一个观点,AI牛不变!

我是天哥，这里的风格就一个字：稳

我是天哥，这里的特点就两个字：专业

一、天哥闲聊

物欲横流的时代，考验一点——定力。

一根阴线，质疑就会来，都想问，牛走了没有？？？

看图：

2024年启动的指数行情，但早在指数行情之前，结构牛就已经有雏形了，在指数启动之前，cpo板块就动了。

指数启动后，2个节点出现跳水。一个是gs问题，一个是zd问题，但这两轮的杀跌跳水都被修复过来。

第一次是强修复是存储行情。

这一次的强修复是光+存板块。

回看历年的牛市行情，上涨过程哪会没有调整的？

图中的圈都是牛市过程中的正常回调。

回调并不是要杀跌，

相反是筹码进行消化，消化后准备下一轮更大的爆发。

这次的牛市是科技。

主流观点。

今天指数虽然下杀，但核心并没有杀，存储的德明继续新高

破千的中际依然坚挺：

那说明科技方向本身是没有问题的。

这一轮的牛是AI牛。

今天的万里长城“倒了”，但天哥并不认为它倒了。

3月20号的利通，

那天一样是跌停，你觉得利通倒了吗？

回过头你发现，利通从61涨到了170。（算力租赁逻辑爆发）

或者还是讲老生常谈的德明，之前天哥把它和英维放在一起讲的，你觉得它倒了吗？

第一次德明的高点回调，跌了30%+，后面多个波段后，不一样也起来了吗？

或者说大家也关心的网宿。

我们看看网宿，是这样的。

我们在现在看看早期的中际，如果是这个阶段，正常人都忍不住说这个票真垃圾，就它不涨，一直这种震荡波段。

但个股真正涅槃的时候，就是龙飞九天：

今天这一轮下跌，长期主义不用担心。

现在不是地产时代，也不是消费时代，是芯片，光模块，半导体设备，服务器，铜缆，pcb等等AI共同组建的时代。方向只要没有问题，公司只要没有问题，那现在就是最好的时代。

长期主义很难。

以前在中文的时候，价值还没有反映在股市的时候，它也是一路下跌，后面该来的来了，这就是逆天改命：

股市能赚到钱的，一定是潜伏,坚定持有。

这种潜伏不能用高低定义，真正的潜伏不是看高与低，看的是你是不是在潜伏市场的主线，时代的发展脉络。

如果不是，股价再低，潜伏也没有用，21年被套白酒的依然吃套，为什么呢？因为传统大消费不吃香了。

这也包括地产，建材等夕阳产业。

螳螂能走龙回头，本身和它自己的装修行业无关，是因为它有这两项时代风口的业务：

说回算力租赁。

这个逻辑前两年爆发过，但后面一度被抛弃，因为大厂可以自己建数据中心，这个是可替换的。

但后面又不行了，周期太长，AI爆发井喷，自建根本满足不了当下的需求缺口，谁都不想自家的模型落后。

租赁就成了最好的选项。

现在讲回到华为，华为的逻辑一直都在，这是现在的表现点还没有到，一样是等下半年的预期的。

坚持波段是一件痛苦的事，你要抗过无人问津，才能等来春暖花开。但只要逻辑在，这就是坚持的理由。

共勉！！

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