当前时间: 1970-01-01 08:00:00
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又分化了,AI迎来新叙事!指数探底回升,午后拉高,尾盘回落,继续被5日线压制。全天成交2.81万亿,缩量837亿,个股3800+普跌,中位数下跌1.35%。最近的盘面是真难做啊,难点不是说跌的多惨,而是整个盘面总是在分化。科技抱团瓦解的时候,个股给你普涨,但又是那种不持续的轮动反弹。昨天指数全绿+个股普涨,今天又轮到指数全红+个股普跌的局面,瞎逼折腾,就是不给你共振。只能说,科技的筹码都很“贵”,量能一萎缩,总是顾此失彼的。指数这里还是老节奏,下去有人管,例如今天下午券商的异动;至于这波调整何时结束,主要就是看底部结构的形成,或者时间上的对称。而底部结构形成的必要条件是突破短期下降趋势,今天反弹之后,再来一根1%左右的中阳线就能形成突破;时间上,这次回调已经14个交易日了,3月那次调整的主跌段是15个交易日,时间上也差不多了。热点这块,昨天是非科技+超跌普涨,今天又开始相信“光”。首先,昨天一些因为利空大跌的票,今天开盘的反馈都还不错,例如宏HKJ的地天板,东SJM的跌停+涨停。再加上隔夜美股也没大事儿,于是整个科技硬件又哗啦啦修复了。修复的路径依旧是那个亘古不变的过程,沿着阻力最小趋势最强的方向,例如MLCC、PCB、CPO、光纤之类的。这是市场过去一年多养成的风格切换习惯,还有资金的思维惯性。但是在催化上,今天整个AI硬件的确迎来了新的叙事——黄仁勋强调Marvell(迈威尔)将成为下一个万亿美元的公司(目前市值约2000亿美元)。迈威尔是全球光芯片、高速网络连接(铜连接/光连接)以及专用 ASIC 芯片领域的绝对龙头。黄老板语出惊人,市场马上解读到了深层逻辑,AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。AI发展到现在,先后经历了算力瓶颈、内存瓶颈,当算力和内存都大幅提升后,如何将数百万颗处理器高效协同、让数据以极低延迟和功耗在芯片间、机柜间传输,成为限制系统性能的最后一公里。现在到了“连接瓶颈”,光互连就成了决定算力效率的咽喉。所以,a股这边也是马上反馈,核心除了那些老牌的cpo龙头之外,例如意HGF、华FKJ、光KKJ、长FGX、亨TGD等等,都是纷纷大涨。除了以上这些启动的第一梯队,产业链里调整过一波的卓SW、川HKJ、锐JWL、腾JKJ等等,逻辑也都能自洽。之前市场对于有色的认知,大多停在通胀与涨价的层面上。但伴随AI发展至今,那些依托涨价的工业金属,已经不算是纯粹的工业金属了,它们有另一个名字,叫做“算力金属”。细心的朋友会发现,今天在科技修复的同时,有色也有启动之势,尤其是铜的细分,江XTY涨停、北FTY大涨超8%。整个有色,是日内仅次于光产业涨幅的第二大热点,接下来也是有机会的。最后,说下昨天反弹的AI应用,事实证明,这块的筹码是真脏,每次启动后的次日都不流畅。甚至在指数下午拉升的时候都无法共振,那就注定还是轮动的呈现了,只能买阴不买阳。科技线里的硬件端还是跟指数更顺势的存在,这次光互连的发酵给光产业续命了,看看后续的扩散。软件这块还是围绕AIPC的带动,相关的也并非全无机会,只是还要经历一些重塑趋势的过程。1,每天的收评和午评文章会多聊交易和实战相关的内容;2,文中所涉个股仅为复盘分析所用,并非推荐,公号上不做任何操作和指导建议,请谨慎抄作业;3,老冯没有任何助理,没有任何微信群,但凡有添加你们的,一律都是骗子。写文不易,请多多点击“点赞”和“在看”。多点1次赞,赚钱的好运气会提升1%!免责声明:以上内容由和讯信息冯雨寒(A0030620100001)编辑整理,仅供参考,不构成投资操作建议,据此操作盈亏自负,风险自担。
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