夜雨聆风就在最近的2026年开发者盛会，这次 GTC 2026 创下了全新的规模纪录，吸引了来自 190 个国家的近3万名与会者， 450 家企业参与赞助，设置了 1000 场专题论坛，每年一度的 GTC 大会，不少人都觉得老黄这一步棋走得实在是太险了，因为今天的大会上，黄仁勋说了一句话：
Every company in the world today needs to have an open class strategy and a gentic system strategy，
他说每家公司以后都必须要有自己的 Openclaw 战略，Openclaw 就是我们知道的小龙虾，我相信很多人都听过这个名字，实在是太火了，有人天天在线上各种求资料求skill，拼命学习，有人线下大会像进了邪教一样学习拼命，总而言之四个字，火到爆炸。
那黄仁勋的发言无疑是火上浇油，那在聊老黄为什么这么干之前，我们先来简单说一下小龙虾的故事。今年 1 月份的时候，奥地利有个程序员小伙子叫 Peter ，发布了这个 Openclaw 一个开源的 AI 代理项目，什么是 AI 代理呢？简单来说就是以前的 AI 它叫大模型，你问它回答，比如说chatgpt，你让他给你稍微填个表复制粘贴，他就搞不明白了。但是 AI agent 就能干这个事。
那 AI 代理这个赛道去年就存在了，而且做这个赛道的企业非常多，比如说Claude的那个 Claude code，还有 Meta 刚刚数十亿收购的这个Manus，都是 AI 代理领域的王者。小龙虾不一样的点就是它是个开源的 AI 代理，你要知道 Meta 在过年之前为了得到 AI 代理这个产品线，花了数十亿收购的Manus，结果过完年这个赛道就开源了，所以整个环节里最难过的可能就数扎克伯格了。
那话说回来，这个开源的 AI 代理它有多火呢？一个月的时间它成为了 GitHub 上增长速度最快的代码，而且这个增速是史无前例的。好，那咱再回来说，这老黄在演讲提到 Openclaw的时候，他是这样说的：
Called Open Clock. And I don't know if he realized how successful is gonna be, but the importance is profound. Open claw is the number one is the most popular open source project in the history of humanity and it did so in just. a few weeks。
他说这小龙虾是人类历史上最受欢迎的开源项目，你说这老黄为什么要这么捧着Openclaw？首先咱都知道这黄老板人家是不傻的，他捧 Openclaw 原因就是这玩意的爆发对英伟达来说是天大的好事，英伟达太需要一个明确的赛道了。
你想呀，小龙虾火了，全世界都在做 AI 代理，那 AI 代理是不是需要海量的计算？那是不是全世界对 GPU 的需求就要暴涨？那我就生产专门为 AI 代理设计的芯片。那不仅如此，你 AI 代理需要的全套配套，比如说你需要算力，需要低能耗，需要CPU、GPU、 LPU 储存加网络，我给你来个全栈的解决方案，我推出一个新产品叫varalube。
除此之外，为了响应他，人人都要装Openclaw的口号，英伟达还推出了一个NEMOClaw，这是一个企业级的 Openclaw 解决方案。Openclaw它是个开源的，企业不敢用的，为什么呢？因为没有安全防护，没有权限管理，英伟达说，你们企业们，你别慌了，我把 Openclaw打包普通用户遇到的安全问题、备份问题，我写到这个硬件的机器里，我把它打包卖给企业。这下好了，老黄的产品线丰富了，这销售额必须大涨，那有了这三个新产品之后，那销售额能涨到多少？
用老黄自己在会上的话说，就是从 25 年到 27 年，咱这 Blackwell 和 Vararoom 的订单总额将会达到1万亿，而且是美金。你要知道这个数去年他自己估的是5000亿，今年由于出现了Openclaw，他直接把这个数估到翻倍，1万亿美金的销售额你信不信？
我信，我信的前提是 AI 代理真的能成为一个正儿八经的赛道，我们先来做一个数学题，假设之前的AI，也就是大语言模型 ChatGPT 他们，你一问他一答，这个过程消耗一个算力，那 AI 代理由于要处理更复杂的程序，那它的消耗量就是大语言模型的 100 倍，那企业级的 AI 代理由于处理的问题更复杂，那它的计算需求将达到大语言模型的1万倍，那这个数学题算下来，如果 AI agent 真的普及成为一个标准赛道的话，那老黄的1万亿销售额我都觉得保守了。
但是问题来了，要是这小龙虾是个昙花一现的玩意，你要知道英伟达现在虽然大，虽然风光，但是它的处境并不安全，英伟达股价在过去的一年表现非常不错，市值5万亿，什么概念？市场上有很多声音都觉得这么高的市值你是需要回调了，而且从技术分析的角度来讲，英伟达盘面的走势也走出了一个顶部结构，于是还有很多人觉得英伟达甚至会带动 AI 行业的泡沫要破一下了。
那在这种情况下，如果你是英伟达的老板，你也希望，咱们企业的业绩要快快增长，那业绩怎么增长呢？英伟达在行业里面已经实现了垄断，拥有了非常过硬的自身壁垒，所以说它的增长并不是分到同行更多的蛋糕，而是它所在的行业增长，也就是在应用端对算力的需求增长，去年的算力消耗大户是谁呀？是LLM大语言模型，那黄仁勋是在赌今年算力消耗的主旋律就是这 AI 代理，那在座的各位，你说他这步棋险不险？这个小小的龙虾真的能撑住英伟达这只大的大象吗？留言区告诉我你怎么看？
