外贸报价单还在用 Excel 改?1 分钟出 PDF,确认后直接转 PI

一份正式的外贸报价单，我们现在做只要 1 分钟。

出来的是 PDF，系统里留着记录，客户确认了，能直接往下走。

你们现在是怎么做的？

打开 Excel，找上次的报价单模板，改客户名，改数量，重新算价格，再转成 PDF，发出去。

一份下来，十几二十分钟。

过两天客户说：数量改一下。好，再来一遍。

客户确认了，又要做 PI。再把报价单翻出来，一项一项抄过去。

看看我们是怎么做的

第 1 步，选客户。按公司名、联系人、国家都能搜，客户抬头自动带进报价单。

第 2 步，选产品。单价按价格表自动带出来，量大的阶梯价也看得到。

第 3 步，填数量。小计、合计自动算好，贸易条款、付款方式、交货期都是预设好的。

点「出单」，PDF 报价单就出来了。

1 分钟。

报价单不是做完就扔在文件夹里

它存在系统里。客户要改数量，打开改一下就行。

客户确认了，点一下，往下生成 PI、合同、CI、PL。前面填过的，不用再填一遍。

PI 形式发票（我方信息已打码）

销售合同

CI 商业发票

PL 装箱单

四份单据，客户、型号、数量、单价，合计都是 $5,013.08，一个字没重新敲。

右上角的 Reference，写着每份是从哪份来的：报价单 → PI → 合同 → CI → 装箱单。

报价单不是做完就完了。它是一单生意的第一步，后面的每一步，都从它往下走。

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