融孚动态 | ＂Open Law＂之 银行并购贷款融资法律实务

季益律师依托多年落地境内外并购融资项目的实战积累，紧扣当下并购融资市场环境，围绕银行并购贷款全链条法律实务痛点分层讲解，帮助在场律师快速建立并购贷款融资完整知识体系，精准掌握投融资项目实操关键要点。

讲座内容划分为四大模块层层展开，第一部分从信贷底层逻辑切入，详解银行风控审核三大核心：借款主体、资金用途、还款来源，梳理从贷款申报、KYC尽调、内部审批至放款签约全流程业务步骤，厘清各方律师在流程中的工作职责，拆解银行、并购买方、卖方四方主体利益诉求与博弈逻辑。第二部分立足市场业态，盘点并购项目各类资金来源属性，明确并购贷款法定使用范围，结合近期境内及跨境并购实例，分析当下并购交易的项目规模、参与主体与交易动因变化。第三部分聚焦交易架构设计，借助并购融资时间轴图表，梳理融资落地与项目交割的节点适配要求，逐一详解ODI备案、内保外贷登记、反垄断、外汇管控等跨境合规要件；对比股权质押、资产抵押、安慰函、维好协议等不同增信方式的法律效力，结合实务案例提示跨境交易财务资助合规红线，同时梳理融资合同财务约束、资金监管等谈判重点，区分项目不同阶段融资律师的工作重心。第四部分落脚法律文书落地，对比国内外并购融资常用协议文本，拆解核心条款磋商要点与风险分配设计，依托内保外贷、跨境银团等典型项目，完整演示从交易架构筹划到法律文件定稿的全流程。

整场分享互动氛围热烈，案例与实务问题交叉研讨不断。分享间隙，参会律师围绕实操疑难踊跃提问交流，季益律师结合亲身经办项目逐一答疑解惑；还从融资方应诉视角开展思路研讨，引导现场律师换位思考项目潜在法律隐患与处置方案，具象化展示并购贷款业务的实操处理方式。

本次专题讲座圆满落幕，系统性梳理了银行并购贷款融资现行监管规则、司法导向与实务操作规范，落地的办案经验有效夯实参会律师投融资领域专业能力，既明晰金融端风控逻辑，也理清律师服务并购项目的业务边界与风险要点。讲座尾声，季益律师围绕并购融资行业未来发展趋势与现场同仁深度交流。参会人员纷纷表示收获颇丰，期待融孚依托Open Law平台持续推出更多商事金融类实务讲座，助力法律从业者从容应对资本市场日新月异的法律业务挑战。

“Open Law”系融孚律所专业品牌建设的重要平台之一，由融孚高级合伙人李莹薇律师召集组织。融孚律师在每一期的主题分享中，均倾注深厚的专业能力与实务经验，凝聚自身之积累、感悟，通过“Open Law”活动，诚呈于众。

每周一上午10:00至12:00，欢迎律界同仁、各界人士通过线上及线下参与融孚“Open Law”，融汇百川，携手精进。