OpenAI暴雷!软银暴跌-夜雨聆风

OpenAI暴雷!软银暴跌

标普500跌0.49%，纳斯达克跌0.9%；

英伟达跌1.59%，收盘价213.17美元；持仓的微软涨1.04%，收盘价429.25美元，今天在大盘拉胯的情况下，微软表现还不错；Meta跌1.07%，收盘价671.34美元；亚马逊、谷歌、特斯拉微跌；

昨天最大的事件就是华尔街日报独家报道的一篇文章引起的，是关于OpenAI的鬼故事，说OpenAl没能达成用户增长和营收的双重目标，一个是周活目标达到10亿、另一个是营收增长放缓，这两个也是OpenAI上市IPO的目标，跟OpemnAI一条链上的公司全部先跌为敬：英伟达跌1.59%，收盘价213.17美元；AMD跌3.41%，收盘价323.21美元；做定制芯片的博通也跌了4.39%，收盘价399.83美元；代工芯片巨头台积电跌3.12%，收盘价392.34美元；与OpenAI签订云计算协议的甲骨文跌了4.05%，收盘价165.96美元；CoreWeave跌5.83%，收盘价105.53美元；

这基本上凡是跟OpenAI绑定的公司全部以跌收盘，星际之门项目投资OpenAI的日本软银日股跌了9.86%，美股ADR暴跌12.11%，可谓暴跌；连带着费城半导体在昨天终结了18连涨之后，今天再一次下跌3.58%；

ChatGPT的月活和营收没有达到预期原因，是因为去年开始谷歌的Gemini横空出世，抢占了OpenAI的ChatGPT的C端用户；另一个是最近出尽风头的Anthropic抢占了ChatGPT大量的B端用户、也就是企业端客户，毕竟使用Claude编程的确是比ChatGPT胜一筹啊。

华尔街放出来的这个鬼故事的逻辑也很简单：

OpenAI上个月不是刚刚完成了硅谷历史上最大的一笔融资嘛，金额合计是1220亿美元，估值是按照8520亿美元计算的；亚马逊领投500亿美元，英伟达和软银各投300亿美元，剩下的120亿美元是通过私募募集资金、还有微软和一些个人投资者；其中350亿是有条件的：2028年前IPO或实现AGI；

这1220亿美元也只够OpenAI烧3年而已，一旦营收低于预期了，那这些钱压根不够3年用的；营收跟不上，OpenAI的首席财务官CFO明显担忧到时候会无力对付承诺的算力采购合同，公司内部开始质疑奥特曼激进锁定算力的行为了；

事情就是这样从OpenAI内部开始掐起来的，只是这消息放出来的时间点明显不合时宜啊；

消息28号盘前放出来，今天29号盘后就是七巨头中云三厂+Meta放榜财报，亚马逊、微软、谷歌、Meta这四家都是盘后发财报，会不会有华尔街砸盘的意味？

个人认为无需担忧OpenAI的问题，首先 AI本身不是伪命题，是有真实需求支撑的，而且这玩意确实提升了生产效率问题；现在也不是一两年前ChatGPT一家独大的时期，那时候市面上只有ChatGPT一家大模型，现在有AI三剑客，ChatGPT、Gemini、Claude，有替代方案；再一步来说，OpenAI背后助推的一连串资本力量也不会允许ChatGPT倒下的，川宝还是一个很爱面子的人，星际之门项目当初吹的可是举世皆知，难道就这样给我黄了？

盘后就是Amazon、MSFT、GOOG、Meta的财报，四家巨头同一时间发财报，还是第一次见，肯定会很有看头；美股这一轮的涨势能否持续，就看巨头们的财报了~

END

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