夜雨聆风
受AI基础设施需求持续扩张驱动，2026年第一季度全球NAND闪存市场营收达460亿美元，同比激增3.5倍，单季规模已超越2023年全年。企业级固态硬盘（eSSD）成为核心增长支柱，当季占NAND总量43%，预计年底占比将突破60%。
市场格局方面，三星以29%份额稳居榜首，SK海力士以18%位列第二。第三名争夺异常激烈，铠侠、美光、闪迪、长江存储四家份额高度接近。其中，长江存储表现最为亮眼，营收同比暴涨445%，市场份额从去年同期的8%提升至13%，进一步缩小与美光、闪迪之间的差距。
产能竞赛逐步升级。面对AI催生的海量需求，SK海力士计划五年内将其内存芯片晶圆产能翻番。与此同时，铠侠社长太田裕雄在6月2日召开的法人说明会上表示，关于在北上工厂兴建新厂房，“已开始启动相关评估”。目标在2029-2030年以后投产，通过投资增产以应对旺盛的需求。
国际巨头加速扩产之际，中国存储力量亦在筹谋赶超。 长江存储正筹备国内IPO，发展路径对标长鑫存储。Counterpoint Research 研究总监MS Hwang表示：“如果长江存储能通过此次IPO获得额外资金支持，公司将具备进一步扩大产能和业务规模的能力。在这种情况下，我们预计长江存储将超越铠侠和美光，进一步扩大领先优势，成为全球第三大NAND存储厂商”。
随着SK海力士与铠侠加速扩张、长江存储奋起直追，全球NAND市场正进入“产能定份额”的新竞争阶段。
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