夜雨聆风每逢夏季，电力板块总会成为市场关注的焦点。
从2023年一度走强的杭州热电，到2024年市场热议的明星电力，再到今年持续活跃的部分绿电方向，资金对于“迎峰度夏”主线的关注度正在持续提升。
而今年与往年最大的不同在于，推动电力产业的逻辑，已经不只是单纯的高温用电。
AI算力扩张、能源结构升级、国企资产整合三条主线正在同步推进，电力行业的重要性也被再次提升。
尤其是在政策持续推动新型电力系统建设的背景下，一批兼具资产整合、绿电布局以及央国企改革属性的公司，开始受到市场重点关注。
首先“算电协同”已经成为能源产业的重要方向。随着AI产业快速发展，数据中心耗电量持续提升，算力基础设施对于稳定电力供应的需求明显增加，电力正逐步成为数字经济的重要底座。
其次，今年一季度国内电网工程投资已达到1600亿元，后续仍有超过5000亿元重点项目推进，总投资规模有望达到4万亿元，新型电力系统建设进入加速阶段。
在产业升级与能源转型同步推进下，电力行业也迎来了新一轮资源整合窗口。
第一家：大连热电：控股股东大连洁净能源集团改革方案获批，近百亿优质资产注入预期明确，区域供热龙头地位稳固。
第二家：湖南发展：积极推进湖南省内水电资源整合，数十亿资产规模重组进程加速，区域清洁能源平台价值凸显。
第三家：豫能控股：河南省最大发电企业，控股装机容量1032万千瓦，火电占比75%，深度参与郑州算力中心绿电供应。
第四家：乐山电力：四川水电标杆企业，控股水电装机容量126万千瓦，受益于厄尔尼诺带来的来水改善，业绩弹性显著。
第五家：绿发电力
公司布局覆盖风电、光伏、光热及储能等多个绿电方向，目前装机容量约400万千瓦。
同时，其还是鲁能集团旗下重要资本平台，背后拥有接近1500亿元优质能源资产资源。
此外，公司当前股价仍处于10元附近区间，今年一季度还获得两大社保基金新进持仓超过1500万股。
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