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宏观新闻

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》。其中指出，“十五五”时期，国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等目标，实现煤炭消费总量和石油消费总量达峰，合理控制煤电装机规模和发电量，力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。

2、商务部4月23日下午举行例行新闻发布会，针对美国海关与边境保护局在20日开始相关关税的退款工作，商务部表示，中方一贯反对任何形式的单边加征关税措施，美方对等关税、芬太尼关税等单边措施，既违反国际经贸规则，也违反美国国内法，危害全球经贸秩序，不符合各方利益。何咏前表示，美方退税举措是在纠正错误道路上的有利一步。

3、香港证监会与普华永道香港达成协议，据此，普华永道香港同意预留10亿港元，以向中国恒大集团的合资格独立少数股东作出赔偿。

4、美国总统特朗普23日在社交媒体上称，他已向美国海军下令，一旦发现任何船只在霍尔木兹海峡水域布设水雷，可开火将其击沉。

5、伊朗议会副议长当地时间23日称，首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。

6、美国总统唐纳德·特朗普在其社交媒体“真实社交”发文表示，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。

7、特朗普当地时间23日表示，在与伊朗谈判持续推进之际，他“不想仓促行事”，强调伊朗领导层目前处于“动荡之中”。

8、针对议长卡利巴夫出任伊斯兰堡谈判伊方代表团团长一事，伊朗外交部发言人23日作出正式回应。发言人强调，近期谈判性质已发生根本转变，核心议题不再是核问题，而是彻底终结战争。谈判桌上的关键诉求包括索要战争赔偿、解决霍尔木兹海峡争端、全面解除制裁。

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

并购：安诺其

苏州：金螳螂、苏州高新

燃气轮机：水发燃气

算电协同：华电辽能

液冷：佳力图

一季报：大连电瓷、通达电气

二、国务院印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》

评价考核实行党政同责、一岗双责。国家发改委等部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%，力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。

碳监测：国检集团、雪迪龙

碳排放：福建金森、永安林业

绿色电力：绿发电力、节能风电

清洁能源：百川畅银、九洲集团

三、德州仪器股价涨超19% 创历史新高

由于芯片制造商德州仪器公布的季度业绩好于预期，并且因对其在AI数据中心建设中至关重要的模拟芯片需求旺盛而给出了乐观的业绩指引，德州仪器股价上涨19.43%，创出历史新高。

模拟芯片：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、芯朋微

四、印度高价采购250万吨尿素 或加剧全球供应紧张

在4月完成的最近一次招标中，印度以几乎两倍于2个月前的价格采购了250万吨尿素。这笔交易或令近来全球尿素供应紧张的形势进一步恶化。这笔交易采购的尿素数量庞大，为印度历来之最。受伊朗战事影响，全球尿素价格走高且供应紧张，印度3月份化肥产量同比减少将近四分之一。

尿素：四川美丰、泸天化、华鲁恒升

五、寄语中国航天事业

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。

六、行业要闻

1、OpenAI表示，即将发布GPT‑5.5。（AI应用）

2、特斯拉：第三代人形机器人预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产。

3、英特尔二季度营收展望超预期，股价盘后大涨19%。

4、特朗普：以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。

No.2 公告精选

一、日常公告

北方长龙：拟4.26亿元收购顺义科技51%股份 构成重大资产重组

大金重工：与欧洲船东签署船舶建造合同 合计总金额约40.58亿元

长光华芯：硅光集成产线预计2026年底通线 光通信订单起量

九丰能源：拟投18.42亿元建设同位素产品项目 丰富特种气体产品结构服务光纤、半导体等领域

华兴源创：拟2.06亿元收购普赛斯39%股权实现控

厦门钨业：拟与马坑矿业签订钼精矿购销战略合作框架协议

深南电路：子公司拟投46亿元建设高速高密、高多层电子电路产品项目

华谊兄弟：法院决定启动预重整并指定临时管理人

二、一季报业绩

双杰电气：一季度净利润2.81亿元，同比增长29615%

冠豪高新：一季度净利润1.80亿元，同比增长27725%

一 品 红：一季度净利润5.94亿元，同比增长950%

路德科技：一季度净利润1104万元，同比增长780%

商络电子：一季度净利润2.57亿元，同比增长600%

富 瀚 微：一季度净利润8507万元，同比增长481%

多 氟 多：一季度净利润3.76亿元，同比增长480%

星宸科技：一季度净利润2.20亿元，同比增长330%

云铝股份：一季度净利润36亿元，同比增长269%

厦门钨业：一季度净利润11.07亿元，同比增长189%

智微智能：一季度净利润1.09亿元，同比增长159%

润和软件：一季度净利润7725万元，同比增长147%

凯大催化：一季度净利润1312万元，同比增长124%

金石亚药：一季度净利润1.16亿元，同比增长84%

新 易 盛：一季度净利润27.80亿元，同比增长76.8%，环比下降13%

南大光电：一季度净利润1.24亿元，同比增长29%

温州宏丰：一季度净利润5629万元，同比扭亏为盈

三、停复牌

瀚蓝环境：复牌，拟购买高质量基金100%财产份额及粤丰环保7.22%股份

南京化纤：复牌，ST京化

三六五网：复牌，*ST三六五

天箭科技：复牌，*ST天箭

同辉信息：复牌，*ST 同辉

莫高股份：停牌一天，*ST莫高

财信发展：停牌一天，*ST发展

皇庭国际：停牌一天，*ST皇庭

西安旅游：停牌一天，*ST西旅

ST景谷：停牌一天，*ST 景谷

四、地雷阵

中新集团：股东拟减持3.00%股份（2连板）

远东股份：股东拟减持3.00%股份

奕帆传动：股东拟减持2.45%股份

君实生物：股东拟减持2.09%股份

中力股份：股东拟减持2.00%股份

晶赛科技：股东拟减持1.98%股份

勤上股份：股东拟减持1.15%股份

德联集团：股东拟减持0.67%股份

冀凯股份：股票可能被实施退市风险警示

五、异动公告

苏州高新：联讯仪器股票价格波动对公司净利润影响较小

杭电股份：第二大股东富春江通信集团及4位董高4月22日-4月23日合计减持615.6万股

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌。

热门中概股普跌。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）

特朗普下令击沉任何在霍尔木兹海峡布设水雷的船只。

油：山东墨龙、通源石油

气：首华燃气、凯添燃气

化工：三房巷、金牛化工

气体：和远气体、华特气体

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：金螳螂

3连板：安诺其、苏州高新、华电辽能

2连板：水发燃气、泰慕士、中新集团、杭电股份、东望时代

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件

1、公告涨停（15）

安 诺 其：拟收购算力与网络综合服务商烽云信息100%股权（4.21）

杭电股份：一季度净利润8084万元，同比增长279%（4.22）

东望时代：收购标的五年累计承诺净利润1.71亿元（4.22）

大连电瓷：一季度净利润5950万元，同比增长194%（4.23）

通达电气：一季度净利润6385万元，同比增长240%（4.23）

旗天科技：一季度净利润1031万元，同比增长264%（4.23）

移为通信：一季度净利润5192万元，同比增长430%（4.23）

迎驾贡酒：一季度净利润8.35亿元，环比增长75%（4.23）

罗欣药业：一季度净利润2415万元，同比增长327%（4.23）

昊华能源：一季度净利润3.2亿元，同比增长15%（4.23）

亿道信息：一季度净利润4291万元， 同比扭亏为盈（4.23）

华绿生物：一季度净利润1.10亿，同比增长7014%（4.22）

联泓新科：一季度净利润1.45亿元，同比增长102%（4.23）

华电能源：一季度净利润6.02亿元，同比增长26%（4.23）

莲花控股：一季度净利润1.43亿元，同比增长42%（4.23）

2、AI硬件（7）

1板：佳 力 图、众合科技、汇绿生态、大族激光、中贝通信、法 尔 胜、兆驰股份

事件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。 

3、算电协同（5）

3板：华电辽能

1板：晶科科技、节能风电、绿发电力、广西能源

事件1：4月21日，工信部副部长张云明表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。 

事件2：4月22日，国务院发布关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿电消纳。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造。

4、消费（5）

2板：泰 慕 士

1板：中兴商业、九阳股份、中源家居、千味央厨

事件：五一长假将于‌4月30日全面开启‌，多地春假与五一劳动节假期无缝衔接，最高可连休7天，将迎来一波消费热潮。 

5、燃气轮机（4）

2板：水发燃气

1板：福鞍股份、中原内配、应流股份

事件：美股燃气轮机GE Vernova股价上涨13.75，报1127美元，创历史新高，总市值站上3000亿美元。GEVernova一季度业绩爆发，订单额同比飙升71%。

6、苏州（4）

5板：金螳螂

3板：苏州高新

2板：中新集团

1板：中衡设计

事件：光通信产业的中际旭创、天孚通信、长光华芯、东山精密、永鼎股份、亨通光电等在苏州都有工厂。

7、化工（2）

1板：怡达股份，光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断，目前短缺的原料是PGME和PGMEA

1板：和远气体，中东冲突导致全球氦气价格暴涨

No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高

今日收盘价创新高54家，昨日100家，前日61家（找对标，看行业趋势）

主要集中在光通信、PCB、半导体。

No.7 新股

行业新闻

1、国家知识产权局副局长芮文彪23日在国新办新闻发布会上表示，下一步，国家知识产权局将会同相关部门积极完善新兴领域知识产权保护制度，适应新兴领域发展需要，更好激励和保护创新。

2、财政部数据显示，3月份，全国共销售彩票544.00亿元，同比减少38.17亿元，下降6.6%。其中，福利彩票机构销售184.49亿元，同比减少7.54亿元，下降3.9%；体育彩票机构销售359.51亿元，同比减少30.63亿元，下降7.9%。

3、沪深交易所发布关于2026年劳动节休市安排的通知，5月1日（星期五）至5月5日（星期二）休市，5月6日（星期三）起照常开市。另外，5月9日（星期六）为周末休市。

4、据特斯拉官方微博，特斯拉第三代人形机器人预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用。

5、台积电4月22日宣布，将从2029年开始量产电路线宽1.3纳米的下一代半导体。与预计2028年量产的1.4纳米产品相比，可用小6%的芯片面积实现同等性能。

6、武汉出台《关于支持城市更新的若干政策措施（第二批）》，在盘活存量、复合利用、审批提速等方面推出新举措。政策措施提出，支持非居住存量房屋改建为租赁住房，充分发挥市场机制作用，引导市场主体按照规定，将符合条件的已建成闲置低效的商业办公用房、旅馆存量房屋改建用于租赁住房。

7、阶跃星辰与腾讯云达成战略合作，双方将围绕智能座舱展开深度合作，整合阶跃基础大模型及腾讯云内容及应用生态，共同打造新一代 AI 座舱解决方案。

8、据Argus Media汇编的数据，巴拿马运河最繁忙航道的通行费已创下历史新高。据数据研究机构Kpler称，由于美国石油和燃料通过巴拿马运河的运输量激增——该运河是连接美国墨西哥湾沿岸与亚洲的最短航线，目前寻求通过巴拿马运河的原油油轮等待时间已延长至4.25天，创下六周以来的新高。

公司新闻

1、新易盛公告，第一季度净利润为27.80亿元，同比增长76.80%。同日公告，2025年净利润95.32亿元，同比增长236% 拟10转4派10元。

2、冀凯股份公告，预计2025年利润总额、净利润、扣非净利润均为负值且扣除后的营收低于3亿元，股票交易可能被实施退市风险警示。

3、莫高股份公告，自4月27日开市起复牌并实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST莫高”。

4、上海雅仕公告，董事长刘忠义去世。

5、中国电信公告，第一季度净利润73.50亿元，同比下降17.08%。

6、财信发展公告，同时触及实施退市风险警示和其他风险警示的情形，4月27日起简称变更为“*ST发展”。

7、香农芯创公告，第一季度净利润13.27亿元，同比增长7835%，电子元器件产品销售规模扩大。

8、深南电路公告，第一季度净利润8.50亿元，同比增长73%。同日公告，拟投46亿元建设高速高密、高多层电子电路产品项目。

9、厦门钨业公告，第一季度净利润11.07亿元，同比增长189%，硬质合金、电池材料等重点产品销量稳步增长。

10、九丰能源公告，拟投18.42亿元建设同位素产品项目，丰富特种气体产品结构服务光纤、半导体等领域。

11、瀚蓝环境公告，拟购买高质量基金100%财产份额及粤丰环保7.22%股份，今起复牌。

12、天华新能公告，一季度净利润9.69亿元，同比增长1472%，锂电产品量价齐升导致销售规模增加。

13、大金重工公告，与欧洲船东签署船舶建造合同，合计总金额约40.58亿元。

14、生益电子公告，2025年净利润14.73亿元，同比增长344%，拟10派6元。

15、云铝股份公告，第一季度净利润36.00亿元，同比增长269%，铝价上涨盈利能力增强。

16、金山办公公告，第一季度净利润21.95亿元，同比增长445%，对外投资基金项目产生较大投资收益。

17、西安旅游公告，将被实施退市风险警示，股票停牌。

18、皇庭国际公告，2025年期末净资产为负值，4月27日起被实施退市风险警示及其他风险警示股票简称变更为“*ST皇庭”。

环球市场

美股三大指数集体收跌，道指跌0.36%，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.41%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.36%，热门中概股普跌。

WTI原油期货结算价收涨3.11%，上涨2.89美元，报95.85美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨3.1%，上涨3.16美元，报105.07美元/桶。

COMEX黄金期货收跌0.93%，报4708.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.21%，报75.46美元/盎司。

英特尔第一季度营收136亿美元，同比增长7.2%，预估123.6亿美元；第一季度净利润亏损37亿美元，上年同期亏损8亿美元。

投资机会参考

1、灵猴智能机器人创新中心基地项目近日在苏州吴江奠基

媒体报道，近日，苏州灵猴智能机器人创新中心基地项目奠基仪式在吴江经济技术开发区举行。本次灵猴智能机器人创新中心基地项目，总投资达10亿元，新增工业用地57.4亩，规划建筑面积10.4万平方米。项目建成后，可实现年产85万台视觉模组、45万台核心运动控制部件、8万台具身机器人。

国金证券表示，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二次开发、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。

2、算力基建轮动开启，机构指出SST成为被低估的一环

AI集群功率密度持续上行（单机柜>100kW成为常态），传统多级链路损耗高、响应慢，成为新瓶颈。SST（固态变压器）可在中压侧直接完成AC/DC+DC/DC转换与隔离，显著缩短能量路径。机构指出，算力基建轮动开启，SST成为被低估的一环，具备从0到1的产业弹性。

随着AI集群从MW级向GW级演进，传统工频变压器因体积大、效率低、缺乏智能交互，已成为制约算力密度的物理枷锁。SST通过功率半导体+高频磁性器件实现电压变换、隔离与能量管理的一体化集成，是“供电侧的CPO”。华泰证券指出，伴随SST产业逐渐走向成熟，成本逐步下降，SST应用场景有望从AIDC进一步打开至直流微网、工业园区、边缘计算等更大的市场。

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