一句话生成看板|灯塔AI数据分析从0到1完整指南

什么是灯塔AI？

灯塔AI是腾讯出品的 AI 原生数据分析平台。无需 SQL，用一句自然语言即可生成智能看板，且支持后续持续迭代——从数据接入到看板生成全链路 AI 打通，支持对话追问、在线编辑、自动盯盘与协同共享，每一个结论都可归因追溯。它不是一个只会聊天的ChatBI，而是能真正进入业务工作流、让业务人员自己完成全流程分析的可信分析平台。

官网地址：腾讯灯塔｜AI 数据分析与可视化

一、核心优势

1. 对话即分析，人人可上手

用自然语言提问，无需编写 SQL。业务人员、运营、管理者开箱即用，3 分钟上手，让全员都能做数据分析。

2. 全链路可编辑，看板不僵化

图表口径、文案注释、布局结构都可以随时修改。分析成果随业务生长持续演进，告别一次性交付之后就无法改动的"死看板"，实现 100% 自由编辑。

3. 结果可追溯，决策更可信

采用零泄露安全架构，LLM 永远不直接接触真实数据。关键数字可追溯、可审计、可复核，让每一个结论都经得起推敲，做到 0 真值外泄。

二、全链路能力

灯塔AI覆盖数据分析的完整闭环，一共五个环节：

1、接入处理 —— 多源接入，智能清洗

打通 MySQL、StarRocks、PostgreSQL、ClickHouse 等数据库与数仓，以及本地文件（Excel / CSV）、腾讯文档、飞书文档、钉钉文档、金山文档等在线文档。自动识别字段、补全缺失值、对齐口径，原始数据接入即变为可分析资产，无需数据工程师排期。

2、专业看板 —— 一句话生成，动态可编辑

用自然语言描述需求，AI 自动生成分析看板。看板不只是一张静态截图——图表、指标、布局、文案均可在线编辑调整。

3、智能分析 —— 归因、漏斗、思路还原

对话追问深入下钻，支持异动归因分析、漏斗分析，并能保留和还原分析思路，让每一次探索都有据可循。

4、主动盯盘 —— 自动监控，洞察直达

设置关键指标监控，数据异动自动推送提醒（支持企业微信 / 邮件），无需人工盯屏，洞察主动找到你。

5、企业管控 —— 权限、分享、安全

支持多角色权限管理、看板协同编辑与分享、HTML 外链发布。企业版还支持私有化部署与敏感数据探查。

三、适用人群

• 业务运营人员：不再依赖数据团队排期，自己接入数据、生成看板、完成分析。
• 数据分析师：从重复的取数、做表工作中解放出来，聚焦深层洞察与策略建议。
• 管理者：直接向 AI 提问获取关键指标与趋势，决策不再等报告。

腾讯内部已有 100+ 业务团队在使用，包括腾讯视频、QQ、应用宝、腾讯新闻等。

工作视图

打开一个看板后，工作区会同时呈现四个区域，分别承担不同角色：

• 对话视图：AI 聊天窗口。你对看板的所有自然语言调整都在这里发出，比如"把 GMV 改成按周汇总""加一个同比指标""换深色主题"。AI 会在对话中告诉你它做了什么、为什么这么做，过程透明可追溯。
• 资源管理/数据管理视图：它把已经生成过的相关产物资产和使用过的数据库统一汇总在目录里，方便你在多个数据集和看板之间快速切换、串联分析。
• 产物视图/配置面板：工作区主舞台，展示当前编辑的看板。生成时 AI 在这里流式渲染，编辑时所有改动也实时反映在这里。这一区域顶端是工具栏和配置面板，支持五种类型的能力：预览类、编辑类、数据与自动化、内容产出、辅助与历史。详细功能见下文"工具栏与配置面板"一节。

数据接入

一、入口

有两种方式可以开始接入数据：

1）数据集面板顶部：点击右侧"数据集"面板顶部的 「添加数据」 按钮，弹出「新建数据集」窗口，按分类选择数据源。

2）新建对话页：在左侧"今天想分析什么？"页面，下方 「连接新数据」 区域直接点击数据源图标快速接入。

二、数据源类型

「新建数据集」窗口按场景将数据源分为3大类、共10种：

1、文件与本地（5 种）

• 本地文件：上传 Excel / CSV，自动识别字段。
• 腾讯文档：授权后直接接入在线表格，适合团队协作文档。
• 飞书文档：使用您自己的应用凭证进行授权。适用于有数据合规要求的企业用户。
• 钉钉文档：使用您自己的应用凭证进行授权。适用于有数据合规要求的企业用户。
• 企业微信文档：需企业已开放该能力、机器人须本人创建。仅支持「智能表格」（链接含 /smartsheet/s3_），普通在线表格 / 文档暂不支持。

2、数据库与数仓（4 种）

• MySQL：接入表查询上云数据库。
• StarRocks：高性能 OLAP 分析引擎。
• PgSQL：接入 PostgreSQL 表。
• ClickHouse：列式存储，实时 OLAP。

3、计算视图（1 种）

• SQL 视图：自定义 SQL 定义虚拟表，不落地，直接基于已有数据集出结果。

三、创建流程

1. 数据库类（MySQL / StarRocks / PgSQL / ClickHouse）

1. 配置数据连接

2. 已有连接：直接选用

3. 新建连接：填写 Host / Port / 数据库名 / 用户名 / 密码 → 点击「测试连接」确认通过

4. 选择数据表：支持多选，多选时自动进入批量模式

5. 配置字段语义：为关键字段设置显示名、数据类型、业务意义（如"维度 / 指标 / 时间维度 / 用户ID"等）
6. 确认创建：完成建表，可在数据集列表中看到结果

2. 本地文件

• 拖拽文件到上传区，或点击选择本地 Excel / CSV 文件
• 系统自动完成上传 → 识别字段 → 建表全流程，无需手动配置

3. 腾讯文档

• 点击「腾讯文档」后，按提示完成账号授权
• 选择要接入的在线表格，授权后即可作为数据集使用

4. 计算视图（SQL 视图）

• 编写 SQL 直接定义虚拟表
• 不生成物理表，结果在查询时实时计算
• 适合做轻量派生、口径固定的中间层

四、常见问题

• 数据库连接测试失败？ 检查 Host / Port / 账号密码是否正确，并确认数据库是否允许当前 IP 访问。
• 本地文件支持哪些格式？ 当前以 Excel (.xlsx / .xls) 和 CSV 为主，建议单文件不超过 10MB。

AI看板生成

一、生成流程

看板生成是对话式的，一共四步：

第 1 步 — 选择数据集

在对话框里输入 @，从下拉列表中选择你要分析的数据集。选中的数据集会作为本次看板的数据来源。

第 2 步 — 描述需求

用自然语言告诉 AI 你想要什么，越具体越好。例如：

• "帮我生成电商日度 GMV 分析看板"
• "近 30 天各渠道的转化漏斗"
• "按地区分布的销售额 Top10 柱状图"

你也可以指定图表类型、布局偏好，或者直接交给 AI 自己判断。

第 3 步 — 流式生成，实时可见

AI 收到指令后会一步步推进：理解需求 → 匹配数据字段 → 选择图表类型 → 渲染看板。整个过程以流式输出，你可以在界面上实时看到每一步在做什么，不是黑盒等待。

第 4 步 — 对话调整，持续迭代

看板生成完毕后不是终点。你可以继续在对话中追加指令，比如"把 GMV 改成按周汇总""加一个环比指标""换成深色主题"，AI 会基于当前看板继续修改，无需从头再来。

二、支持的图表类型

1、KPI 指标卡

单指标卡、指标组、环形进度、占比值、对比图、洞察高亮。适合在看板顶部宏观展示核心经营指标，一眼看清"多大了、涨了没"。

2、趋势和时间序列

• 折线图：展示指标随时间的变化趋势。
• 面积图：在折线基础上填充面积，强调累积量和整体走势。

3、对比和分类

• 柱状图：按类别比较数值大小。
• 堆叠柱状图：在柱状图中展示子类构成。
• 横向柱状图：当类别名称较长时更易阅读。

4、占比和构成

• 饼图：展示各部分在整体中的占比。
• 环形图：饼图的变体，中间可放置总值。
• 玫瑰图：用扇区角度表示占比，半径也可编码额外维度。

5、关系和流向

• 桑基图：展示数据在不同阶段之间的流动关系。
• 关系图：按力导向布局展示节点之间的关联网络。
• 矩形树图：用嵌套矩形展示层级占比，空间利用效率高。
• 旭日图：多层环形结构展示层级关系，像年轮一样由内而外展开。

6、分布和统计

• 散点图：展示两个指标之间的相关性和分布。
• 箱线图：展示数据的四分位分布，快速识别离群值。
• 热力图：用颜色深浅表示交叉维度的数值密度。
• 雷达图：多维度指标的对比展示，适合看各维度均衡性。

7、特殊图表

• 漏斗图：展示流程各环节的转化与流失情况。
• 仪表盘：单个指标在刻度区间内的位置，适合目标完成率。
• K 线图：股票、金融类数据的开盘 / 收盘 / 最高 / 最低展示。
• 数据表格：当精确数值比可视化更重要时，直接以表格呈现。

AI 会根据数据特征（字段类型、数据量、维度数等）自动推荐合适的图表类型，无需手动选择。当然，你也可以在后续对话中要求换一种图表。

三、场景化生成技巧

1、单数据集看板

操作最简单：直接 @数据集 加上一句需求描述即可。AI 会自动识别字段语义并生成看板。你可以指定图表类型和布局，也可以完全交给 AI 推荐。

建议描述结构："对 [数据集] 做 [分析目标] 的分析看板"。例如：

• "@销售明细表 帮我做一份各品类的月度销售趋势看板"
• "@用户行为表 做一个新老用户的留存分析看板"

2、多数据集看板（2-3 个数据集）

多个数据集联合作分析时，建议分两步走——先定口径，再出看板：

1）先让 AI 生成需求文档：告诉 AI 你需要关联哪些数据集、想分析什么，让 AI 先梳理出数据集之间的关联关系和统计口径。这一步帮你把"数据怎么拼"想清楚。

2）确认后再生成看板：需求文档确认无误后，再让 AI 基于文档生成看板。这样生成结果更可控，避免 AI 猜错关联关系导致返工。

3、复杂业务看板（3 个以上数据源）

涉及多个数据源、跨主题的复杂看板，建议先生成一份完整的需求文档，再交给 AI 执行。需求文档应包含以下 5 个要素：

1）业务目标：这个看板要回答什么问题？给谁看的？（如"给运营负责人看的 Q2 大促效果复盘看板"）

2）数据源信息：涉及哪些数据集？数据源之间的关联键是什么？需要哪几张表、哪些字段？

3）数据范围：时间区间、数据过滤条件（如"近 3 个月、排除测试订单"）。

4）统计口径：关键指标的计算方式和业务定义（如"GMV = 已支付且未退款的订单金额""转化率 = 下单用户数 / 访问用户数"）。口径是影响结果准确性的最重要因素，务必写清楚。

5）图表方案：每个分析模块用什么图表类型展示，看板的布局顺序（如"顶部三个指标卡、中间一张趋势折线图、下方两张饼图"）。

推荐话术模板：

请帮我生成一份需求文档，包含以下信息：

• 业务目标：[...]
• 数据源：[@数据集A]、[@数据集B]、[@数据集C]
• 数据范围：[...]
• 统计口径：[...]
• 图表偏好：[...]

确认无误后，基于这份文档生成看板。

四、模板库

1、官方模板库

• 模板库模版附带适应场景、视觉特征、思路说明、页面结构
• 支持风格一键加入对话，降低搭建门槛

2、自定义模板

灯塔AI支持新建自定义模板，以满足团队内部/个人复用模板、快速成图、节省token成本的诉求。通过左侧功能栏 →模板库→右上角「我的」，进入新建自定义模板界面，支持新建组件或新建模板。

• 【支持自动识别生成模板】可粘贴自定义的html模板设计稿，LLM 读取后会直接生成模板样式，省掉手工还原成本，创建前还可便捷预览。

• 【支持新建自定义组件】同样路径，支持把常用的局部图表风格样式/元素封装成组件，下次搭看板直接复用。

• 【支持一键发布到团队空间】模板发到团队后共享使用，团队看板样式统一。

看板等产物存储

过往已经建成的看板、文档、画布等产物会统一存放在资产库中，可在对应区域通过新建文件夹、移动或删除来管理产物：

• 个人工作区：您的个人看板资产和其他AI对话生成产物
• 团队工作区：团队共同的看板资产和其他产物存放区域

看板编辑与调整

一、三种编辑方式

灯塔AI支持三种编辑方式，由浅入深覆盖不同用户：

1. 对话式修改（推荐）

最常用也最省心的方式。开启"AI 拾取"模式后，点击看板中的任意元素，AI 会自动识别并加入对话上下文，然后你用自然语言描述怎么改就行。

例如：点击"日均反馈量"指标卡 → 输入"把单位从条/天改成 条/小时，并加上和昨日的对比" → AI 立即按指令调整。

这种方式的优点是：

• 不用记工具栏按钮，直接表达需求。
• 可以同时对多个元素做调整（连续点击拾取）。
• 局部微调和全局重做都适用。

2. 元素选择编辑

适合对样式细节有明确要求的设计型用户。进入编辑模式，点击看板中的任意元素，右侧会弹出该元素的属性面板，可实时调整：

• 样式：颜色、字体、字号、间距、边框、背景等视觉细节。

• 数据：查看和修改元素背后关联的数据集与字段。
• SQL 查询：对于图表类元素，可以直接看到 AI 生成的查询语句并修改，调整口径。

这种方式的优点是所见即所得，调整结果立即可见，精确控制每一个细节。

3. 代码编辑

切换到代码模式后，可以直接编辑看板的 HTML 源码。适合前端开发者或有定制需求的场景，比如：

• 嵌入自定义组件、第三方脚本。
• 调整非标准化的布局结构。
• 实现批量替换、模板化改造。

代码编辑完成后，切换回可视化模式即可看到效果。

二、工具栏与配置面板

生成看板后，主区域顶部出现工具栏，右侧出现配置面板，两者合起来覆盖看板的全生命周期。工具栏按用途分为四组：

1、预览类

提供手机预览、PC 预览两种视图，切换看板在手机端和电脑端的展示样式。在做出板前先切换到手机预览看一眼效果，避免手机端布局错位。

2、编辑类

包含编辑、代码编辑、AI 拾取按钮，是「看板编辑-三种编辑方式」的对应入口。点击后切换到对应模式，再配合鼠标操作即可编辑。

3、数据与自动化

• 数据更新设置：配置数据刷新策略和频率。

• 监控告警：针对关键指标设置阈值告警，触发条件后自动通知。
• 配置推送：把看板按订阅计划推送给指定人 / 群组。支持自定义设置推送频率、时间，支持设置特定的看板区域，支持企业微信群机器人、SMTP邮件、钉钉群机器人、飞书群机器人

• 看板设置：控制看板在 分享和预览场景 下的展示行为，由三个开关组成，是否显示AI水印，是否开启图卡下载数据，是否开启图卡全屏。

4、内容产出

• 沉淀知识文档：是把看板中已跑通的指标口径与 SQL 逻辑固化下来，沉淀为业务可长期复用的知识资产。

5、辅助与历史

• 运行日志：数据查询与刷新的执行记录。
• 关联对话：查看和跳转到与这个看板相关的历史对话。
• 版本历史：展示看板的版本演变记录，支持查看各版本更新详情，支持回滚到历史版本，支持对比最新版本和历史版本状态。

6、另存为模板

支持便捷将当前看板另存为模板，在不干扰当前产物下，实现快捷复用。

分享、发布与导出

一、链接分享

1、分享类型

1）公开分享

生成的链接所有登录用户都可以访问，无需指定具体对象。适合面向全公司或公开场景，比如放在部门主页、内部门户里。

2）私密分享

只允许指定用户访问。需要填入接收人的ID，支持批量粘贴（多个 ID 用换行或逗号分隔）。适合只让特定同事看到的情况，安全性更高。

3）可编辑分享

生成一个可在外部页面或嵌入 iframe 的链接，携带当前仪表盘工具箱，链接仅管理员可打开与编辑

2、更新模式

1）实时更新

分享出去的看板始终显示最新内容——原文件改动后，对方打开看到的就是最新版。适合做"持续维护的看板"。

2）手动同步

适合原文件需要频繁修改+使用的场景，编辑时也不会影响已经分享出去的看板内容。适合做"定稿的周报 / 月报""对外汇报材料"，避免在汇报过程中被无关改动干扰。

二、发布到团队

入口：右键文件 → 「发布到团队」。

发布到团队是把文件从个人工作区共享到团队空间，让团队成员都能访问。适合把自己做好的看板"上交"给团队，或在团队内部共享模板。

第 1 步 — 选择团队空间

打开资产库-右键点击要分享的产物-弹出"选择要发布到的团队空间"列表（如"销售团队""产品团队"等），选中目标团队后进入下一步。

第 2 步 — 选择发布方式

发布方式有两种，二选一：

发布为副本（推荐）

个人工作区保留原文件，团队空间创建独立副本。两边互不影响——你在个人工作区里继续修改，团队空间里依然是发布时的版本；团队成员基于团队副本修改，也影响不到你的原文件。适合"模板分发""参考素材"场景。

直接发布

文件从个人工作区移动到团队空间，个人工作区不再保留。发布之后这份看板的归属就是团队了。适合"成果交付""归集到团队资产"的场景。

第 3 步 — 设置权限

发布完成，可在资产库 → 团队空间右键文件或文件夹 → 「管理权限」进行设置，权限支持文件夹级别，也可以在单个文件上单独调整更细的权限。

• 管理：可编辑内容，还可以管理成员权限。适合团队负责人、看板原作者。
• 编辑：可编辑内容。适合协作的同事。
• 浏览：仅可查看。

三、发布到创作广场

资产库-目标产物- 右键-发布到创作广场

创作广场是灯塔AI的社区展示区，所有用户可以浏览、点赞、收藏别人的作品，也可以一键复制到自己工作区开始改造。适合发布"通用模板""优秀案例""公共数据集示例"。

第 1 步 — 基础信息

• 标题（必填）：作品的公开名称。
• 描述：简要说明这个作品做什么。点击右侧「AI 生成」按钮，AI 会基于看板内容自动生成一段描述，节省撰稿时间。
• 内容分类：选择1个频道+最多2个话题，便于被检索到。

第 2 步 — AI数据混淆（可选）

如果看板引用了敏感数据，开启后，AI将自动混淆仪表盘中的所有数据，数据会保留分布特征（趋势、比例、量级），但将真实值替换成虚构数。如把真实姓名替换为"用户 A"、把金额乘以随机系数等，保证发布到社区后不会泄露原始信息。建议对外发布前勾选这一步。

第 3 步 — 预览

系统自动生成一张看板的预览截图，作为创作广场里的封面图。确认截图清晰、信息脱敏到位后再进入下一步。

第 4 步 — 发布

完成发布。作品出现在创作广场中，其他用户可浏览、点赞、一键复制到自己工作区。

更新创作广场作品

如果后续在原文件中更新了内容，已发布在创作广场的作品可以选择"更新发布"以同步。

四、数据下载

灯塔AI 提供了数据下载的功能，支持下载所有通过真实数据查询得到的数据

1.编辑模式下载数据

1. 进入要下载数据的仪表盘，选择「编辑模式」- 点选待编辑的图表

2.选中需要下载数据的图卡，点击 「SQL」按钮，最下方即可下载对应图卡数据

2.预览模式下载数据

• 看板设置下载：在看板右上角处三点处扩展工具栏，点击【看板设置】-
  打开【图卡下载数据】能力，当鼠标悬浮在对应图卡上时，图卡右上角即可显示下载按钮。

• 图卡放大下载：可以鼠标悬浮在图卡上，在图卡右上角点击「全屏」，在全屏界面右上角点击「下载数据」开关

3.例行订阅数据

如果不想每天都来下载数据，可以在「下载配置」界面选择「例行订阅」，订阅下载内容到邮箱，数据会按时推送给你～

五、以图片形式导出看板

看板右上角工具栏支持以图片形式导出看板，可自主选择清晰度。

步骤：看板右上角「更多」- 导出图片

归因分析

归因分析解决的是"指标异常波动的根因定位"问题，适用于以下场景：

• 指标异动诊断：核心经营指标（如 GMV、交易额、活跃用户）出现异常波动时，快速定位是哪个维度、哪个分类、哪个因子贡献了主要变化。
• 业务原因排查：当指标下跌或上涨幅度超出预期时，量化各影响因素的贡献度，识别主导原因。
• 运营策略复盘：大促、活动、新功能上线后，评估各类因素对最终指标的拉动 / 拖累效果。
• 比率类指标分析：对比率类指标（如转化率、留存率、客单价）从分子分母两端分别拆解，避免单一维度结论失真。

一、三种归因方式

平台内置三种归因方法，AI 将根据指标类型自动选用合适的方式。

1、维度下钻归因

从业务维度（如分类、地区、渠道、用户群体）逐层下钻，计算各维度的变化量与贡献度，找出对整体变化贡献最大的维度组合。适用于加和型指标（如 GMV、订单量、营收）。

2、双因素拆解

针对比率类指标（如转化率 = 成功数 / 总数、客单价 = GMV / 订单量），分别拆解分子与分母的独立变化，量化两端对最终比率的贡献。避免将"分子涨 + 分母涨 = 比率涨"误归因为单一原因。

3、LMDI 因子拆解

对乘法结构指标（如能耗 = 人口 × 人均消费 × 强度、能源消费 = 活动数 × 活动时长 × 单位时长能耗）应用对数平均迪氏指数法（LMDI），逐因子计算贡献度。适用于由多个乘性因子共同决定的复合指标。

二、触发场景

归因分析在以下场景中被自动触发：

1. 观察时间趋势指标变化

在看板上浏览时间序列类图卡（如折线图、面积图）时，若某一时段数据出现明显异常（突降、突增、偏离趋势线），即可启动归因分析。

2. AI 拾取目标图卡

点击工具栏的「AI 拾取」按钮开启拾取模式，然后点击需要归因的图卡，该图卡的元素标识（如"图表区域 / canvas"）将自动填入对话输入框。

3. 发起归因问题并发送

在已填入元素标识的输入框中补充归因需求，例如：

• 「11月24日销售额为什么增长」
• 「对比 12 月 5 日与前一天（12 月 4 日）的金额变化，找出哪些维度驱动了下跌」
• 「按地区维度拆解最近一周 GMV 下降的原因」

可按需在问题中指定分析维度，未指定时 AI 将基于业务语义自动选择最相关的维度。

4. 生成归因看板

• 输出归因结论，可以选择生成可视化归因看板，展示归因分析结论

定时推送

定时推送解决的是"数据分析成果的周期性分发"问题，适用于企业内以下场景：

• 经营日报 / 周报 / 月报：将核心经营指标看板绑定推送计划，按日、周、月维度自动发送至管理层及业务团队，替代人工截图群发的重复性操作。
• 跨部门数据同步：多部门共用的数据看板（如用户增长、营收概览），通过定时推送确保各相关方在统一时间节点获取一致的数据视图，消除信息不对称。
• 管理层数据触达：将决策层关注的经营看板配置为月度自动推送，管理层无需登录系统即可在邮件中直接查看关键指标。
• 数据留痕与审计：每次推送自动生成记录（时间、内容快照、送达状态），支持历史回溯，满足企业数据分发可追溯的治理要求。

一、功能特性

1、按计划自动执行

支持三种调度频率：按周（指定星期几，支持多选）、按月（指定日期）、自定义 cron 表达式。计划到达触发时间后，系统自动渲染当前看板截图并执行推送，全程无需人工介入。

2、截图区域可配置

默认推送整张看板。支持框选指定区域，仅推送关键数据区块，避免非必要信息进入通知内容。

3、邮件分发

同一推送计划支持配置多组收件人，触发时并行发送。每组可独立配置收件人、抄送、邮件标题、是否以截图形式发送。

4、发送前验证

提供「测试推送」能力，按当前配置立即执行一次推送以验证截图效果、渠道连通性、收件人地址及邮件内容的正确性。测试推送不计入推送历史。

5、统一管理

该看板下所有推送计划集中在「推送管理」面板中维护：查看计划列表、编辑配置、暂停 / 启用、删除，以及查询每次推送的执行时间、渠道、成功 / 失败状态及内容快照。

配置步骤

第一步：进入配置

方式一：资产库 - 目标看板右键 - 配置推送。

方式二：目标看板 - 右上角工具栏更多 - 配置推送。

第二步：填写推送计划

1）推送名称

为推送计划命名，默认带入当前看板名称。建议修改为具有业务语义的描述，如"电商日度 GMV 速报 - 每早 9 点"。

2）推送频率

三种模式可选：

• 按周：勾选推送日（周一至周五多选），如仅勾选周一则每周一执行一次。
• 按月：指定每月的推送日期，如选 1 号则每月 1 日执行一次。
• 自定义：通过 cron 表达式定义，支持更灵活的调度需求。

3）推送时间

设定具体时分，如 09:00、18:30。到达指定时间后，任务进入后台排队执行。

4）截图区域（可选）

不指定则推送整张看板。需要局部推送时，框选目标区域即可。

第三步：配置推送渠道

邮件（SMTP）

通过 SMTP 协议分发至目标邮箱：

• 收件人（必填）：输入邮箱地址或用户 ID。多个收件人可通过「批量编辑」粘贴，支持配置多组并行发送。
• 邮件标题：可选用预设模板（如"文件名 - 定时推送"）或自定义标题。
• 抄送（可选）：填入抄送邮箱，配置方式同收件人。
• 以截图方式推送（默认开启）：开启后，推送时截图服务将实时渲染当前看板作为邮件内容。

企微群机器人

• 机器人key或完整webhook地址（必填）
• 以截图方式推送（默认开启）：开启后，推送时截图服务将实时渲染当前看板作为群推送内容。

钉钉群/飞书群机器人

• 钉钉群webhook完整地址（必填）
• 加签密钥（可选）：加签后，没有密钥的第三方即使获取地址也无法伪造请求，防止垃圾消息和恶意刷屏，建议优先选择加签。
• 以截图方式推送（默认开启）：开启后，推送时截图服务将实时渲染当前看板作为群推送内容。

第四步：测试推送

配置完成后，点击左下角「测试推送」——系统按当前配置立即执行一次推送，不受计划时间的约束。此步骤用于验证截图渲染效果、邮件渠道连通性及收件人地址准确性。测试推送不计入推送历史记录。

第五步：创建与管理

测试验证通过后，点击右下角「创建推送」保存。计划从下一个触发时间起自动生效，无需额外激活。

后续通过左侧功能栏「定时推送」面板可执行以下操作：

• 查看所有定时推送计划
• 编辑、暂停、启用、删除单个推送计划。
• 查询每次推送的推送次数、推送计划、执行时间、分发渠道、成功 / 失败状态及内容快照。

智能告警

智能告警解决的是"关键指标的异常主动发现与及时通知"问题，适用于企业内以下场景：

• 指标阈值监控：为核心业务指标（如 GMV、转化率、客诉量）设定上限或下限阈值，数据触及临界值时自动通知相关负责人，替代人工定期巡检。
• 数据断流检测：监控数据表是否存在查询空结果，当上游数据链路中断（ETL 任务失败、接口异常等）导致报表无数据时，第一时间发出告警。
• 查询执行异常监控：监控 SQL 查询是否执行成功。当数据源连接异常或表结构变更导致查询失败时，自动通知数据工程团队介入排查。
• 活动 / 大促专项监控：在业务高峰期或活动期间，为核心指标配置短期告警规则，设置有效期后到期自动失效，无需人工回收。
• 多指标联动告警：通过 AND 逻辑组合多个图卡的监控条件，仅当所有条件同时触发时才发出告警，降低单一指标波动导致的误报率。

一、新建告警规则组

二、配置说明

1、规则组名称

为规则组命名，用于在告警管理面板中标识和检索。建议使用业务语义清晰的名称，如"GMV 异常监控"、"用户增长数据断流告警"。

2、逻辑关系

一个规则组支持包含多张图卡的监控条件。逻辑关系定义触发规则：

• 任一图卡满足（OR）：多张图卡中任一触发条件即发出告警。适用于多指标独立监控场景，任一指标异常均需通知。
• 全部图卡满足（AND）：所有图卡的条件全部触发时才发出告警。适用于需要多个指标同时确认异常才产生通知的场景，可有效降低误报。

3、添加监控图卡

在看板中直接点击目标图卡，图卡即出现在右侧规则列表中。每张图卡对应一条独立的监控规则，支持连续点击添加多张。

4、单张图卡的检测条件

每张图卡需配置以下三项：

1）检测类型 — 定义"异常"的判定维度（可多选，任一匹配即触发）

• 指标阈值：数值达到指定临界点时触发。如"日均反馈量大于 30"，是最常用的检测类型。
• 数据为空：查询返回空结果时触发。用于发现上游数据断流，如表数据未按时产出。
• 查询失败：SQL 执行报错时触发。用于发现数据源连接异常或表结构变更。

2）监控指标 — 指定对图卡中哪个数值字段进行判断

系统自动列出图卡中的可用字段，选择目标指标即可。如同一张"日均反馈量"指标卡，可按实际诉求选择 avg_daily、total 等不同聚合维度的字段。

3）判断条件 — 定义数值需满足的关系

• 比较方式：大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于。
• 阈值：临界数值，如配置 30 表示指标超过 30 时触发。
• 数值格式：原值或百分比 / 千分比形式比较。
• 保留小数位：告警通知中数值的显示精度。

示例：「日均反馈量」大于 30 → 触发告警。

5、多张图卡间的逻辑

若规则组内包含多张图卡，顶部的逻辑关系选项定义各图卡规则之间的组合方式：

• OR 模式：图卡 A（日均反馈量 > 30）或 图卡 B（数据为空），任一触发即告警。
• AND 模式：图卡 A（日均反馈量 > 30）且 图卡 B（高紧急工单 > 5），两个条件同时触发才告警。

6、检测计划

• 检测频率：SQL 检测的执行间隔。可选每分钟、每小时、每天、每周、每月。例如每日 09:00 执行一次、或每小时执行一次。
• 时区：默认 UTC+8（北京时间）。如团队分布在其他时区，需相应调整以确保检测时间符合本地业务节奏。

7、 通知渠道

支持企业微信webhook、邮件（SMTP）、钉钉群机器人、飞书群机器人，四个通知渠道的配置。

配置收件人邮箱（支持批量粘贴）、邮件标题（支持预设模板）、抄送列表。支持以截图方式推送看板内容，可配置多组收件人并行发送以确保触达。

三、可选设置

1、告警有效期

定义规则组的生效周期。设置后到期自动失效，避免已完成的专项监控持续产生告警。适用于短期监控场景，如大促活动期间监控 14 天，结束后自动停止。

3、屏蔽时间

定义不发送告警的时间段。如配置夜间 22:00 至次日 08:00 屏蔽，则该时段内即使条件触发也不推送通知。不配置则按检测频率全天候执行。

3、告警处理建议

最多 120 字的处理指引，将随告警通知一起发送。设计目的是让接收者在收到告警时直接依据指引判断和处理，减少二次沟通成本。示例："本月日均反馈量超过阈值，请排查是产品异常还是正常业务波动。处理人：运营值班团队。"

四、测试与保存

配置完成后，点击 「测试检测 + 触发」——系统立即执行一次 SQL 检测并按当前通知渠道强制推送一次通知（无论条件是否满足）。此步骤用于验证：

• SQL 能正常执行，无语法或连接错误。
• 邮件可正常送达，收件人地址准确无误。
• 告警处理建议的文案格式正确。
• 告警通知中数值的显示格式符合预期。

测试推送不计入告警历史记录，不影响正式统计。

验证通过后，点击 「创建规则组」 保存。规则立即生效，按设定的检测频率开始执行巡检。

技能与工具

一、Skills（技能）

Skills 是 AI 可在对话中调用的能力扩展。当前面板已内置数据分析、可视化、文档处理、代码生成、工作流等相关技能，支持按场景分类筛选、安装市场技能、加载用户自建技能包。

1、入口与界面结构

方式一：左侧功能栏 → AI扩展 → 技能 Tab 进入管理界面。顶部为分类筛选 Tab：「全部 / 数据分析 / 可视化 / 文档处理 / 代码生成 / 工作流 / 其他」，点击切换可按场景快速定位技能。

方式二：对话板块点击「技能」，支持将技能直接加入对话、搜索技能、点按「更多技能·技能市场」进入技能管理。

2、内置技能

平台已预装12个数据分析技能和3个可视化技能。开箱即用，无需额外安装或配置：

技能市场和skillhub

平台具备技能市场、skillhub，技能覆盖办公效率、内容创作、开发编程、设计多媒体、数据分析、AI Agent、知识管理、商业运营、教育学习等主要场景。

用户自建

支持将自研的 Skill 包上传至个人工作区。上传后系统会校验包结构并自动加载，团队成员可在授权范围内共享调用。

二、MCP（模型上下文协议）

MCP 用于将外部工具或服务接入 AI，使 AI 能在对话中直接调用企业内部系统（如代码库、知识库、研发协作平台、数据开发平台等）。

入口与界面结构

左侧功能栏 → AI扩展 →MCP Tab 进入管理界面。界面包含两个子 Tab：

• MCP市场：浏览并安装平台市场已发布的 MCP Server。
• 已安装：管理当前工作区已添加的 MCP Server 连接，支持新增、编辑、删除。

团队管理与权限

• 成员管理：团队管理员可设置团队的可自主添加、搜索、移除角色组成员。

• 模型限制：团队管理员可设置团队的可用AI模型。

• 常规设置：可设置对成员隐藏自己没有查看权限的文件。

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