《投委会材料标准模板(含估值模型要求)》

高鹏鹤老师拥有将近二十年上市 IPO、并购重组、新三板挂牌、财税筹划、投融资方面的工作经验，曾就职于国际最大会计师事务所之 Ernst & Young 安永国际会计师事务所、河南农开基金（中信与河南财政厅合资的第一只农业产业基金）、天风证券并购融资总部、网信证券投资银行部等，参与建行、工行“A+H”上市审计，主持或参与合众思壮、山水文化、东湖高新、广济医药、郑州煤电等多家上市公司并购重组募集资金项目，主持或参与湖北省级平台联投集团“千亿战略发展规划”、牡丹江开发区平台“投融资战略发展规划”、武汉新芯集成电路等资本运作，主持或参与多个项目上市、新三板挂牌工作，主持或参与多只产业基金和并购基金的设立、募集、投资、管理、退出，拥有丰富的并购重组及公司资本运作实践经验。

主讲课程包括《股权投资估值建模手把手实操演练训练营》《非上市公司股权估值指引——解读与实务、案例与DCF建模演练》、《DCF估值模型实操》、《股权投资第一性原理》、《市值管理与估值逻辑》、《》玩转资本魔方——企业IPO前筹划与上市后规范运作》等，培训客户覆盖多家创投机构、券商、评估事务所与上市公司财务团队。

主要操作领域：

–IPO上市、新三板挂牌、项目收益债与PPP

–上市前的财务、法律等合规筹划

–并购重组

–天使投资、风险投资、私募股权融资、上市公司再融资

–市值管理

–股权激励

–估值建模

–预算管理

–财务分析

–税务筹划

–地方政府平台投融资

主讲课程：

<一>资本运作实务操作与案例分析课程系列

–《玩转资本魔方——企业IPO前筹划、选择（主板、创业板、科创板、北交所、新三板、海外上市）与上市后资本运作》6小时

–《走进资本市场——主板首次公开发行上市IPO操作实务与案例分析》6小时

–《硬核科技企业的资本舞台——科创板首次公开发行上市IPO操作实务与案例分析》 6小时

–《软创新企业的资本乐园——创业板首次公开发行上市IPO筹划与操作实务》 6小时

–《18个月北交所上市——北交所上市前的筹划与上市后的资本运作》 6小时

–《挂牌新三板、跨越大发展——新三板挂牌全程操作实务与案例分析》3~6小时

–《上市公司并购重组案例分析》6小时

–《新三板并购重组案例分析》6小时

–《上市公司再融资与案例分析》6小时

<二>中国证券业协会特约培训课程（证券公司研究、投行、自营、资管、固收业务骨干培训）

培养目标：通过该阶段课程学习，能够掌握一二级市场公司基本面分析与估值方法，熟练运用财务报表分析、公司与股票估值以及并购估值的工具。

–《借你一双慧眼——看穿财务造假舞弊的基本操作套路与案例分析》12小时（周末班）

–《财务分析——基本概念、工具、应用及案例》12小时（周末班）

–《搭建并购财务模型与估值模型辅助决策》12小时（周末班）

–《并购重组方案解析、估值方法论、估值模型分析与经典案例研讨》12小时（周末班）

–《并购估值模型与财务模型的搭建、应用及案例分析（2天手把手实务操作估值建模）》

<三>资本运作核心技能课程系列（证券、基金、企业并购与战略投资内训课程）

–《基础会计：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

–《法律知识：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

–《行业分析：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

–《尽职调查：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

–《财务分析：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

–《估值建模：投资银行上市、投融资与股权投资必备的基本技能》12小时（周末两天班）

<四>北京基金业协会特约课程

–《股权投资估值建模手把手实操演练训练营》

–《非上市公司股权估值指引——解读与实务、案例与DCF建模演练》

-《股权投资估值建模直播50讲》系列

<五>投融资实务操作与案例分析课程系列

–《私募股权（PE）投资及运作流程》

–《股权架构顶层设计及案例分析》3~6小时

–《商业模式：融资的关键要素》3~6小时

–《30秒电梯融资》1小时

–《股权融资--------打造一个有吸引力的资本故事》1小时

–《估值：别把自己给便宜卖了》1小时

–《对赌：估值调整机制》1小时

–《破解对赌陷阱的策略》1小时

–《投融资潜规则》1小时

–《应对投融资潜规则》1小时

–《识别投融资骗子》1小时

–《你为什么被投资人抛弃？》1小时

–《资本市场只认数一数二》1小时

–《资金方的喜好》1小时

–《你是怎么把潜在投资人谈成“一见没、见面死”的》1小时

–《市值管理最佳操作实践》1小时

–《0税负—资本运作架构顶层设计》1小时

–《为什么美国参议院调查苹果避税千亿美金：税务筹划的秘密》1小时

–《巴菲特的税率低于清洁工，奥巴马还捏着鼻子给他勋章》1小时

–《业绩倍增的关键措施》1小时

–《企业玩加法、资本做乘法》1小时

教学风格

–注重案例教学与实操演练，生动务实、简明易懂。

–授课逻辑思维清晰，擅长将抽象内容具象化，复杂问题通俗化，能够让学员们用最清晰的思路、最机智的方法、最有效的程序解决各种股权投资、上市、并购重组与新三板挂牌过程中的估值、法律、财税难题。

–培养“资本运作思维+实操能力”双提升，教会资本运作，并能应用到实际当中。

–培训满意度高，学员反馈“实战性强、干货满满”

–目标清晰：打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的资本运作水平，培养非专业人员的投行与投资思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力，成就核心资本运作团队！

授课方式

可线上或线下授课，支持企业量身定制化培训，进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

培训过的部分客户

北大新三板资本运作班、清北总裁班、中国政法大学商学院MBA班、阜阳市金融局、牡丹江开发区、清华科技园、亚之杰商会、湖北省联投集团、天风证券、网信证券、先锋金融集团、中国证券业协会、山西投资基金业协会、北京基金业协会、青海证券业协会、山西文旅基金、东湖高新、河南日报报业集团等大型国企、政府事业单位的内训、公开课……