夜雨聆风
一句话点评：隔夜美股三大指数集体收涨，道指再创收盘历史新高，纳指半年涨12.79%；国常会重磅部署人工智能，近20家半导体企业今日起集中涨价；日韩双双高开超1%，富时A50夜盘微涨0.18%。7月首个交易日，外围情绪全面转暖+政策利好密集释放，A股有望迎来“开门红”行情。
外围全面转暖：隔夜美股全线收涨，道指再创历史新高，费城半导体大涨3.92%，日韩双双高开超1%，外围情绪为A股7月“开门红”提供了积极的开盘环境。今年上半年，道指累涨8.85%，创下自2021年以来最佳上半年表现。标普累涨9.55%，纳指累涨12.79%。
来源：wind
政策利好密集释放：国常会重磅部署人工智能——明确要求“加力推进人工智能创新突破”“加快超大规模智算集群建设”“深入实施‘人工智能+’行动”——这是最高层面对AI产业的最新定调，对A股AI产业链（算力、大模型、AI应用等）构成重大政策利好。
半导体产业催化集中：近20家半导体企业今日起集中涨价（AI服务器电源管理芯片涨15%-25%），叠加全球内存ETF首次纳入兆易创新、费城半导体半年涨101%，半导体板块迎来多重催化共振。
科技板块内部或现分化：科技连续上涨后资金开始找补涨机会。AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。
7月进入中报验证期：多家机构指出，7月A股将进入业绩和政策的验证期，围绕中报业绩展开配置。适度“高低切换”和“均衡配置”或是占优策略。有业绩支撑的科技核心资产与纯概念炒作品种的分化将进一步加剧。
上半年人民币表现强势：中国外汇交易中心数据显示，2026年上半年人民币对美元中间价从年初7.0关口上方稳步回升。按照最新报价6.8109计算，较2025年12月31日报价7.0288累计升值2179基点，升值幅度超过3%。人民币汇率企稳回升，对外资风险偏好形成支撑，有利于北向资金回流。
上半年收官，A股IPO受理迎年内最强“冲刺潮”
6月22日起受理节奏骤然提速，日均受理量从个位数一度跃升至双位数，其中26日（15家）、29日（44家）接连创下阶段性高点；仅29日单日受理量便占当月总量的30.6%，推动6月受理总数攀升至144家。
目前在审数量处于相对高位，截至6月29日，388家公司在审，同比增109家，增幅为39.07%；年内发行数量显著增加，71家企业发行上市，募资总额694.66亿元，同比分别增长39.22%、87.41%；终止数量降幅较大，年内终止IPO企业32家，同比减少56.76%，均为撤回材料终止。
来源：财联社
这一“两增一降”格局，折射出IPO市场常态化回归，申报节奏有序恢复与上市质量稳步提升并行。
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