夜雨聆风
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周包资料：9月第2周
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内容摘要
科技应用行业年初以来表现回顾：年初至今(2026 年 7 月 20 日)，港股科技应用行业分化明显，呈现“冰火两重天”走势。
一方面，中证海外中国互联网指数震荡回落(-20%)，传统老牌互联网龙头表现疲软，腾讯股价跌幅 20%，阿里巴巴跌 18%，快手跌 28%；
另一方面，大模型公司如智谱自年初上市以来，股价涨幅 666%。影响行业股价表现的主要因素包括：1)美联储主席换届，全球流动性趋紧；2)美伊军事冲突爆发，地缘政治风险上升；3)科技巨头加大资本支出，引发 AI 泡沫担忧；4)即时零售竞争格局趋于缓和。
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浦银国际-科技应用行业2026年中期展望：从流量到Token，从App到Agent-260722
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