AI大模型引爆算力瓶颈,CXL内存扩展成为刚需
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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子
CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态
a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地
CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。
b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打开第二曲线
天山电子依托专业显示技术深厚积累，向半导体存储领域战略延伸，重点布局CXL扩展内存模组、SSD固态硬盘、存储外设三大产品线，以“芯屏协同，算存融合”为战略组合，构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态，有望成为CXL存储模组赛道的黑马。
c. 市场端：AI服务器升级浪潮驱动，订单与需求双重爆发
AI大模型引爆算力瓶颈，CXL内存扩展成为刚需。澜起科技MXC芯片已进入主流服务器平台供应链；天山电子凭借精密制造与供应链优势，存储产品线有望快速切入服务器与边缘计算市场，实现从显示到存储的价值跃迁。
d. 行业端：CXL 2.0生态加速成熟，国产替代与跨界融合机遇共振
CXL联盟成员已超300家，内存池化趋势不可逆。澜起主导接口芯片国产化，天山电子以跨界创新切入存储模组，二者协同演绎“算存融合”，将深度受益于全球数据中心CXL升级浪潮。
重点关注：澜起科技（CXL MXC芯片龙头，生态核心卡位）+ 天山电子（显示技术跨界存储，CXL扩展内存模组新势力）
* 本文仅梳理公司和行业的最新基本面，并非在当前时间点推荐买卖公司，本文不具备个股操作指导功能，投资有风险，入市需谨慎。
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