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AI新叙事
AI新叙事1. 最近美股AI叙事出现了新变化： 凡是AI资本支出大，自由现金流为负的公司均被抛弃，云收入大增被忽视。财报出来后一律跌10%。谷歌、亚马逊都是如此。 凡是展望未来2年停止资本支出，收入增长的均被增持买入。例如甲骨文。 提示阿里和腾讯风险：它们最符合被当下AI叙事抛弃对象的特征。 2. 美国三大股指均下跌，纳指跌逾1%，AI软硬件大跌，云厂跌幅居前。 NOW、谷歌、迈威尔跌超10%，存储芯片闪迪-5.32%、美光-4.98%，费城半导体指数-1.42%终结四连涨。 3. 易中天业绩miss，雷声滚滚。今天双创新低或难以幸免了。 “站在光里”和“永远缺存储”一样，成为今年股市代价最大的口号。 4. 防御老登股占优：标普十一大板块八涨三跌，医疗+2.50%领涨（礼来+6.63%创历史新高），金融股全线收涨，罗素2000逆势涨1.01%。 5. 亚洲早盘（10月30日）
现货金4013美元附近弱势整理，日内或再战4000关口。
WTI电子盘102.7美元上下震荡。
美三大指数期货全线走低，纳指期货领跌逾1%；英特尔财报后盘后一度暴跌超20%，亚马逊跌约7%，AI链二次承压。
日经225指数低开低走现跌1%。
韩国KOSPI指数低开低走现跌4%。
6.
昨日A股已提前预演过同一幕：创业板指大跌4.45%，光模块、PCB、存储等算力硬件集体重挫，而"工农中建"四大行逆势走强、总市值站上10万亿元。
今天A股算力硬件怕是要跟随美股继续承压，红利与银行或仍是资金去处。
离美国中期选举只剩5天。
上周五的大奇迹日还能再现？
想多了。
