AI算力需求推动概念股批量大涨!光棒(光纤预制棒)概念龙头股梳理

光棒（光纤预制棒）被誉为”光纤产业皇冠上的明珠”，在光纤光缆产业链利润占比高达70%。2026年以来，受AI算力基建、东数西算及全球供需错配驱动，光纤价格持续暴涨。

光棒扩产周期长达18-24个月，且此前行业低谷期大量中小厂商产能出清，头部厂商扩产谨慎，导致全球供给能力严重不足。当前全球光棒产能已满负荷运转，供需缺口预计2026年达到6%，2027年进一步扩大至15%。中国企业掌握全球60%光棒产能，成为全球唯一稳定供给方，海外订单交付完全依赖中国供应链，目前已排至2027年。

光棒（光纤预制棒）概念龙头股梳理

第一梯队：

长飞光纤（601869）

公司光纤预制棒、光纤、光缆市场份额从2016年至今连续九年排名世界第一，2025年全球市占率分别达15%、13%、12%，仅次于美国康宁。长飞是全球唯一自主掌握PCVD、VAD、OVD三大主流光纤预制棒制备技术并成功实现产业化的企业。

公司光棒产能达5600吨，在湖北潜江打造了全球最大的光纤预制棒生产基地，截至2025年，长飞累计交付光纤已超过11亿芯公里。公司光棒自给率100%，还向国内同行供应，是国内光棒核心供应商。

亨通光电（600487）

亨通光电构建了“光棒-光纤-光缆-光器件”的完整产业链，公司在全球光纤光缆市场的份额约为11.2%，位居全球前三。光棒产能约3100吨/年，占国内市场份额约24%。公司通过多基地协同和工艺优化，预期在2026年将光棒产能提升50%以上。同时，公司实现从“原材料-光棒-光纤-光缆-组件”的全链条自主可控。

公司先进光纤材料研发制造中心达产后，年产能达500万芯公里，占全球空芯光纤产能30%，是全球最大空芯光纤生产基地之一。空芯光纤在国际市场获得欧洲、北美多个AI超算中心订单，2026年预计营收占比达10%+。

中天科技（600522）

中天科技完成光棒-光纤-光模块-海缆-电网全链一体化布局，2026年规划高端光纤产能扩产50%，在全球光纤光缆市场的份额约为11.3%，其光棒年产能约2200-3000吨，是少数实现“棒-纤-缆”垂直整合的中国厂商之一。

公司已启动印尼工厂特种光纤扩产项目，实现“通信+电力+算力”综合服务能力跨越，加速东南亚及全球市场的本地化交付能力。

烽火通信（600498）

烽火通信是光棒概念国内第四龙头、全球第一梯队企业，当前光棒产能约2200吨/年（由100%控股的烽火锐拓1600吨及控股60%的烽火藤仓600吨构成）。主力基地烽火锐拓（武汉）OVD/VAD路线产能约1600吨，高端基地原烽火藤仓（武汉烽火光纤）VAD超低损路线产能约600吨，总产能2200吨/年，2026年规划扩至3500吨/年。

第二梯队：

特发信息（000070）

特发信息具备”光纤预制棒→光纤→光缆”的完整产业链能力，是A股少数全产业链公司之一，光缆年产能约800万芯公里，规模位居行业前十。2025年光棒自给率仅约35%，约65%的需求依赖外购或康宁代工。

公司目前自主光棒产能约600吨/年（历史积累），正在建设1200吨扩产项目：一期400吨预计2026年Q4投产，届时总产能达1000吨/年，基本可覆盖自有光纤需求；二期800吨预计2027年落地，最终达1800吨/年，届时才真正实现全产业链自主可控。

永鼎股份（600105）

永鼎股份现有光棒产能450吨/年，自给率仅约35%，采用MCVD/PCVD/OVD/VAD四大工艺融合路线，公司已启动扩产备案，计划新增年产500吨光纤预制棒、2000万芯光纤产能，目标将光棒年产能从当前450吨提升至950吨，光纤产能提升至3600万芯公里。此外，公司还前瞻布局空芯光纤项目研发，并延伸布局MPO光纤跳线产品，在安徽六安自建产线。（注：刚发布的2026年一季度季报不理想）

远东股份（600869）

远东股份现有光棒产能300吨/年（RIC工艺），配套光纤产能1000万芯公里/年，已稳定投产；2026年6月前将完成一期扩产至800吨/年（OVD全合成路线），配套光纤产能提升至2600万芯公里/年；2027年规划二期扩产至1600吨/年，光纤产能同步扩容至5200万芯公里/年，产能将实现5倍增长。

通鼎互联（002491）

通鼎互联拥有“光棒-光纤-光缆-设备”的全产业链布局，现有自有光棒产能650吨/年（含休眠产能，2026年Q2复产），参股山东华光权益产能约200吨/年，总权益产能约850吨/年，采用OVD+VAD混合工艺路线，可高效生产普通光纤与特种光纤预制棒；2026年Q2完成休眠光棒产能650吨复产，总产能将达1300吨/年，投资约2亿元的技改项目已完成，预计满产后可支撑约2200万芯公里光纤拉丝需求。

股道箴言：选好一个题材，剩下的就是买点和卖点。会买懂卖，才能远离当韭菜的命。懂得止损，也不赚最后一个铜板！不要去满仓梭哈一支票。要学会耐心等待，等待也是一种交易。学会敬畏市场，才能在这个市场生存下去！