夜雨聆风300 亿双项目落地算力板块！
AI 算力时代正式到来！
赛道景气度再上一个台阶！
短短 6 月 3 日一天，国内外 5 则重磅消息集中落地，赛道景气度再上一个台阶！
海外龙头先砸钱，谷歌官宣 2027 年资本开支大幅加码，真金白银砸向 AI 基建、扩充算力资源，全球大厂扩产节奏彻底提速。
国内基建同步狂奔，万国数据落地乌兰察布 300 亿大单，动工建设 GW 级绿电数据中心集群，智算机房落地速度超预期；中国联通落地杭州 10 亿智算子公司，运营商大举入局算力建设，筑牢国内算力底座。
下游应用更是全面引爆，Kimi Work 开启本地 Agent 内测、千问 APP 全面开放第三方智能插件，肯德基、瑞幸、东航等实体品牌批量接入大模型。
简单说：上游巨头砸钱建机房、中游运营商加码基建、下游消费品牌批量用上 AI，全链路闭环成型。全产业链已开启深度共振引爆！
风口之下，谁在深度布局？
【文中惊喜彩蛋】
以上只是冰山一角。更多深度产业逻辑拆解、实时订单跟踪、机构调研笔记，我都会在私藏宝藏号【涨风起航】第一时间分享。
一、IDC 数据中心（受益万国 300 亿集群 + 联通布局智算、全球大厂扩机房）
- 数据港
深度绑定阿里云，定制化 IDC 机柜建设，云厂商扩算力直接拉动机柜上架需求。 - 润泽科技
乌兰察布等东数西算枢纽布局大型智算中心，绿电数据中心建设对标万国项目。 - 中国联通
新设杭州智算子公司，运营商算力国家队，自有机房 + 智算项目双落地。
二、AI 服务器整机（谷歌扩建 AI 基建 + Agent 爆发倒逼服务器增量）
- 浪潮信息
国内 AI 服务器市占第一，全球云厂商、大模型厂商核心硬件供货商，适配 Kimi、千问本地 Agent 算力集群搭建。 - 中科曙光
国产智算中心总包龙头，承接各地政府、运营商智算园区落地项目。 - 工业富联
全球头部 AI 服务器代工，谷歌、海外云厂商算力硬件核心代工厂，直接受益谷歌加码资本开支。
三、光模块 / 光通信（算力互联刚需，机房扩容 + 大模型推理拉动高速光器件）
- 中际旭创
800G/1.6T 高速光模块全球龙头，谷歌、国内大模型企业主力供应商，算力机房标配。 - 新易盛
海外云厂商光模块核心供货，跟着谷歌算力扩建同步放量。
四、国产 AI 芯片（算力国产化核心，智算中心自建优先国产芯片）
- 海光信息
国产 DCU+CPU 双龙头，国内智算中心国产芯片主力采购标的。 - 寒武纪
云端 AI 训练芯片龙头，适配本地 Agent、大模型推理算力需求，国产算力基建刚需芯片。
五、AI 应用配套（千问接入连锁品牌、Kimi 内测落地，终端 AI 反哺云端算力）
金山办公
办公 Agent 落地标杆，千问同类应用放量带动后端推理算力消耗。
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