A股绝地反击重返3600!AI漫剧、券商、白酒齐嗨,伊朗松口＂两天计划＂,明天美国大选见分晓

中东最硬的钉子——霍尔木兹海峡，出现了松动信号。伊朗外长阿拉格齐11月1日松口，把之前"七日重开"的方案缩成"两天计划"：第一天美国先履约（解冻资金、解除封锁、给伊朗石油出口豁免等），第二天海峡就重开。卡塔尔、巴基斯坦在中间来回撮合，特朗普也放话谈判"进展顺利"。不过以色列总理内塔尼亚胡不买账，一个劲儿催特朗普中期选举一结束就"开打"。加上伊朗最高领袖下令对美以威胁"即时、有力、不受地理限制回应"，这窗口是开是关，还得看明天美国中期选举的结果。

A股：超跌反弹，沪指+1.08%收3638点，深成指+1.63%，创业板+1.87%，科创50+3.11%。成交放量到1.78万亿，超4600股上涨、超130股涨停。AI漫剧/传媒掀涨停潮（芒果超媒、捷成股份等涨停），券商、白酒、游戏集体嗨（皇台酒业2连板、国金证券/太平洋涨停、茅台重回1400元），反过来贵金属、银行、煤炭回调。

港股：跟涨，恒指+0.46%、恒生科技+2.42%（截至发稿）。

美股（上周五10/30）：科技股再遭血洗，纳指-2.86%、标普-1.82%，AI"变现焦虑"还没完。

汇率/黄金/原油：人民币中间价6.7138；现货黄金约3900美元（上周五暴跌3.6%破3900后技术性反弹）；WTI今日约101美元、布伦特约110美元，油价跟着地缘降温回落。

钱明显切回成长：今天传媒、计算机、券商是资金主攻方向，AI应用方向集体放量；而前期避险抱团的银行、黄金、煤炭反遭抛售。最值得留意的是，金融管理部门今天开会研究支持资本市场工具、优化回购增持再贷款，有国有大行准备给两家央企各新增1000亿回购贷款额度，10月超200家公司回购超250亿——政策"真金白银"在给市场托底。

1️⃣伊朗"两天计划"松口：霍尔木兹有望重开。影响：油价回落、能源通胀担忧缓解，利好风险偏好。

2️⃣金融管理部门今开会稳市：推动支持资本市场工具使用、优化回购增持再贷款。影响：稳市资金持续入场，信心修复。

3️⃣上周五美股科技股大跌：纳指-2.86%，COMEX黄金暴跌3.6%破3900。影响：全球AI估值再审视，但A股今日走独立行情。

4️⃣美国中期选举明天登场+10月非农本周出炉（9月仅增2.9万）。影响：短期风险事件集中，波动会加大。

5️⃣欧佩克+维持12月产量不变、俄柴油出口禁令延至2027年1月。影响：供应端偏紧，油价下方有支撑。

申万宏源：调整延续后，超跌反弹条件进一步改善，短期反弹空间可能有限，更有效的中期反弹或在岁末年初。

方正证券：11月负面因素逐步缓解，市场攻守转换——企稳看科技、形成趋势看内需，关注超跌的双创硬科技、机器人、军工、AI应用。

明天（11/3）美国中期选举结果，直接牵动美元、美债和全球风险偏好。

①霍尔木兹"两天计划"能不能落地、油价怎么走。

②本周美国10月非农数据，是加息预期的"最后一块拼图"。

③金融管理部门稳市会议的后续动作，能不能持续点燃情绪。

一根阳线不改变信仰，也别一根阳线就上头。反弹是用来观察的，不是用来追高的。管好仓位、看住自己手里的牌，比猜明天涨跌实在得多。行稳致远🌱

A股为2026-11-02收盘数据；港股为11-02盘中数据（截至发稿）；美股为10-30收盘数据；黄金、原油、汇率为11-02最新数据。