这轮科技主线,又多了一条暗线。
不是单看CPO,也不是单看存储芯片,而是CPO、存储、光纤三条线同时升温。
6月8日,亚马逊与康宁达成数十亿美元协议,将采购光纤、光缆及连接解决方案,用于支持美国数据中心基础设施扩展。黄仁勋此前也多次强调先进互连技术的重要性,这进一步强化了市场对光通信产业链的关注。

另一边,车规级存储芯片近三个月整体涨幅约180%,已有十余家新能源车企上调售价或收紧优惠。与此同时,A2类光纤预制棒价格从2025年初的22—30元/等效芯公里涨至当前160元,涨幅接近550%。
这不是普通涨价,而是AI算力扩张、数据中心建设和产能滞后共同推动的结果。

本期梳理CPO、存储芯片、光纤三条主线中的10家公司,仅供产业研究交流。
第一家,深科技。公司参股昂纳科技布局高端光通信产品,新增产线可承接CPO光电合封代工订单;同时主营存储芯片封测,具备DRAM、NAND产业链能力,HBM3已规模化量产。
第二家,博敏电子。公司生产400G、800G光模块用PCB,HBM配套基板已送样多家CPO模组企业验证,同时覆盖存储芯片封装基板和光通信配套零部件。
第三家,亨通光电。公司推进硅光芯片与CPO技术产业化,并布局半导体高纯石英材料;光纤方面,公司是全球重要光纤厂商,已完成算力专用超低损耗多芯光纤量产。
第四家,中际旭创。公司CPO样机通过头部云厂商验证,并为英伟达交换机提供光纤阵列单元;800G、1.6T光模块已批量交付全球主流客户。
第五家,佰维存储。公司自研OEC光电共封装路线,并承接硅光CPO封装代工;存储方面,公司HBM配套封测产线已完成扩产。
第六家,中天科技。公司布局硅光与薄膜铌酸锂技术,1.6T硅光模块已展示并送样客户验证;光纤方面,公司中标15.18亿元数据中心MPO光纤跳线订单。
第七家,永鼎股份。公司1.6T CPO光模块通过英伟达认证,并进入北美主要云厂商供应链;同时具备光棒、光纤、光缆全产业链布局。
第八家,烽火通信。公司800G CPO硅光网卡实现量产,并发布51.2T国产化NPO交换机;空芯光纤已实现规模化商用。
第九家,天孚通信。公司1.6T光引擎规模量产,FAU光纤阵列、ELS外置光源稳定交付客户,是CPO和高速光模块关键器件供应商。
第十家,华工科技。公司1.6T光模块批量供货,并发布12.8T XPO光互连技术方案;同时拥有光纤预制棒与光纤生产能力。
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