夜雨聆风随着AI革命的蓬勃发展，AI逐步从网络渗透进生活，随着中美多个AI大模型的落地，催生了AIDC的庞大需求，AIDC的基建又推动了电子产业硬科技的需求井喷，直接造成了芯片及其周边MLCC等制造AIDC的各种物料材料的紧缺，甚至已经造成了电力的紧缺，AI的疯狂带动了所有科技板块及其上下游的疯狂。
在这万物紧缺，万物疯狂的风口上，存储的稀缺绝对是那个最靓的仔。
“短期缺芯片，长期缺电力，永远缺存储”就是对处于AI产业核心中的存储最好的注解，正所谓春江水暖鸭先知，存储在这轮AI大潮中率先起涨，领跑其他产业，成为绝对的领头羊。
在华强北，已经流传着不少这样的传说：xx商家靠囤积内存一下子赚到一辈子都花不完的钱。华强北这些可能只是稗官野史，当不得真，但是A股市场中两姐弟通过囤积内存半年赚400亿却有据可循。
江波龙（Longsys）的创始人蔡华波（弟弟）与蔡丽江（姐姐），这对来自江西九江的双胞胎姐弟在行业低谷期（2025 年三季度）进行了战略性备货，囤积了金额高达85.17 亿元的内存晶圆，远高于存储同行的周转库存。
当 2026 年AI爆发导致存储芯片供不应求、价格飙升时，这些低价库存成为了业绩爆发的关键基石。受益于存储价格大涨，江波龙业绩预告显示净利润同比增长622 倍至 744 倍（预计 92 亿至 110 亿元）。
这一惊人的业绩推动公司市值在半年内从不足 400 亿飙升至1500 亿以上。蔡氏姐弟合计持股约 42%，其纸面身家随之暴涨约 400 亿元，总身家突破 600 亿元。
江波龙两姐弟抓住了AI时代的机遇，直接起飞，已经算是内存涨价的超级赢家了。但是江山代有才人出，现在AI风口内存涨价的最大赢家已经出现，江波龙两姐弟的这场赢在这个人面前也是小巫见大巫。这个人堪称是国内这波存储涨价的最大赢家了。
他就是朱一明。
很多人可能陡然看到这个名字没什么感觉，但在行业内这个人简直就是存储产业的教父。他一手搭建起国内独一无二的设计加制造双存储产业链组合平台：专注存储芯片设计销售的兆易创新和专注DRAM 晶圆制造的长鑫存储。
其商业模式也堪称经典：长鑫科技负责晶圆制造，兆易创新负责采购长鑫的DRAM裸片进行封装、销售，形成上下游协同闭环。
在A股中鼎鼎大名的存储三雄：江波龙、佰维存储、德明利，它们其实都是内存模组厂商，需要从上游的长鑫等内存晶圆厂商处采购内存晶圆，然后设计封装成内存模组芯片，才能销售给下游的消费电子，汽车和AI等行业客户。在这一行业中，兆易创新是名副其实的行业老大，几乎是断档领先的存在。
存储是典型的强周期行业，低谷期亏损、上行周期利润爆发，但是在上行周期中谁拥有稳定量产产能，谁就能吃到涨价红利。那么存储三雄的短板就非常明显，自己不能造晶圆，在上行周期中要么面临断供风险，要么高价去拿晶圆，最后赚个辛苦钱。
江波龙姐弟在行业周期低谷时低价囤积晶圆，这需要极大的占用经营现金流，而且还有赌的成分在里面，一旦行业上行周期没有如预料的那样，就可能倒在黎明前，风险不小。市场现在给予江波龙如此高的价值是有一部分对其激进囤货的风险溢价。
反观兆易创新可能这方面的风险就比较小，它与长鑫存储协同合作。国外晶圆大厂，比如三星，海力士，镁光减产提价对其影响就比较有限。
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，从来没有无缘无故的大赢家，朱一明为什么能成为国内本轮存储涨价的最大个人赢家呢？可以说这是市场对其眼光独到的最大激励。
过去几十年，虽然国内电子产业蓬勃发展，但是一直面临缺芯少屏的困扰，更不用说芯片王冠上的顶级明珠存储芯片了。朱一明看到这其中的机遇，一手创办兆易创新，扛起国内存储设计的大旗，多年之后兆易创新已然成为国内的存储一哥。
全球DRAM被三星、海力士、美光长期垄断，因为DRAM的晶圆全球长期只有这三家可以制造。长期在存储市场爬摸滚打的朱一明意识到如果不做存储晶圆的设计制造，兆易创新永远会受制于人，也永远走不远，只会活在三星、海力士、美光这些巨头的阴影之下。
于是，朱一明以兆易创新为平台联合合肥国资创办长鑫科技，落地中国大陆首条自主规模化DRAM 晶圆产线。他的眼光没错，长鑫科技很快一跃成为国内唯一实现DDR4量产的内存晶圆厂，全球第四大DRAM厂商。
可是存储本身就是强周期的行业，存储晶圆制造更是将这个强周期规律演绎到了极致。下行周期中，三星、海力士、美光这些巨头大肆扩产，将存储打成白菜价，将其他潜在对手都熬死，上行周期时坐地起价，不断上演供应短缺的戏码，将周期红利吃饱。
这些年，长鑫科技持续烧钱，忍受多年累计数百亿亏损坚持产能爬坡。当行业拐点到来，三星、SK 海力士、美光三大国际巨头，优先把产能转向AI高附加值的HBM，主动削减消费级、工业利基DRAM产能，使得传统内存供给大幅减少，而长鑫科技成为国内乃至全球唯一可以稳定供货国产DRAM的厂商。
产品价格持续上行，量价齐升，长鑫从持续巨亏快速扭亏。长鑫科技的招股数据显示，仅2026年一季度，长鑫科技归母净利润就达247.6 亿元，单季度几乎抹平过去十年累计亏损，预计今年净利润轻松超千亿。
手握长鑫科技和兆易创新两大内存大厂，内存制造和设计产业链双向受益，双重弹性，不仅卡位国产唯一DRAM存储晶圆产能，又抓住上行周期的供需缺口，无重BUFF叠加，让朱一明成为国内本轮存储涨价的最大赢家。
2026年7月27日，长鑫科技登陆科创板，开盘暴涨471%，开盘总市值突破3.3 万亿。朱一明通过多个持股平台持有长鑫核心股权，上市当日持股市值最高接近800 亿元；同时，2026年6月29日，兆易创新股价达到846.66元的峰值，市值达到创记录的5894.7亿元，朱一明持有兆易创新大额股份，其账面财富短期内实现迅猛增长。
踏着时代的大潮，朱一明简直赢麻了，存储涨价下最大赢家实至名归。
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