高盛——美国科技—硬件|AI项目追踪:2026年5月——新云厂垂直整合层、企业本地/混合部署需求扩大(附下载)

高盛——美国科技—硬件｜AI项目追踪：2026年5月——新云厂垂直整合软件层、企业本地/混合AI部署需求扩大

翻译精华

新云厂（Neoclouds）趋势：垂直整合编排与推理层

IREN收购Mirantis（6.25亿美元）、Nebius收购Eigen AI（约6.43亿美元），标志新云厂从单纯售卖GPU算力向托管推理服务和企业级编排层延伸，以更好承接企业生产AI负载。

新云厂与数据中心运营商重点动态

• IREN：与NVIDIA达成战略合作，目标部署最多5GW NVIDIA DSX架构AI工厂容量；NVIDIA获5年内以70美元/股认购最多3000万股IREN股票的权宜（潜在投资21亿美元）。IREN同步签16亿美元采购协议向Dell购买风冷Blackwell系统（估计约2.6万颗B200 GPU）。

• Blackstone × Google：成立合资公司专营TPU算力即服务，Blackstone初始注资50亿美元，首期500MW容量预计2027年上线。

• Akamai × Anthropic：7年18亿美元云合同，Akamai用NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器+BlueField-3支持Anthropic低延迟模型推理，覆盖130国超4200个边缘节点。

• Vultr × SUSE × Supermicro：推出云到边缘统一AI架构框架，结合Vultr全球33个区域NVIDIA GPU、Supermicro边缘服务器及SUSE Edge Kubernetes管理。

• Sharon AI（澳洲）× NextDC：9.5亿美元5年期合同，在NextDC多数据中心部署含1000颗B200 GPU的超算集群，使用Vast Data AI操作系统，2026年Q3起确认收入。

主权云与企业部署（Dell Technologies World重点）

• 企业本地/混合AI需求扩大：Dell公布多行业案例——三星（半导体设计制造）、礼来（LillyPod超算，1016颗Blackwell Ultra GPU+本地制造数字孪生）、Hudson River Trading（挪威AI研究数据中心，HGX B200+Spectrum-X）、马自达（PowerScale统一CAD与模型开发存储）。

• Dell新品：推出预验证集成PowerRack机柜级方案（含供电散热）、支持Agentic AI的NVIDIA OpenShell运行时及本地自主代理工具Dell Deskside Agentic AI、增强AI数据平台编排及Blackwell/Vera CPU支持，并启动AI生态伙伴验证计划（OpenAI、Palantir、ServiceNow等）。

• 桑迪亚国家实验室：Vanguard项目超算”Spectra”通过全系统验收，搭载128颗NextSilicon Maverick-2双芯片加速器，用于国家安全应用评估。

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