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光通信，炒作的最早，也看到了业绩，成了周期白马，即将是红海

液冷去年启动，今年可以看到业绩，属于刚需

AI，PCB属于基础制造业，高于传统PCB毛利，竞争激烈。

夏天即将到来，

储能和液冷有可能走出超预期，

研究沪深2609.光纤方向短期规避交易拥挤度过高。

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人造金刚石有预期，关注

个人看法，不作为投资建议，股市有风险，处处需谨慎。