夜雨聆风重磅消息！
科技股热点快速轮动，CPO、PCB、存储芯片轮番领涨。
这轮行情的核心逻辑，其实就两个字：算力。
人工智能要训练、要推理，数据中心必须疯狂升级。
CPO（共封装光学）
把光模块和芯片“焊”在一起，省电又提速。工信部推动全光交换，光纤价格屡创新高，这是AI数据中心的“高速公路”。
PCB（印制电路板）
所有元器件的“底座”。上游树脂、电子玻纤布价格暴涨且供应紧张，AI服务器对高阶PCB的需求正呈指数级上升。
存储芯片
三星二季度DRAM再涨30%，海力士们反复提价。AI服务器对内存的吞噬，如同无底洞。
1. 香农芯创：存储分销商的“带头大哥”
深度绑定SK海力士，手握HBM分销权。自主品牌企业级存储首次盈利，一季报预增67-87倍，业绩爆发力极强。
2. 新易盛：CPO赛道的“弹性之王”
800G/1.6T高速光模块放量，深度受益全球算力投资。2025年报净利预增231%-249%，是光模块领域的核心标的。
3. 仕佳光子：光芯片的“全能选手”
AWG、光芯片等核心产品受益AI数通市场，订单饱满。2025年报净利预增426%，营收翻倍，实现量价齐升。
4. 东山精密：PCB的“全球玩家”
全球PCB前五，FPC与PCB垂直整合能力极强。布局人形机器人，2026一季报预增119%-152%，估值性价比凸显。
5. 永鼎股份：光通信的“多面手”
子公司东部超导供货可控核聚变，光芯片及高速光模块满产。受益光纤涨价，2025年报预增307%。
6. 德龙激光：泛半导体的“激光刀”
覆盖光模块、PCB、存储芯片及钙钛矿电池。2025年报预增174%，技术壁垒构筑护城河。
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