夜雨聆风
文章摘要
本文复盘6月下旬以来Al板块调整,认为本轮回撤并非产业趋势逆转,而是高估值、高杠杆与A资本回报率重估共同触发的阶段性出清。7月末以来,随着北美云厂商财报验证、CapEx指引继续上修,以及半导体和韩国存储链超跌反弹,Al板块已出现初步企稳迹象。但企稳并不意味着重新回到单边上涨,后续更可能进入高波动、高轮动阶段。
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