夜雨聆风
AI应用没死,死的是AI壳
AI行业观察
为什么你感觉 2025 年爆火的 AI 产品都没动静了？
过去半年，很多人都有一个相似的感觉：AI 应用好像突然不热了。但真相是——AI 应用没有死。死掉的是”AI 壳”。
01
最大的错觉：AI应用没声音，不等于没增长
如果只看社交媒体声量，你会觉得 AI 应用市场冷了。
但如果看收入、融资、企业采购，结论完全相反。
📊 关键数据
370亿美元 — 2025年企业生成式AI支出，比2024年（115亿美元）增长 3倍多。其中应用层支出约190亿美元，已经超过基础设施和模型层。
这是什么意思？
不是企业不买 AI 了。
是企业不再为”一个会聊天的网页”付钱了。
它们开始买真正能进业务流程的 AI：写代码、处理客服、做法律尽调、生成病历、管理企业知识、完成销售跟进。
消费端的热闹变少了，企业端的付款变多了。
真正赚钱的 AI 应用，往往没那么会刷屏。
02
最反共识的一点：模型厂没有吃掉应用层，反而抬高了应用层天花板
很多人以为，OpenAI、Anthropic、Google 一旦做应用，创业公司就没机会了。
这个判断对”浅层应用”成立。
如果你的产品只是：
▸套一个聊天框
▸包几个 Prompt 模板
▸做个网页总结
▸做个图片生成入口
▸做个简单代码助手
▸接几个 API 和插件
那确实危险。
因为这些东西会变成模型厂的默认功能。
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模型厂出手 GPT Image 让图片工具尴尬Claude Code 让代码 Agent 失去存在感MCP 让”连接100个工具”不再稀缺 |
但机会在 安全读取企业数据调用内部系统处理权限、审计、回滚对结果负责把输出变成业务结果 |
但这不等于应用层没价值。
恰恰相反，模型越强，用户越想让它进入真实工作。
模型厂负责把”能力”变强。应用公司负责把”能力”变成”工作”。这两件事不是一回事。
03
2025 年最火的 AI 应用，其实不是聊天，是写代码
如果要评 2025 年全球最确定的 AI 应用赛道，我会选 AI 编程。
不是 AI 搜索，不是 AI 图片，也不是 AI 伴侣。
是 AI 编程和 App Generation。
核心产品
CursorClaude CodeOpenAI CodexLovableReplitBolt
💰 收入数据
Cursor：20亿美元+ ARRLovable：数亿美元 ARR
它说明 AI 应用不是不能赚钱，而是要满足三个条件：
高频 · 刚需 · 结果可衡量
写代码正好全中。
开发者天天用，企业愿意付费，ROI 很直接：更快写代码、更快修 bug、更快上线产品。
这也是为什么 AI 编程工具看起来”卷”，但还能不断长出大公司。
它不是玩具场景。它是生产资料。
04
真正沉默但暴利的，是垂直AI
很多 AI 应用确实不刷屏。
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法律 AI Harvey |
医疗文书 Abridge |
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客服 Agent Sierra |
企业知识 Glean |
它们不像 AI 视频、AI 图片那样适合朋友圈传播。
但它们很接近真正的企业刚需。
律师愿意为更快的尽调付费。医院愿意为医生少写病历付费。客服中心愿意为降低人工成本付费。大企业愿意为内部知识和权限图谱付费。
这些产品的护城河不在模型。
它们的护城河在：
业务流程专有数据系统集成权限管理行业责任
以前大家比谁生成得更像。现在大家比谁能真的干活。
05
为什么大量”爆款AI应用”突然没动静了？
因为它们当初火的原因，今天变成了弱点。
2023 到 2024 年，一个 AI 应用只要能做到”哇，好神奇”，就可能爆火。
2023-2024：爆火原因
上传 PDF 问答，很神奇。输入一句话生成图片，很神奇。帮你写小红书文案，很神奇。把网页总结成三句话，很神奇。
但到了 2025 年，这些能力都变成了基础功能。
用户的心理从”它竟然能做”变成了”它凭什么值得我单独付钱”。
AI 壳的定义
不是说它没有技术，而是说它没有控制真正的业务闭环。
AI壳的六个”不”
不拥有数据不拥有入口不拥有工作流不承担责任不形成切换成本不把结果回写到系统里
这样的产品越火，越容易被复制。
模型厂复制一次，平台复制一次，开源社区复制一次，客户内部团队再复制一次。
最后只剩下价格战。
06
MCP、CLI、开源Agent，让创业更难，也让创业更便宜
这也是一个反直觉点。
MCP、CLI、OpenClaw、Hermes Agent 这些东西爆火，确实会压缩一批 AI 应用。
尤其是那些把”连接工具”本身当产品的公司。
正在商品化的能力
→ 连接能力商品化→ 工具调用商品化→ Agent runtime 商品化→ 模型选择商品化
但这不完全是坏事。
它也意味着，一个小团队可以用更低成本搭出过去大团队才能做的复杂系统。
你拿这些基础设施，去解决哪个足够深的业务问题？
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⚠️ 危险方向 “做一个更好的个人助理” |
✅ 机会方向 “把跨境电商卖家的选品、Listing、广告、客服、库存、复盘连成一个闭环” |
07
中国AI创业团队真正的机会，不是再做一个ChatGPT
中国团队最容易犯的错，是把 AI 应用理解成”模型能力展示”。
❌ 容易撞车的方向
做一个聊天助手做一个写作工具做一个图片生成做一个代码助手做一个通用 Agent
这些方向不是不能做，而是默认会撞上模型厂、平台厂和开源生态。
✅ 中国团队有优势的方向
跨境电商、外贸销售、制造业工程、财税合规、企业微信/飞书/钉钉流程、短剧和广告素材生产、客服售后、供应链管理、医疗行政、教育训练
这些场景不性感，但有钱。
它们需要的不是一个会说话的 AI，而是一个能进系统、懂流程、能执行、可审计、可交付的 AI worker。
不要做”AI 工具”，要做”AI 员工”。
08
未来两年，AI应用公司只剩两种
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会被模型厂吃掉 功能横向场景浅数据弱没有工作流没有责任边界 |
借模型厂变得更强 控制垂直流程有客户数据有系统权限有行业 know-how有结果闭环 |
所以，AI 应用创业的核心问题已经变了。
问题变了
“我能不能调用最强模型？”
“就算所有人都能调用最强模型，客户为什么还必须用我？”
这个问题回答不出来，融资再多也危险。
回答得出来，模型越强，你越值钱。
END
结尾：AI应用没有退潮，只是在验尸
今天 AI 应用市场看起来安静，不是因为没人买了。
而是因为市场开始分辨：
谁是真应用，谁只是壳。谁是工作流，谁只是按钮。谁能完成任务，谁只会生成内容。谁能承担责任，谁只会展示能力。
AI 应用没有消失，消失的是靠新鲜感活着的 AI 应用。
下一阶段，真正值钱的公司不会说”我接入了某某大模型”。
它会说：
我替一个岗位，完成一类工作，交付一个结果，并且这个结果能被客户持续付费。
这才是 AI 应用的下半场。
— E N D —
（全文完）