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美股AI应用行业深度报告:AI重构软件价值,如何把握刚需高确定性赛道?-光大证券

当前时间： 2026-07-02 13:24:08 更新时间： 2026-07-02 分类：软件教程评论(0)

美股AI应用行业深度报告:AI重构软件价值,如何把握刚需高确定性赛道?-光大证券

2026 年 6 月光大证券美股 AI 应用报告指出，市场围绕 “AI 是否吞噬软件” 博弈，64 家重点 AI 应用公司估值处于历史低位，替代风险已充分定价。行业呈现分化：B 端定制 Agent 成为落地主流，MCP 等协议加速生态成熟；数据基建、IT 运维、网络安全护城河最深，AI 带来刚性新增需求，商业化已验证；传统软件从席位订阅转向用量混合计费，垂类中 AI 广告、工业变现确定性更强。

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