夜雨聆风本期速览
1. 腾讯混元大语言模型与多模态部门合并，姚顺雨统一管理；
2. QClaw团队划入WorkBuddy部门，AI路线全面收拢；
3. 小红书劳资纠纷发酵，承认人力制度不足，邀请第三方介入；
4. 月之暗面回应“蒸馏”指控，称K3性能源于原创架构创新；
5. 腾讯WorkBuddy月访问量逾2000万；
6. 阶跃星辰举办发布会，被市场称作“三无”发布会。
架构整合提速
1.腾讯混元合并大语言模型和多模态团队，姚顺雨统一管理
7 月 23 日，腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由腾讯首席 AI 科学家姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。
以大语言模型为基础，腾讯混元构建了图像、视频、语音、3D 生成模型等完整的模型矩阵。
2.消息称腾讯整合 Workbuddy 与 QClaw 团队
据报道，7 月 20 日，腾讯发布内部组织调整通知，腾讯 QClaw 产品中心相关业务和部分团队，将调整至云产品六部。QClaw 产品仍将持续运营。
QClaw 由腾讯电脑管家团队基于 OpenClaw 打造，今年 3 月开启内测；可微信远程整理文件、执行复杂任务、无需编程基础，适配办公/ 创作/ 开发等多场景。
而云产品六部则是腾讯另一款 AI 办公智能体 Workbuddy 产品所属部门。Workbuddy 是腾讯推出的一款全场景 AI 办公智能体桌面工作台，覆盖日常办公、代码开发与设计创意。
3.腾讯WorkBuddy月访问量逾2000万
据最新发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，腾讯的WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场，6月单月访问量突破2000万，保持市场第一领先优势，超过第二、第三位的总和。
报告显示，6月份，中国PC端AI原生办公室智能体市场快速扩张，总访问量突破6000万次。
其中，腾讯WorkBuddy以2097万次的每月访问量领先全行业，腾讯旗下另一款AI程式设计智能体CodeBuddy，也稳居头部。
4.网传钉钉将更名“千问办公”，阿里官方辟谣
7月21日，有报道称阿里将推出“千问办公”，整合QoderWork、悟空、MuleRun三款智能体产品，由钉钉新任CEO陈宇森负责。消息迅速发酵，市场衍生出“钉钉将更名千问办公”的猜测，引发上亿用户担忧。
7月22日，阿里官方正式辟谣，明确钉钉品牌永久保留，无更名、下线或替换计划。千问办公与钉钉为互补协同、双轨并行关系，钉钉仍是企业办公核心底座，千问办公定位为高阶AI能力外挂。
不过，三款AI产品整合确有其事，属于阿里内部战略优化，旨在集中资源攻坚AI办公赛道。
5.字节跳动Mira团队并入Aime，AI Agent整合加速
据行业自媒体消息，字节跳动Mira团队近期或将迎来调整，计划整体合并进Aime，以实现资源复用。当前AI Agent整合已成为业内普遍趋势，ChatGPT与Codex、WorkBuddy与QClaw等产品均在推进不同程度的架构或团队整合。
6.字节国际化电商新进展：美国直播电商起量，欧盟新开8国
另据非官方渠道消息，字节国际化电商业务今日召开全员会，会上分享了部分业务进展：美国直播电商已逐步起量，欧盟新开8个市场，TikTok Shop累计覆盖超20个国家，后续计划拓展加拿大、韩国等市场。整体业务呈现增长态势。
合规与舆情
1.小红书回应劳资纠纷，启动人力系统复盘并邀请第三方梳理
据财新7月22日独家报道，小红书首次就近期劳资纠纷及IPO传闻作出集中回应。公司表示尊重司法裁决和双方在司法调解下达成的一致方案，已依法履行全部义务，对于员工通过法律途径维护自身权益始终予以尊重。
同时，小红书明确否认了“恶意裁员规避期权兑付”等网传说法，称IPO相关传闻均不属实。
针对外界关注的人力管理问题，小红书承认现有人力制度存在不足，已启动内部管理流程复盘，并邀请独立第三方人士和机构对人力制度及流程做系统梳理，后续将持续完善。
公司还透露，期权归属规则已从满两年首次行权调整为满一年，四年行权比例为15%、25%、25%、35%，以加快兑现节奏。
2.月之暗面回应“蒸馏”指控：称K3性能源于原创架构创新
7月22日，美国白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯在社交平台X发文，指控中国AI公司月之暗面在开发Kimi K3模型时，对美国Anthropic公司的Fable模型进行了“大规模秘密工业级蒸馏”。
美国财政部长贝森特同日表示，若指控属实，将考虑对月之暗面实施制裁并列入贸易黑名单。
对此，月之暗面企业业务负责人黄震昕于7月21日已在接受采访时明确否认，表示K3性能实现跨越式提升的核心来自底层原创架构创新，“并非对任何现有模型进行蒸馏复刻”。
中国外交部发言人林剑7月23日回应称，美方指控“毫无根据”，中方一贯反对将科技经贸问题政治化、工具化。
3.阶跃星辰举办发布会，被市场称作“三无”发布会
7 月 13 日阶跃星辰召开发布会，发布 STEPX 终端品牌、智能体操作系统以及 STEPX Neo 手机，整场活动没有公布硬件配置、产品售价与上市时间，同时未提供真机体验，被市场称作“三无”发布会。
本次发布会内容以软件架构、智能体规划为主，硬件落地相关信息并未披露，品牌仅说明可在 WAIC 展会体验设备，暂无更多落地细节。
市场格局
1.IDC：2025年中国AI编程市场阿里Qoder第一
7月16日消息，IDC近日发布2025年中国AI编程市场份额报告，报告显示，阿里以47.6%的市场份额位居第一，超第二名至第五名总和，领跑中国AI编程市场。
报告显示，2025年中国AI编程市场规模为3.99亿元人民币，预计到2026年底将快速增长至11.73亿元人民币。
阿里凭借其核心AI编程产品Qoder，市场份额达到47.6%。智谱CodeGeeX、商汤科技Raccoon、腾讯CodeBuddy、百度Comate分别以11.5%、10.5%、6.9%、6.0%的份额位列第二至第五名。
2.阿里：千问将作为AI能力集成至Apple智能
7月15日，据报道，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。
同日，网信中国公众号发布了7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型等。
3.阿里发布Qwen3.8预览版
7月19日，在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间，阿里巴巴正式宣布新一代大模型Qwen3.8-Max即将发布并开放模型权重。这也是千问系列首个迈入万亿参数规模的开源模型，采用MoE（混合专家）架构，总参数规模达到2.4万亿。
4.曝 DeepSeek-V4 正式版已开启小规模灰度测试，预计本月底发布
根据多方爆料消息，DeepSeek-V4正式版近日已启动小规模灰度测试，包含 DeepSeek-V4-Pro 与 DeepSeek-V4-Flash 两个版本。
4 月 24 日，DeepSeek 正式上线全新系列模型 DeepSeek-V4 的预览版并同步开源 6月，DeepSeek 团队宣布 V4 正式版计划于 7 月中旬推出。
但是，据知情人士透露，V4 正式版预计在本月底发布，实际上线时间较 DeepSeek 此前的规划有所推迟，新版本将重点优化推理效率、响应速度与智能体综合能力。
WAIC 2026
1.秒哒3.5版本WAIC首发，让8岁孩子也能一句话开发App
7月18日，2026世界人工智能大会（WAIC）现场，百度秒哒正式发布3.5版本，主打“更简单、更全能”，一口气升级六大能力——包括SEO智能流量优化、iOS App一键打包、一句话生成Skill等。用户不用懂一行代码，就能完成从创意到应用上线的全流程。
2.昆仑万维发布Mureka v9.5，方汉宣布“世界模型元年”
7月19日，在2026世界人工智能大会（WAIC）期间，昆仑万维举办“世界模型与多模态范式跃迁”专场论坛。
会上，昆仑万维董事长兼CEO方汉正式宣布2026年为“世界模型元年”，并集中发布了Matrix-Game 3.5世界模型与Mureka v9.5&O3音乐模型的重磅升级。
这标志着昆仑万维在多模态赛道上，正推动AI从单纯的“内容生成”向“理解物理世界”与“深度情感交互”迈进。
3.硅基智能虚拟数字人专利无效首案胜出，入选国家知识产权局年度十大典型案例
据硅基智能消息，近日，国家知识产权局维持了硅基智能“基于音频生成动态图像的方法、装置、设备及存储介质”发明专利权有效。
该案是国内虚拟数字人（885950）领域首起专利无效请求案，并入选国家知识产权局2025年度专利复审无效十大典型案例。
4.心言集团首款家庭主动智能陪伴机器人“巴布”，亮相世界人工智能大会
7月17日-20日世界人工智能大会在上海举行，心言集团首款家庭主动智能陪伴机器人巴布首次面向公众亮相。
该款陪伴机器人的亮点之一，是通过多传感器融合感知用户的声音、动作和距离，结合持续互动的记忆，判断是否回应、以怎样的方式参与。
本周观察
如果把本周的动态串起来看，一个清晰的脉络是，AI行业正在从"各自圈地"进入"整合与合规"的新阶段。
大厂在收缩战线、归拢资源，这是对行业增速换挡的本能反应；创业公司则在面临更复杂的考验。
月之暗面的遭遇说明，中国AI公司的出海路径不仅面临商业竞争，还要应对地缘政治层面的不确定性。
当行业热潮逐渐退去，留下来的问题比发布会上的口号要沉重得多。
这里认真推荐你报名：
《黑马 AI 时代资本战略精品课》
融资屡屡碰壁，本质是没吃透当下资本市场底层逻辑。
依托创业黑马18年创业融资深耕积淀，本次资本精品课集结了卫哲、朱啸虎、吴世春、冯卫东等行业大咖，带领创始人重构资本认知、打磨融资BP、精进路演能力，一站式对接头部资本，打通企业融资成长快车道。
时间：8月14日-16日
地点：上海
