夜雨聆风大家都在讨论AI会不会干掉哪些岗位。但我最近在想另一个问题：这场烧钱大战，钱最后流进了谁的口袋？
01 先把"钱"的规模感知一下
今年光是医药行业AI相关的大额交易，随便列几条：
| BMS × Anthropic | |
| 英伟达 × 礼来 | |
| 英矽智能 → 礼来 | |
| 晶泰控股 × DoveTree | 470亿港元 |
这还只是公开报道中的代表性案例。2026年，全球AI制药领域的投融资规模早就不是"新兴赛道的探索期"了，而是实打实的军备竞赛。
跨国药企在这场竞赛里扮演的是什么角色？它们是买家——买算力、买AI工具、买算法管线、买合规能力。
那卖家是谁？这才是有意思的问题。
02 第一个赢家：英伟达（以及上游算力）
这个不需要太多解释。每当有人说"AI制药前景无限"，最确定受益的就是英伟达。
礼来花了多少钱买GPU去训练药物分子模型？这个数字没有公开，但可以参考另一个数字：NVIDIA在GTC 2026上展示了一套医疗AI基础设施蓝图，涉及3500颗GPU的医院级部署，这只是一家医院的级别。
想象一下BMS、辉瑞、罗氏这类跨国药企，加起来在算力上的投入是多少。
而对于国内来说，国产算力替代正在加速。华为昇腾、国内云厂商的医疗大模型基础设施，也在悄悄吃到这波红利——只是声量没英伟达大。
简单逻辑：谁在烧GPU，谁就在喂饱算力供应商。
03 第二个赢家：CRO/CDMO（但要看谁能跟上节奏）
这个判断可能有点反直觉：很多人觉得AI崛起会干掉CRO，因为AI可以替代人工设计实验。但现实是——
AI制药越火，外包需求反而在涨。
原因是这样的：AI可以更快地筛选出更多候选分子，意味着进入临床前测试的化合物数量更多，意味着需要更多的合成、测试、生产能力。这些能力，大部分药企自己没有，只能外包给CRO/CDMO。
2026年全球CRO外包渗透率已经达到52%，临床阶段达58%，而且还在涨。北美市场今年增长了15%以上，核心驱动力之一就是AI Biotech的融资回暖带来的新需求。
所以受益的CRO/CDMO不是所有，而是那些能承接AI加速后的更高通量需求的公司——能做高通量筛选的、能快速生产复杂分子（ADC、CGT）的、能做虚拟临床配套验证的。
传统走量的、流程不改造的CRO，可能被挤压。但能跟上AI节奏的，会吃到更大的蛋糕。
04 第三个赢家：医学写作/合规服务（但方式变了）
这个可能是离很多医药市场人最近的一个。
BMS部署Claude Enterprise，明确提到的一个核心场景就是："缩短从数据锁定到监管提交的时间"。以前写CSR、NDA申请材料可能要3-6个月，未来AI辅助下可能压缩到数周。
对于从事医学写作、法规事务的人来说，这既是威胁，也是机会：
- 威胁：纯执行层面的写作、格式整理、初稿生成，会被AI大幅替代
- 机会：AI生成的材料仍然需要有监管经验的人来审核、判断、修改——这类"AI+监管专家"的复合型人才，反而变得更稀缺、更值钱
换句话说：写材料的普通人收入会被压缩，但能跑通AI+合规流程的人，议价空间会变大。
05 第四个赢家：数据供应商和临床资源平台
AI学什么？学数据。
AI制药越火，对高质量数据的需求越大。这里面有几种数据特别值钱：
- 分子结构+活性数据
：用于训练分子设计模型，好的数据一直供不应求
- 临床真实世界数据（RWD）
：用于虚拟临床试验、预测临床结果
- 标注生物医学文献
：训练医学大模型需要大量标注过的文献，催生专业标注需求
中国在这块有一张特别好的牌：全球最大的患者群体和最丰富的疾病谱，意味着中国的真实世界数据理论上是极为珍贵的资产。但现在还受限于数据确权、隐私合规、互联互通标准不统一等问题，这块蛋糕还没被真正切开。
谁先解决这些问题，谁就能在AI制药军备竞赛里占据一个不可替代的位置。
06 被"夹在中间"的人：普通市场/销售代表
说了这么多赢家，得说一个比较尴尬的位置。
作为医药市场部的一员，我得承认：我们这个岗位，既没有明显的护城河，也没有明显的算法替代难度。
BMS的Claude已经在把"一线市场反馈自动结构化分析"了。会议PPT？AI写。竞品分析？AI搜。KOL筛选？AI跑。活动文案？AI生成。
那市场部的人还剩什么？
我想了很久，觉得还剩两样东西，可能是AI目前真的替代不了的：
第一，在具体医生面前建立真实信任的能力。AI可以给你生成一套完美的拜访话术，但那个坐在诊室里跟主任聊了20分钟、聊到后来主任把儿子的职业规划也说出来的关系——那是人建立的，不是模型生成的。
第二，在组织内部推动事情发生的能力。AI可以帮你分析竞品、写策略文档、生成创意方案。但把这些东西转化成内部对齐、资源协调、落地执行——这是纯人类游戏。
所以我现在的想法是：不要在AI最擅长的事上跟AI竞争，要在AI最不擅长的事上把自己打磨得更锋利。
07 总结：这场军备竞赛，钱的流向
| 最确定 | ||
| 很确定 | ||
| 较确定 | ||
| 有机会 | ||
| 看个人 | ||
| 受压 |
这张表不是要制造焦虑的，因为焦虑没用。
但看清楚钱在往哪里流，是做任何职业规划的前提。毕竟我们在这个行业里，不只是在干活，也在押一个赛道。
评论区聊聊——你觉得自己现在在这个表里是哪个位置？