是电网。
大模型，美国闭源，中国开源，马斯克认为2027年一季度中国正在追平美国大模型，智普首席科学家唐杰认为会更快。未来大模型还涉及内容和国家安全问题，所以会出现中式、美式大模型。
未来是主权AI，内容、技术有国界，国家战略级竞争，AI公司的估值只能本国给。美国在封锁先进的大模型和GPU，未来AI全球市场可能是分割的，也给了国产替代的机会。
落地洛杉矶的时候，出关时排了一个半小时队，上百位旅客，只有两个窗口办理。美国办事效率低，还需要提升，这是中国的优势。
6、在硅谷每个人都有创业梦，拥抱AI，未来已来
硅谷人员充分流动，每个人都有创业梦。在硅谷，高科技企业的人才离职没有竞业限制，宽容初创企业失败，这是鼓励创新的文化基因，所以诞生了一批批科技企业。刚刚谷歌的天才、诺贝尔奖得主江珀宣布加盟Anthropic。
硅谷创新是不断燃烧的火种，有些公司即使不成功甚至失败也成为了黄埔军校，比如肖克利半导体实验室走出的青年科学家创立了仙童半导体公司、英特尔、AMD以及创投机构。
国内来的各行业优秀企业，雅迪、大角鹿、费大厨、杰克科技等，都在思考出海，全球化，拥抱AI。
很多国内企业家每年都要来硅谷，提前了解前沿科技，提前布局机会。AI不是未来，而是现在，未来已来。
马斯克、黄仁勋、段永平等都看好AI科技长期前景。AI浪潮是第四次科技革命，康波周期量级，并不是短期判断，是长期趋势。在长期看空AI康波周期，坐井观天，毫无胜算。
相信AI科技的前途是光明的，我国发展新质生产力的战略是坚定不移的，对未来充满信心。
市场有风险，投资需谨慎。仅为研究观点，非投资建议。不要加杠杆，坚持长期主义。
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