老板花18000元找我做了8个AI销售助理,具体改了什么?

前段时间，我做完了一个18000元的AI销售助理项目，给客户交付了8个AI销售助理。

客户的销售白天忙着跟客户沟通，聊完以后，还要整理需求、查资料、补订单字段、录入ERP，再跟进审核结果。这些事情一天攒下来，晚上还在处理并不少见。

项目做完后，这部分重复工作大约减少了70%。这里说的是整理、查询、录入等重复工作，销售仍然要负责客户沟通、谈单和关键业务判断。

这篇就拿这个项目，讲清楚我们怎么从一段现有的销售流程开始，把AI接进实际工作里。公司已经有员工、有软件、有业务正在跑，AI到底应该放在哪里，是这次改造首先要回答的问题。

第一步，先把一笔订单怎么走完弄清楚

项目刚开始，我们先把销售从收到客户消息，到订单进入ERP、审核和后续跟进的过程完整梳理了一遍。

客户在企业微信里跟销售沟通。销售要从聊天中整理出产品、数量、规格、交货时间等信息，再去ERP查询相关资料。有些字段缺了，要回来补；有些内容不确定，还得找客户重新确认。ERP就是公司原来用于管理订单等业务的系统。

信息确认后才能形成订单。写入ERP以后，还要等待审核；审核人员有修改，销售需要继续处理。

单看其中任何一步都不算复杂，麻烦在于这些动作每天不断重复，而且跨着聊天记录、销售本人和ERP几个地方。销售需要一遍遍把前一个环节的信息整理好，再搬到后一个环节。

先把这条流程弄清楚，才能知道AI接手哪一步、交给谁确认，以及处理完以后去哪里。否则很容易做了一堆功能，员工却不知道该在什么时候用。

第二步，挑出适合交给AI的重复工作

流程梳理出来以后，我们继续往下拆：哪些工作每天都在重复，规则比较明确，结果容易检查；哪些事情可以由AI辅助，但最终仍要业务人员确认。

比如，销售跟客户聊完以后，原来需要自己翻聊天记录，重新整理客户要什么产品、多少数量、什么规格、什么时候要。这部分可以让AI从已经授权的信息里提取已有内容，整理成意向订单。

缺字段就标出来，有冲突就提示确认，不确定的内容不自行补全。ERP里能按照固定规则查询的信息，再从系统里查。

价格、库存、交期、客户身份和最终订单，我们保留了人工确认。销售没有确认，系统就不往ERP里写；订单写进去以后，仍然要经过ERP里的审核流程。

这样分工以后，AI接走的是一部分机械整理和查询工作。销售把精力留给客户沟通、谈单，以及需要承担责任的判断。

对老板来说，这一步也很重要：花钱之前要知道，系统究竟替员工减少了哪些动作，哪些事情仍然需要人来做。

第三步，接进员工原来的工作方式

客户的销售本来就在企业微信里工作。所以一期确定下来，销售继续在企业微信里使用各自的销售助理，不另做一套大型后台。

他们在原来的入口发指令、补信息、确认订单，也在这里接收审核状态和每日待办。AI在后面理解指令、整理订单信息，再根据已经确认的权限调用ERP接口。

需要查询的数据从ERP查；需要写入的订单，经过销售确认后进入等待审核或草稿状态；后面的审核结果再同步回来。

项目做到这一段时，客户提供了上海ERP的接口资料，我们按照实际需要的查询、写入和审核状态做适配。

接上原来的系统，员工才能少做一次信息搬运。如果AI整理好了内容，员工还得手动复制到另一套软件里，查询、核对、录入这些工作就没有被完整接过去。

这也是为什么做企业AI项目时，我会先了解员工平时在哪个软件里工作，以及原来的系统允许怎样接入。软件接口和操作习惯，都会影响最终能省下多少事。

第四步，把审核和后续待办接回来

一笔订单写进ERP，销售的工作还没有结束。

订单可能在等待审核，审核人员可能修改字段，有些资料需要补充，客户也可能提出新要求。这些情况如果还靠销售自己记、自己翻，前面的自动化就只解决了一部分问题。

所以这个项目继续把待补字段、待审核订单、审核变更和待跟进事项记录下来，再按约定的方式返回给对应销售。

销售每天看到的是自己还有什么需要处理，不用重新把前面的订单翻一遍。

到这里，一笔业务的前后环节才接上：客户信息进来，AI先整理；需要的数据从ERP查询；销售确认以后写入；ERP继续审核；发生变化，再把结果和下一步要做的事情交回销售。

价格、交期、订单承诺这些关键事项，由谁确认、谁负责，在流程里始终要清楚。

一期为什么只接上海，没有同时接深圳

这个项目还有一个取舍，值得单独讲。

客户上海和深圳使用的ERP不同。深圳当时业务量不大，每天人工开单还可以接受，所以一期先把上海高频、重复、容易验证的业务流程跑通，深圳先使用已经做好的通用销售助理能力。

以后深圳业务量上来，确实需要自动对接ERP，再单独做第二套接口适配。

如果一开始就把两地的系统全部接上，开发范围会扩大，但未必能在当前业务量下多解决多少问题。先做哪一段，要看重复工作有多少、人工处理有多麻烦，以及做完能不能看见变化。

这也是其他公司可以参考的做法：先选一条每天都在发生、改完容易验证的流程，跑顺以后再扩到其他部门和系统。

这个18000元项目，最后改变了什么

交付之后，销售团队原来要反复做的整理需求、查询信息、补字段、录入和跟进待办，有了AI辅助。这部分重复工作大约减少了70%，销售能把更多时间放回客户沟通和订单推进上。

这个数字对应的是本项目里的重复工作，不能直接当作其他公司的预期效果。每家公司原来的流程、数据和系统都不同，需要先看具体工作再判断。

对我来说，这个案例最值得复盘的地方，是我们把一段每天都在发生的业务，从信息进入、整理和查询，一直接到了人工确认、系统审核和后续跟进。

企业想用AI，可以先从自己公司的一件具体麻烦事开始：员工每天在哪些地方重复整理、反复查询、来回录入？这段工作从哪里开始，到哪里才算完成？

把这些说清楚，就比先列一长串想要的AI功能更容易确定下一步。

我是Liu博士，主要做企业AI定制开发和一对一落地诊断。这里会持续分享我实际做过的项目，包括怎么选需求、怎么接现有系统，以及哪些工作暂时不值得做。

如果你也在考虑给公司接入AI，可以通过公众号发消息，告诉我：你们做什么业务、现在用哪些软件、员工最费时间的重复工作是什么。需求还说不清也没关系，先从现在人工怎么做讲起，再判断适合先做一次诊断，还是进一步沟通开发需求。