OpenAI要自己做手机芯片：高通涨10%，苹果慌了吗？

最近有一条新闻，没引起多少人注意，但我觉得它可能是今年最重要的科技新闻之一。

OpenAI被曝正在和联发科、高通合作开发手机芯片。消息一出，高通股价单日涨幅超过10%，创下了近年来的单日涨幅纪录。

很多人不理解：OpenAI不是做AI的吗？它为什么要做芯片？高通和联发科又为什么要跟OpenAI合作？

今天我们来把这个事情彻底讲清楚。

手机芯片，现在是什么情况？

要理解这件事，你得先知道现在的手机芯片格局。

全球手机芯片市场，高通和联发科是两个最大的玩家。高通主要供货给三星、小米、OPPO等高端安卓机型。联发科则主要供货给中低端市场，以及一些非主流品牌。

苹果的A系列芯片只给自己用，不外卖。三星的Exynos芯片自产自销，也不对外。华为的麒麟芯片因为制裁已经无法生产。

所以，全球手机品牌如果想用非苹果的芯片，选项就两个：高通，或者联发科。

这个格局维持了很多年。但最近两年，事情开始发生变化。

变化的原因只有一个：AI。

AI手机时代，芯片为什么更重要了？

2023年开始，手机行业集体ALL IN AI。

华为发布了搭载盘古大模型的手机。小米宣布小爱同学接入大模型。OPPO、vivo、荣耀纷纷推出自己的AI功能。三星在Galaxy S24上主打AI实时翻译、AI摄影等功能。

所有的手机厂商都在说同一句话：”我们的手机是AI手机。”

但问题是，AI功能对芯片的要求和传统手机应用完全不同。

传统的手机应用，比如微信、抖音、淘宝，主要考验的是CPU的通用计算能力。但AI应用，特别是大模型推理，需要的是NPU（神经网络处理器）的专用计算能力。

简单来说，CPU是通才，什么都会但什么都不精；NPU是专才，只做AI计算但效率极高。

现在主流的手机芯片，高通的骁龙8系列和联发科的天玑系列，都有NPU。但这些NPU的设计思路，是针对传统的AI场景，比如拍照优化、语音助手。对于大模型推理，它们的效率并不算高。

这就给了新的芯片公司机会。

OpenAI为什么想做芯片？

OpenAI做芯片，听起来是跨界，但其实非常合理。

OpenAI的核心资产是什么？是GPT模型。GPT模型需要大量的算力来运行。现在OpenAI的算力主要依赖英伟达的GPU。但这带来两个问题：

第一，太贵了。英伟达的H100 GPU，一片售价接近3万美金。运行GPT-4这样的模型，需要数万片GPU。每年的电费和服务器成本，是个天文数字。

第二，太受制于人了。英伟达是卖方市场，想买多少、价格多少，都是英伟达说了算。OpenAI虽然是大客户，但也没有太多议价能力。

基于这两个原因，OpenAI有强烈的动力去自研芯片。

但AI训练芯片和手机芯片是不同的产品。AI训练需要的是超大规模并行计算能力，适合数据中心用。手机芯片需要的是低功耗、高效率的推理能力，适合端侧部署。

所以，OpenAI没有选择从零开始做AI训练芯片，而是选择了另一条路：和现有的手机芯片厂商合作，把自己的AI能力集成到手机芯片里。

高通和联发科为什么要跟OpenAI合作？

这个问题更关键。

高通和联发科都是上市公司，都有自己的研发团队，都有几十年的芯片设计经验。他们为什么要跟OpenAI合作，而不是自己研发AI能力？

答案很简单：时间。

AI大模型的研发，需要的是全新的技术路线和海量的数据积累。这不是高通和联发科的传统优势。高通的AI引擎Hexagon，联发科的APU，都是针对传统AI场景设计的，不是为大模型准备的。

如果高通和联发科要从零开始研发大模型推理能力，可能需要3-5年甚至更长时间。但手机市场的竞争是残酷的，3-5年后市场份额早就被抢光了。

所以，最快的办法就是和OpenAI合作。OpenAI有现成的大模型，有现成的推理优化技术，有现成的AI落地经验。把这些能力集成到手机芯片里，高通和联发科就能在最短时间内拿出支持大模型的芯片方案。

这其实是一种各取所需的合作：OpenAI获得了芯片端的落地场景，高通和联发科获得了AI能力的快速补充。

对苹果意味着什么？

这条消息出来，很多人在讨论苹果。

苹果有自己的A系列芯片，也有自己的AI战略。苹果的AI战略核心是Apple Intelligence，一个基于端侧和云端混合的AI系统。Apple Intelligence用的模型是苹果自己训练的，不是OpenAI的GPT。

但问题在于，苹果的AI能力目前主要集中在云端。设备端的AI能力相对较弱。这意味着一些需要实时、低延迟的AI应用，在苹果设备上的体验可能不如安卓。

如果高通和联发科的新芯片能更好地支持大模型推理，那安卓手机在AI体验上可能会领先苹果。这对苹果来说是一个压力。

但苹果也不会坐以待毙。苹果有全球最强大的芯片设计团队之一，有最忠实的用户群体，有最完善的生态系统。苹果不是不能做AI芯片，而是还没有全力做。

可以预见的是，未来2-3年内，手机AI芯片将成为新的战场。高通、联发科、苹果、三星、华为，所有有能力做芯片的玩家都会加速投入。

中国厂商的机会在哪里？

这条新闻里，有一个细节值得注意：联发科是台湾公司，高通是美国公司。和OpenAI合作的这两家公司，都是美国及其盟友体系内的。

这意味着什么？

意味着在AI手机时代，中国手机厂商在芯片层面可能面临更大的压力。

华为的麒麟芯片在受到制裁后，已经无法找到先进制程的代工。OPPO的自研芯片项目已经解散。小米的澎湃芯片还在努力但尚未形成规模。

如果中国手机厂商在AI芯片上完全依赖高通和联发科，那在AI手机时代可能会更加被动。

当然，中国也有一些积极因素。百度有文心大模型，阿里有通义千问，腾讯有混元大模型。这些AI能力如果能和国产芯片结合，也有可能走出一条不同的路。

只是芯片这个环节，目前还是一个难以绕过的坎。

写在最后

OpenAI和高通、联发科合作做手机芯片，这件事表面上是几家公司的商业合作，背后反映的是整个科技行业正在被AI重构。

芯片行业、通信行业、互联网行业、软件行业，这些曾经边界清晰的行业，正在因为AI而加速融合。芯片公司要做AI，AI公司要做芯片，互联网公司要做硬件，硬件公司要做软件。

这场融合的结果是：未来的竞争，将不再是单一能力的竞争，而是生态系统的竞争。

谁能在AI时代构建起最完整、最高效的生态系统，谁就能赢得未来。

高通涨了10%，只是这场大戏的一个序曲。

真正的故事，可能才刚刚开始。