夜雨聆风
一、昨夜发酵消息精选。
1、AI软件：昨天AI软件概念股走强，晚间机构也在吹风AI应用。黄仁勋表示，AI智能体和实用型人工智能时代已经到来。美股软件股延续涨势，甲骨文上涨近10%。字节跳动发布Coze 3.0：支持多Agent协作与跨端同步。
概念股：声迅股份、天地在线、掌阅科技、粤传媒、安妮股份、软通动力、用友网络、视觉中国、税友股份、深信服、广和通、蓝色光标、金山办公、合合信息、汉得信息、省广集团等
2、MLCC：高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
概念股：风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、国瓷材料、博迁新材、洁美科技、商络电子、振华科技、昀冢科技等
3、鸿蒙系统：6月1日消息，在nova 16系列新品发布会上，华为终端BG CEO何刚正式对外预告，华为开发者大会2026将于6月12日在东莞松山湖拉开帷幕。按照历年大会的发布惯例，全新一代鸿蒙7操作系统将会在这次盛会上正式全球亮相。全新鸿蒙7来了！和安卓iOS开启三足鼎立时代。
概念股：润和软件、软通动力、常山北明、中科创达、拓维信息、诚迈科技、九联科技、用友网络、金山办公、榕基软件等。
4、芯片：40年来首次PC重设计！黄仁勋发布首款“不是为人设计”的中央处理器。美股芯片股盘中巨震，ARM飙涨超15%，英伟达涨超6%，戴尔涨近11%，惠普涨超8%，高通大跌近9%，英特尔跌近5%。摩根士丹利将戴尔目标股价从170美元上调至448美元。
概念股：国科微、晶方科技、兆易创新、金海通、盛景微、长电科技、晶丰明源、微导纳米、翱捷科技、艾森股份、联芸科技、上海合晶、华虹公司、中科飞测、凯德石英、拓荆科技、中芯国际、中船特气、纳芯微、强一股份、燕东微等。
5、商业航天：首飞告捷！长十二乙火箭成功发射千帆星座第十批组网卫星。北京市首个太空算力产业创新中心正式成立，媒体曝华为参与共建算力星座。北京人工智能产投基金入股太空算力创企轨道辰光。晚间，央视财经也有解读商业航天板块机会。
概念股：天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等。
6、机器人：重磅！宇树科技IPO成功过会！拟募资42亿，美团、腾讯、阿里和雷军都是股东。黄仁勋联手宇树打造1.8米参考人形机器人：英伟达提供“大脑”，宇树造“身体”。OpenAI官宣：进军机器人赛道。
概念股：中大力德、卧龙电驱、奥比中光、长盛轴承、鸣志电器、金发科技、三花智控、兆威机电、德邦科技等。
7、豆包：知情人士透露，豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的 Force大会上更新相关功能。
概念股：润泽科技、浪潮信息、光环新网、中际旭创、蓝色光标、中科创达、金山办公、掌阅科技、奥飞数据、英维克等
8、电力：气候冲击即将到来！明年有67%几率迎来“超级厄尔尼诺”。
概念股：晋控电力、华能国际、粵电力A、湖南发展、江苏国信、深南电A等
9、AIPC：英伟达发布推文——"A new era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。
概念股：春秋电子、泓淋电力、雷神科技、英力股份、胜利精密、亿道信息等
10、房地产：多家全国性银行今年不再报送数据，房地产贷款集中度管理进一步“放松”。延续小阳春热度！5月上海二手房成交超2.8万套，刷新6年来同期新高。5月，深圳一二手住宅销量创14个月新高。（招商积余、我爱我家）
11、低空经济：中央空管办等部门联合推广“扫码飞”。（四川九洲、莱斯信息）
12、石油天然气：伊朗计划彻底封锁霍尔木兹海峡并启动曼德海峡“战线” WTI原油涨超7%。（山东墨龙、首发燃气）
13、铜：美国抢铜潮卷土重来！高盛：美国以外市场铜供应缺口暴增10倍。（江西铜业、铜陵有色）
14、3D打印机：国产3D打印机海外卖爆了，全球近9成消费级3D打印机产自深圳。（铂力特、华曙高科）
15、海洋保健食品：八部门联合发文做强海洋保健食品产业。（诚意药业、百合股份）
16、玻璃硬盘：我国玻璃硬盘实现量产，单盘最大容量360TB。（蓝思科技、戈碧迦）
17、美股三大股指集体收涨，纳指首次收于27000点上方。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元，此前公司宣布推出RTX Spark超级芯片进军PC市场。同时受此消息影响，戴尔涨近11%，惠普涨超8%；高通跌近9%，英特尔跌超4%。此外，美光科技股价首次突破1000美元，闪迪涨近4%，IBM涨超7%，台积电涨超4%，收盘价均创新高。
二、个股新增概念精选。
1、AI PC（京东方A、传艺科技、东芯股份）
2、人形机器人（美芯晟、启明信息）
3、第三代半导体（科大智能、恒铭达）
4、AI应用（通用股份、爱朋医疗）
5、苹果概念（哈森股份）
6、虚拟电厂（湖北能源）
7、液冷服务器（沃顿科技）
8、华为概念（中广核技）
