一家 12 人外贸公司，从 Excel 到 CRM 的 3

一家 12 人外贸公司，从 Excel 到 CRM 的 3 个月

去年底，我帮一家做机械配件出口的外贸公司上了 CRM。团队 12 人，业务员 9 个，客户资料散在 Excel 和个人微信里。

老板的诉求就一句话：客户别跟着人走，订单别烂在半路。

第一个月：先搬数据，不折腾功能

很多团队上 CRM 死在第一步：一上来就想配满所有功能，数据却迟迟没搬。

这家公司反过来，第一个月只做三件事：

把 1200 多条客户从 Excel 清洗后导入系统（用我们上上周讲的字段对照表）

要求所有新客户、新跟进必须录系统

老板每周五看一次系统数据

第一周很痛苦，业务员觉得"多此一举"。第二周开始有人尝到甜头——到期提醒帮他们捞回来两个快跟丢的客户。

第二个月：上公海，盘活沉睡客户

数据搬完，开始动机制。

设了规则：询盘客户 7 天无跟进掉公海。第一个月有 46 个客户被回收，其中 18 个被其他业务员重新跟进，最终成交了 3 单。

老板说，这 3 单的利润已经够付两年系统费用了。

第三个月：合同审批 + 回款提醒

第三个月接入合同审批流和回款提醒：

合同审批从平均 2 天缩短到 4 小时

回款逾期自动提醒，财务不用挨个催

每月的销售排行榜自动生成，业绩会从"估的"变成"数的"

三个月后的数据
指标
之前
3 个月后

客户资料完整度
约 30%（靠个人）
95%+

合同审批周期
1~2 天
4 小时

沉睡客户流失
无统计，随缘
自动回收再分配

回款逾期提醒
财务人肉催
系统自动

这家公司的经验，其实就三句话：

先搬数据，再上机制，最后接流程。一步一个脚印，别想一口吃成胖子。

如果你也正打算从 Excel 迁到 CRM，把这篇转给你的合伙人或同事看看。
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我是 ZENCRM 的开发者，做过 30+ 企业软件项目。
这个号每天 8 点更新：CRM 选型、客户管理、小团队数字化。

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