AI五层塔:应用-模型-数据中心-算力-电力,我们终将迈向未来(03)

Part .5 模型层的决赛圈

我认为，模型层的第一轮初赛竞争已经结束；

目前基础模型的研发迭代，需要真正的世界级天才，和持续的天量计算资源投入，因此大量玩家掉队，仅剩下数个留在赛场上；

从二蛋自己使用、其他朋友使用、各位博主的意见综合来看，分成以下几个梯队；

第一梯队：Anthropic ； 不管是不是因为使用门槛过高，每个使用过CC的朋友都跟我说，和其他AI有本质的智商区别；但目前对东大的封禁导致使用越来越难；而且很贵；

第二梯队：GPT（Openai）、Gemini（谷歌）、Kimi（月之暗面）、DS（幻方）、Seedance（字节）；

这几家各有千秋，使用人数都很多，GPT/Gemini能力很全面，Kimi，DS性价比高，Seedance 是目前AI漫剧/短剧/视频的主力生产工具；

第三梯队：Grok、HY、千问

能力上差一些，使用的人少一些，但都是巨头的亲儿子，海量资源的扶持下，还在继续前进；

二蛋对于模型的有几个基本的推断：

1、模型侧最后以AGI，或ASI为最终结果；去年曾经一度走过，各个领域细分小模型的路线，但目前我认为并不存在这种可能性；

就像钱学森钱老同时精通数个领域的知识，他没有成为伟大的医学家，只是因为他没有把时间花在医学上；

AGI/ASI最终会超越人类智力的极限，而超脱时间这个限制纬度之后，对各个领域都是同样的吊打；

所谓的细分领域，只是在AGI完成之后，把存在各个孤岛中的数据，慢慢收集回来罢了；即使因为墙的问题，有些领域数据不能公开部署，那也是通过AGI本地隔离的方式来完成；

图片/视频/语音/聊天/Code，都是在完成最终版本前，模型在各自方向的学习路径；韩立老怪分出金、木、水、火、土，五大元婴，圆满之后，元婴合体，进入合道境界；

2、决赛圈中美会各自剩下2-3个玩家，由于在未来5-10年墙仍然存在，所以中美可以看成是两个独立世界，

产生一个最强的模型，最后以最聪明，最好用，最贵，来完成最昂贵的任务；

其次留下1-2个，性价比最高的模型，不那么聪明，但可能是前者的1/10的成本，用来满足便宜的任务；

就这样吧，距离AGI、ASI的年代，并不遥远了~

Part .6 数据中心/算力/存储——硅升碳降，新时代的超级基建

数据中心，算力，电力放在一个Part，用一个最近特别火的词，硅升碳降来形容；

碳基人的衣食住行，都在降级消费，之前淘宝京东，现在都去PDD了；

但硅基人的吃喝拉撒才刚刚开始，住在数据中心里的硅基人，需要GPU/CPU/存储/光通讯/液冷，和源源不断的电力供他们运转；

数据中心的核心公司是英伟达；

英伟达设计数据中心的架构，决定了其生态链其他部件的行业格局；

CPU、存储芯片、光模块、液冷等等AI产业链的兴起和衰退，完全取决于，英伟达如何设计和规划每一代的数据中心；

目前所有顶级模型的训练和推理都离不开英伟达的数据中心，甚至说，拥有英伟达数据中心的多少，能直接影响模型的优劣；因此英伟达在目前，仍然拥有对AI数据中心的完全定义权：

GPU作为训练的核心，在过去几年成为AI的核心；

当模型从训练过度到推理，英伟达发现，CPU反而在推理上有优势；因此在Rubin架构中，增加了每计算单元GPU-CPU的比例，因此CPU从底部反弹，重新站上了巅峰；

当推理的速度、深度规模提升，数据需要更多/更快的写入和读取，因此增大存储的数量，让美光/闪迪/海力士在25年底-26年初封神；

GPU/CPU/存储芯片之间需要光模块进行通讯，因此有了“站在光里”

最后，目前所有的设备都会产生大量的热，需要放在冷却液中，才能运转，有了液冷；

密切关注英伟达每一代数据中心的进展，只要英伟达像苹果每年发布新的iphone一样，每年量产/发布新的数据中心结构，使用新的GPU、CPU芯片，那目前整个数据中心产业链条的需求就会持续增长；

目前各个领域的龙头公司也都相对清晰：

GPU:英伟达

CPU：英特尔、AMD

存储：海力士、三星、美光科技、闪迪

英伟达数据中心，就像一座一座，硅基模型住的房子；海量的数据中心，组成了一个又一个超级机房，就像我们的城市；

城市的运转依靠政府，硅基城市的运转，依靠传统的云服务厂商；

因此在26年，云服务厂商就像当年的政府，开始投资建设超级城市，以容纳越来越多的硅基人；

云厂商如下：

美国：微软、亚马逊、甲骨文

中国：阿里云、腾讯云、华为云

至此，应用-模型-云服务厂商-数据中心-算力供应商的硅基打工人社会构建完成；

Token的调用增长，导致云服务、数据中心的需求增长，导致全行业的持续繁荣；

我们在进行一场超级硅基城市化建设；

我相信，终有一天会建成一座宏伟的，由无数芯片组成，环绕着流光数据的硅基通天高塔；

（未完待续）

本文仅为个人随笔与市场观察，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。