AI要从硬件切换到软件了?
今天的A股近3800家企业下跌，整体躞蹀1.42%，中位数下跌1.38%，行情依然不怎么样。
但是今天港股雄起了，在跌了这么久之后，终于来了一个大反弹。
我持有的中国互联网50指数今天大涨5.96%，希望不是仅仅诈尸一下。
我在场外有一些中国互联网50的持仓，截至昨天还浮亏11.67%，今天过后大概能回一口血。
现在我们要考虑的问题是：今天的大反弹是否意味着AI开始从硬件向软件切换？
摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson在最新一期周度报告中向客户发出明确信号：减持半导体，转向超大规模云计算商。
大摩坚持半导体，我昨天还加仓了立昂微呢
大摩提到的大规模云计算商，不就是阿里云、腾讯云、百度云这些吗？
大摩这次看好云计算，当然他是看好海外的云计算公司，我们就对应地看中国的云计算公司就好。
第一，核心业务稳健。
我当初写了一篇文章：简单说一下腾讯&阿里的2026 年一季报
文章有提到阿里和腾讯的基本业务还可以，除了阿里外卖大战的补贴之外，其他还OK，特别是云业务表现亮眼。
只是从我5/20发文以来，最多还跌了21%
即使到今天，大反弹的情况下，5/20发文以来还跌了8.69%。
第二，在AI应用层拥有独特地位。
AI硬件发展，最终还是要体现到AI应用这一块。
而在AI应用这一块，互联网公司是有天然优势的，大摩认为这一价值被市场低估了。
第三，成本削减空间被忽视。
AI应用可能还没开始给互联网公司带来利润，但是AI的发展在降低成本这一块，成效显著。
海外互联网大厂大规模裁员就是一个体现，中国互联网公司其实也差不多，只是表现上没有海外那么直接。
中国互联网50指数今天虽然大反弹，但今年以来依然是-28.3%，依然很惨。
如果真的开始切换了，明天建仓也不晚~
我自己是在浮亏情况下，逢低分批定投一点点。
我们还是继续关注互联网公司二季度的财报是否有利好消息即可。
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今天铜陵有色短暂地跌破6元股价，但是我没来得及操作。
结果加仓之后，股价继续哐哐下跌，收盘跌到了15.55元。
下一次加仓的时间是跌破15元的时候，只要下跌3.54%就到了。
目前中东冲突又开始了，也许这周就能看到15块的招商轮船了。
中东冲突继续，应该是利好云铝股份的，可惜今天云铝还是跌的。
我目前云铝的仓位较重，先把加仓资金留给招商轮船和铜陵有色。
中东冲突继续导致油价上涨，利空赛轮轮胎，今天赛轮果然跌了。
不过赛轮的估值真的够低了，前面那么高的油价都扛过来了，现在应该也不用太担心。
夜雨聆风
